1.1.A rendszer áttekintése, bejelentkezés és a kezelőfelület használata

Mire szolgál?

A Gyapinet ERP egy moduláris vállalatirányítási rendszer. Egy helyen kezeli a partnereket, a termékeket és árakat, a raktárat, a beszerzést és az értékesítést. Bekapcsolható modulokkal a munkalapok, a gyártás, a kontrolling és a HR is kezelhető benne. A kezelőfelületen a rendszer neve OfficeSite 3.0-ként jelenik meg.

Ez a fejezet bemutatja a bejelentkezést és a kezelőfelület elemeit, valamint azokat a lista-, részletező és szerkesztő oldalakat, amelyek minden modulban ugyanúgy működnek. A kézikönyv többi fejezete ezeket már nem írja le újra.

A rendszer moduljai

Alapmodulok – mindig elérhetők:

Bekapcsolható modulok – cégenként, a Törzsadatok → Beállítások → Modulok menüben kapcsolhatók be:

A modulok bekapcsolásáról: Modulok be- és kikapcsolása. A modulok közötti kapcsolatokról: Folyamattérkép.

Hol található?

A rendszer a cégednek kiadott webcímen érhető el, böngészőből. Az első oldal a bejelentkező oldal.

Használat

Bejelentkezés

1. Nyisd meg a rendszer webcímét a böngészőben.
2. A Bejelentkezés az ERP-be oldalon add meg az Email címedet és a Jelszót.
3. Kattints a Bejelentkezés gombra.

Sikeres bejelentkezés után „Sikeres bejelentkezés” üzenet jelenik meg, és a rendszer a Dashboard oldalra visz. Hibás e-mail cím vagy jelszó esetén „Hiba történt” üzenet jelenik meg.

A felhasználói fiókot a rendszergazda hozza létre, és ő adja meg a kezdő jelszót is. A bejelentkező oldalon nincs elfelejtett jelszó funkció. Ha elfelejtetted a jelszavad, fordulj a rendszergazdához.

Tipp: Ha már be vagy jelentkezve, és a kezdőcímet nyitod meg, a rendszer egyből a Dashboardra visz.

A bejelentkezés egy ideig megmarad a böngészőben. Nagyjából egy nap után a rendszer újra bejelentkezést kérhet.

Kijelentkezés

1. Kattints a bal alsó sarokban a saját nevedre.
2. A megnyíló menüben kattints a Kijelentkezés pontra.

A rendszer visszavisz a bejelentkező oldalra, és „Sikeres kijelentkezés” üzenet jelenik meg. Közös használatú gépen mindig jelentkezz ki.

A kezelőfelület felépítése

Oldalsó menü (bal oldalon)

• Felül a rendszer neve látszik (OfficeSite 3.0).
• Alatta a főmenük sorakoznak: Dashboard, CRM, Termékek, Raktárkezelés, Beszerzés, Értékesítés, Munkalap, Gyártás, Kontrolling, HR, Törzsadatok. Egy főmenüre kattintva lenyílnak az almenüi.
• A Törzsadatok főmenüben csoportok vannak (például Általános, Beállítások, Felhasználók). A csoportok további menüpontokat tartalmaznak.
• A rendszer megjegyzi, mely menük voltak lenyitva, és újratöltés után is úgy mutatja őket.
• Asztali gépen az oldalsó menü ikonsávvá csukható össze: kattints a menü jobb szélére, vagy nyomd meg a Ctrl + B billentyűkombinációt. Ugyanígy nyitható ki újra. Telefonon és kisebb képernyőn a menü a fejléc bal oldalán lévő menü ikonnal nyitható meg.

A kézikönyv a menüútvonalakat így jelöli: Értékesítés → Vevői megrendelések, illetve Törzsadatok → Általános → Áfa.

Fejléc (az oldal tetején)

• Balra a morzsamenü látszik, amely megmutatja, hol vagy (például Áfák → <az ÁFA kulcs neve> → Szerkesztés). Az elemeire kattintva visszaléphetsz egy magasabb szintre.
• Jobbra a témaváltó gomb van. Itt választhatsz Világos, Sötét vagy Rendszer megjelenést. Rendszer beállításnál a felület a számítógéped beállítását követi.

Felhasználói menü (bal alsó sarok)

A saját nevedre és e-mail címedre kattintva nyílik meg. Menüpontjai:

A felület nyelve magyar. A v-0-1-4 verzióban a kezelőfelületen nincs nyelvváltó.

Listaoldalak használata

A legtöbb menüpont egy listaoldalt nyit meg (például Áfák, Partnerek, Vevői megrendelések). A listaoldalak mindenhol hasonlóan működnek.

• Új elem létrehozása: a lista jobb felső sarkában lévő gombbal (például Áfa hozzáadása, Új partner).
• Keresés: gépelj a Keresés mezőbe. A lista a gépelés befejezése után rövid idővel magától frissül, nem kell gombot nyomni. Hogy a keresés mely adatokban keres (például név, kód), az listánként eltér.
• Szűrés: egyes listákon szűrőmezők is vannak (például státusz, partner, dátumtartomány). Állítsd be a szűrőket, majd kattints a Keresés gombra. A Törlés gombbal (zárójelben az aktív szűrők száma) az összes szűrő törölhető. A választólistákban az Összes érték azt jelenti, hogy nincs szűrés.
• Rendezés: a rendezhető oszlopok fejlécére kattintva a lista az adott oszlop szerint rendeződik. Újabb kattintásra megfordul a sorrend.
• Lapozás: a lista alján az első, előző, következő és utolsó oldalra léptető gombok vannak, köztük az aktuális oldal / összes oldal. Az Elemek száma mezőben állíthatod be, hány sor jelenjen meg egy oldalon (5, 10, 20 vagy 50).
• Sorműveletek: a sor végén lévő … (három pont) ikonra kattintva érhetők el a műveletek, például Szerkesztés, Törlés. Egyes listákon a sorra vagy a névre kattintva a részletező oldal nyílik meg.
• Ha a listában nincs megjeleníthető elem, Nincs adat felirat látszik.

Tipp: A keresés, a szűrés, a rendezés és a lapozás beállítása a böngésző címsorában is megjelenik. Így a böngésző Vissza gombjával visszaléphetsz az előző listanézetre, és a címet kimásolva egy kollégádnak pontosan ugyanazt a szűrt listát küldheted el.

Létrehozás és szerkesztés

1. Kattints a lista új elem gombjára, vagy egy meglévő elemnél a Szerkesztés műveletre.
2. Töltsd ki az űrlapot. A kötelező mezőket több űrlapon piros csillag (*) jelöli.
3. Kattints a Mentés gombra.

Ha egy mező hibás vagy hiányzik, a mentés nem történik meg, és a mező alatt piros hibaüzenet jelenik meg (például „A mező kitöltése kötelező”). Sikeres mentés után a rendszer rövid üzenetben visszajelez, és jellemzően visszavisz a listára vagy a részletező oldalra.

Törlés

1. A sor … menüjében kattints a Törlés pontra.
2. A Megerősítés ablakban („Biztos benne? Ez a művelet nem visszavonható.”) kattints a Törlés gombra, vagy a Mégsem gombbal lépj vissza.

Fontos: A törlés a legtöbb helyen végleges. Egyes adatok nem törölhetők, ha más adat hivatkozik rájuk. Ilyenkor hibaüzenet jelenik meg.

Részletező oldalak

Egy elemre (például egy vevői megrendelésre) kattintva a részletező oldal nyílik meg. A fejlécben az elem neve, száma és státusza látszik, mellette a műveleti gombok (például Státusz módosítása, PDF letöltés, szerkesztés). A tartalom gyakran fülekre van bontva (például Általános, Tételek, Történet).

A státusszal rendelkező bizonylatok (árajánlat, megrendelés, szállítás, munkalap stb.) státuszát a Státusz módosítása gombbal változtathatod meg. Az, hogy melyik státuszból melyikbe léphetsz, cégenként beállítható. Lásd: Státuszok és státuszátmenetek.

Fontos tudnivalók

• Miért nem látok egy menüpontot?
  • A menüpontok csak megfelelő jogosultsággal látszanak. Ha egy menüpont hiányzik, kérd a rendszergazdától a szükséges jogosultságot. Lásd: Szerepkörök és jogosultságok.
  • A bekapcsolható modulok (Munkalap, Gyártás, Kontrolling, HR, Munkavállalók, Munkacsoportok) menüpontjai csak akkor jelennek meg, ha a modul be van kapcsolva.
  • Ha egy oldalt közvetlen címmel nyitsz meg jogosultság nélkül, „Nincs jogosultság” hibaoldal jelenik meg.
• Egy gomb (például Törlés) jogosultság hiányában elérhető lehet a felületen, de a művelet ilyenkor hibaüzenettel meghiúsul (például „Nincs jogod …”).
• A státuszok, a bizonylatszámok előtagjai és az e-mail sablonok cégenként eltérhetnek. A kézikönyvben szereplő ilyen értékek példák.

Kapcsolódó funkciók

• Beüzemelés: az első beállítások javasolt sorrendje – mit kell beállítani egy új rendszerben.
• Felhasználói fiók – saját adatok és jelszó módosítása.
• Modulok be- és kikapcsolása – a bekapcsolható modulok kezelése.
• Szerepkörök és jogosultságok – ki mit lát és mit tehet meg.
• Folyamattérkép – hogyan kapcsolódnak egymáshoz a modulok.
• Dashboard – a kezdőoldal.

1.2.Beüzemelés: az első beállítások javasolt sorrendje

Mire szolgál?

Ez az oldal ellenőrzőlista egy új cég rendszerének beállításához. A törzsadatok egymásra épülnek: például a termékhez már kell ÁFA kulcs és mértékegység, a munkalaphoz munkavállaló és munkasablon. Ezért érdemes az alábbi sorrendben haladni.

Minden lépésnél egy rövid leírás és egy link van a részletes fejezetre. Az adott beállítás lépéseit ott találod.

Előfeltétel: A beállításokhoz adminisztrátori jogosultság kell. A Törzsadatok menü pontjai csak megfelelő jogosultsággal látszanak.

Hol található?

A beüzemeléshez szükséges beállítások nagy része a Törzsadatok főmenüben van:

• Törzsadatok → Beállítások: Alapadatok, Email sablonok, Saját cégek, Modulok
• Törzsadatok → Általános: Áfa, Valuta, Ársávok, Mértékegységek, Szállítási típusok, Cím típusok, Fizetési típusok
• Törzsadatok → Felhasználók: Felhasználók, Jogosultságok
• a modulonkénti törzsadatok a Törzsadatok menü további csoportjaiban (például Raktárkezelés, Termékek, Értékesítés, Munkalap státuszok)

Használat

1. Modulok bekapcsolása

Döntsd el, mely bekapcsolható modulokat használja a cég, és kapcsold be őket: Törzsadatok → Beállítások → Modulok. A bekapcsolt modulok menüpontjai és beállításai csak ezután jelennek meg, ezért ez az első lépés.

Modulfüggőségek:

Részletesen: Modulok be- és kikapcsolása.

2. Általános törzsadatok

Ezeket a legtöbb bizonylat és a termékek is használják. Vedd fel a céged által használt értékeket:

1. ÁFA kulcsok – Törzsadatok → Általános → Áfa. A termékekhez kötelező. Lásd: ÁFA kulcsok kezelése.
2. Valuták és árfolyamok – Törzsadatok → Általános → Valuta. Lásd: Valuták kezelése.
3. Mértékegységek – Törzsadatok → Általános → Mértékegységek. Lásd: Mértékegységek kezelése.
4. Ársávok – Törzsadatok → Általános → Ársávok, ha partnerenként eltérő árakkal dolgozol. Lásd: Ársávok és termékárak.
5. Fizetési típusok, Szállítási típusok, Cím típusok – Törzsadatok → Általános. Lásd: Fizetési, szállítási és cím típusok.

3. Alapadatok és dokumentumszámozás

Törzsadatok → Beállítások → Alapadatok. Itt állíthatod be az alapértelmezett valutát és a bizonylatok (megrendelés, árajánlat, szállítólevél, leltár, munkalap stb.) számozásának előtagját és utótagját. Bekapcsolt Munkafolyamat modulnál itt adod meg azt is, melyik megrendelési státusznál készüljön automatikusan munkalap.

Az alapértelmezett valutát akkor tudod kiválasztani, ha a valuták már fel vannak véve (2. lépés).

Részletesen: Alapadatok: cégszintű beállítások és dokumentumszámozás.

4. Saját cégek

Törzsadatok → Beállítások → Saját cégek. Itt rögzíted a saját céged (vagy cégeid) adatait: név, adószám, bankszámla, kapcsolattartók. Ezek az adatok a nyomtatott bizonylatokon (PDF) jelennek meg.

Részletesen: Saját cégek kezelése.

5. Felhasználók és szerepkörök

1. Ellenőrizd vagy alakítsd ki a szerepköröket és jogosultságaikat: Törzsadatok → Felhasználók → Jogosultságok. Lásd: Szerepkörök és jogosultságok.
2. Hozd létre a felhasználókat, és rendeld hozzájuk a megfelelő szerepkört: Törzsadatok → Felhasználók → Felhasználók. Lásd: Felhasználók kezelése.

Fontos: Egy modul bekapcsolásakor a rendszer a modul jogosultságait minden szerepkörnek megadja. A modulok bekapcsolása után ezért nézd át a szerepköröket, és vedd el a modul jogosultságait azoktól, akiknek nem kell. Ezért érdemes a szerepköröket a modulok bekapcsolása után véglegesíteni.

6. Státuszok, státuszátmenetek és e-mail sablonok

A bizonylatok (árajánlat, megrendelés, szállítás, szállítói megrendelés, munkalap stb.) státuszai és a státuszok közötti átmenetek cégenként beállíthatók. Állítsd be, milyen státuszokat használtok, melyik státuszból melyikbe lehet lépni, és mikor menjen e-mail értesítés.

• Státuszok és átmenetek: Státuszok és státuszátmenetek beállítása
• E-mail sablonok: E-mail sablonok

7. Modulonkénti törzsadatok

Haladj a használt modulok sorrendjében:

Fontos: A munkavállalók személyes raktárat kapnak, a munkalap ebből használ fel anyagot. Ezért a munkavállalók felvétele előtt érdemes kialakítani a raktárszerkezetet.

8. Próba

A beállítások után próbáld végig egy egyszerű folyamaton: vegyél fel egy vevői árajánlatot vagy megrendelést, és vidd végig a státuszain. Így kiderül, ha hiányzik egy beállítás (például státuszátmenet, számozás vagy jogosultság).

Fontos tudnivalók

• A sorrend javaslat. A lényeg, hogy egy adatot előbb vegyél fel, mint amire szükség van hozzá. Például a termékhez ÁFA kulcs és mértékegység kell, a partnerhez (külföldi partnernél) ÁFA kategória, a munkalaphoz munkasablon.
• A státuszok, a számozási előtagok és az e-mail sablonok cégenként beállíthatók. A kézikönyvben szereplő értékek példák.
• Egy modul kikapcsolásakor a modulhoz tartozó jogosultságok minden szerepkörből visszavonódnak, újbóli bekapcsoláskor pedig minden szerepkör megkapja őket. Egy modul ki- és visszakapcsolása után ezért mindig ellenőrizd a szerepköröket.

Kapcsolódó funkciók

• A rendszer áttekintése – a modulok és a kezelőfelület bemutatása.
• Folyamattérkép – hogyan kapcsolódnak egymáshoz a modulok és bizonylatok.

1.3.Felhasználói fiók: saját adatok és jelszó módosítása

Mire szolgál?

A Saját profil oldalon megnézheted és módosíthatod a saját felhasználói adataidat (név, e-mail cím, telefonszám), feltölthetsz profilképet, és megváltoztathatod a jelszavadat.

Előfeltétel: Bejelentkezett felhasználó. A saját adatok módosításához nem kell külön jogosultság. A jelszó módosításának feltételeit lásd lent.

Hol található?

Kattints a bal alsó sarokban a saját nevedre, majd a Felhasználói fiók menüpontra. Megnyílik a Saját profil oldal.

Az oldal részei:

• Profilkártya (balra): a profilképed, a neved, az e-mail címed és a Jogosultság (a szerepköröd, például Admin, Munkavállaló).
• Saját adatok: Email cím, telefonszám (ha meg van adva), Létrehozva és Utoljára módosítva dátum.
• Jelszó módosítás: a jelszócsere űrlapja.

A szerepkörödet itt nem tudod módosítani, azt a rendszergazda állítja be. Lásd: Felhasználók kezelése.

Használat

Saját adatok módosítása

1. A Saját profil oldalon kattints a jobb felső sarokban lévő Szerkesztés gombra.
2. A Profil szerkesztése oldalon módosítsd a mezőket (lásd: Mezők és beállítások).
3. Kattints a Mentés gombra.

Sikeres mentés után a rendszer visszavisz a Saját profil oldalra.

Fontos: Ha módosítod az e-mail címedet, a következő bejelentkezésnél már az új e-mail címet kell megadnod.

Profilkép feltöltése

1. A Saját profil oldalon kattints a profilképre (vagy a helyén lévő monogramra). Ha fölé viszed az egeret, feltöltés ikon jelenik meg.
2. A megnyíló Feltöltés ablakban válassz ki egy képet. Jpeg, jpg vagy png fájl tölthető fel.
3. Kattints az Importálás gombra.

A kép ezután a profiloldalon és a bal alsó felhasználói menüben is megjelenik.

Jelszó módosítása

1. A Saját profil oldalon keresd meg a Jelszó módosítás kártyát.
2. Add meg a Jelenlegi jelszót.
3. Add meg az Új jelszót, majd a Jelszó megerősítése mezőben még egyszer.
4. Kattints a Mentés gombra.

A mezők melletti szem ikonnal megnézheted a beírt jelszót.

Sikeres módosítás után „Sikeres jelszó módosítás” üzenet jelenik meg. A következő bejelentkezéstől az új jelszó érvényes.

Ha a jelenlegi jelszó hibás, vagy a két új jelszó nem egyezik, a módosítás nem történik meg. Ilyenkor „Probléma a jelszó módosítása során.” üzenet jelenik meg.

Fontos: A v-0-1-4 verzióban a jelszó módosítása csak olyan felhasználónak sikerül, akinek felhasználó-szerkesztési jogosultsága van. Ha a módosítás e jogosultság nélkül hibaüzenettel meghiúsul, kérd meg a rendszergazdát, hogy állítson be neked új jelszót a Törzsadatok → Felhasználók → Felhasználók menüben.

Mezők és beállítások

Profil szerkesztése

Jelszó módosítás

Fontos tudnivalók

• A bejelentkező oldalon nincs elfelejtett jelszó funkció. Ha nem emlékszel a jelszavadra, a rendszergazda tud új jelszót beállítani.
• Az új jelszó hosszára és összetettségére a rendszer nem ad szabályt. Válassz ennek ellenére erős, legalább 8 karakteres jelszót.

Kapcsolódó funkciók

• A rendszer áttekintése – bejelentkezés, kijelentkezés, felhasználói menü.
• Felhasználók kezelése – más felhasználók adatai, szerepkör, jelszó beállítása (rendszergazdáknak).

2.1.Folyamattérkép: hogyan kapcsolódnak egymáshoz a modulok

Mire szolgál?

Ez az oldal áttekintést ad arról, hogyan épülnek egymásra a Gyapinet ERP fő folyamatai. Bemutatja, melyik bizonylatból melyik következik, és hol változik a készlet. Az egyes lépések részletes leírását a hivatkozott fejezetek tartalmazzák.

Előfeltétel: A folyamatok egy része opcionális modulhoz kötött (például Munkafolyamat, Gyártás, HR). Hogy nálatok mi érhető el, a bekapcsolt moduloktól és a jogosultságaidtól függ. Lásd: Modulok be- és kikapcsolása.

Hol található?

Ez áttekintő fejezet, nem menüpont. A folyamatok lépései az Értékesítés, a Beszerzés, a Raktárkezelés, a Munkalap, a Gyártás és a Kontrolling menüben találhatók.

Használat

Alapok: törzsadatok és beállítások

Partnerek, termékek, árak → minden bizonylat ezekre épül. A vevő és a beszállító a partnertörzsben van, a termékek eladási és beszerzési ára a termékeknél, a partnerre szabott ár az ársávoknál. A bizonylatok számozását és az automatizmusokat (munkalap- és gyártásgenerálás) az Alapadatok oldalon állítják be.

Lásd: Beüzemelés: az első beállítások javasolt sorrendje, Partnerek felvétele és kezelése, Termékek felvétele és kezelése, Ársávok és termékárak, Alapadatok.

Értékesítés

Vevői árajánlat → Vevői megrendelés → Vevői szállítás (szállítólevél) → készlet csökken

Az elfogadott árajánlatból vevői megrendelés készül (megrendelés árajánlat nélkül is rögzíthető). A megrendelés tételeit szállítólevéllel szállítod ki. A készlet a szállítólevél létrehozásakor csökken, és a megrendelés teljesítettsége ezzel együtt nő.

Lásd: Vevői árajánlatok készítése és kezelése, Vevői megrendelés létrehozása (árajánlatból is), Vevői megrendelés kezelése, Vevői szállítás és kimenő szállítólevél.

Beszerzés

Szállítói megrendelés → Bejövő szállítólevél → bevételezés → készlet nő

A beszállítótól rendelt árut szállítói megrendelésben rögzíted. Az áru megérkezésekor bejövő szállítólevelet készítesz, és ezzel bevételezed a raktárba. A beszerzési árak a beszállítónként rögzített árakból jönnek.

Lásd: Szállítói megrendelések, Bejövő szállítólevél és bevételezés, Beszerzési árak.

Raktár

Bevételezés (beszerzés, kézi, gyártás) → raktárhelyek → kiadás (szállítás, kézi, gyártás)

A készlet raktárhelyenként (raktár, polc, szint) követhető, sarzs- és sorozatszámmal is. Raktárak között közvetlen mozgással vagy jóváhagyandó anyagmozgatási igénnyel lehet árut mozgatni. A tényleges készletet leltárral egyezteted.

Lásd: Készletnyilvántartás és készletexport, Raktárközi mozgás, Anyagmozgatási igény, Kézi bevételezés, kiadás és raktári előzmények, Leltározás, Nyomon követés.

Munkalap (vevői munka)

Vevői megrendelés munkasablonnal → vevői munkalap (automatikusan, a beállított státusznál) → anyag a személyes raktárba → felhasználás → lezárás és aláírás → szállítólevél (készlet csökken a személyes raktárból) → szükség esetén különbözeti megrendelés

A munkasablonnal felvett megrendelésből a rendszer munkalapot készít. A munkavállaló anyagmozgatási igénnyel kapja meg az anyagot, rögzíti a felhasználást, a vevő aláírja a lezárt munkalapot, majd szállítólevél készül. A megrendelésen felüli tételekből különbözeti megrendelés hozható létre.

Lásd: Munkalap modul áttekintése, Vevői munkalap létrejötte vevői megrendelésből, Szállítólevél munkalapból és különbözeti megrendelés.

Gyártás

Vevői megrendelés (vagy kézi indítás) → gyártási rendelés (műveletek és anyagok a termékből) → anyagkiadás a munkaállomásra → műveletek végrehajtása → lezárás: késztermék be, anyag ki

A gyártási rendelés a megrendelés státuszváltásakor vagy kézzel jön létre. Az anyagok anyagkiadási igénnyel jutnak a munkaállomásokra, a műveleteket az operátorok hajtják végre. Lezáráskor a késztermék a gyártási raktárba kerül, az anyagok kikerülnek a munkaállomásokról.

Lásd: Gyártási rendelés létrehozása, anyagok és műveletek, alrendelések, Anyagfelhasználás a gyártásban, Operátori nézet, Gyártási rendelés státuszai és lezárása.

Ami minden folyamatban közös

• Státuszok: minden bizonylat státuszokon megy végig. A státuszok, az átmenetek, a jogosultságok és az e-mail értesítések bizonylattípusonként beállíthatók. Lásd: Státuszok és státuszátmenetek beállítása.
• Kontrolling: a bizonylatok adataiból összesítők, riportok és lekérdezések készülnek. Lásd: Kontrolling összesítő.
• HR: a HR modul (alkalmazottak, szerződések, szabadság, munkaidő) külön nyilvántartás, a fenti folyamatokhoz nem kapcsolódik. Lásd: HR alkalmazottak nyilvántartása.

Fontos tudnivalók

• A készlet a szállítólevelek (vevői és bejövő), a kézi raktári műveletek, a raktárközi mozgások és a gyártás hatására változik. A megrendelések és árajánlatok önmagukban nem mozgatnak készletet.
• A munkalap és a gyártási rendelés automatikus létrejötte a vevői megrendelés státuszváltásához kötött. Hogy melyik státusznál, azt az Alapadatok oldalon állítják be.

Kapcsolódó funkciók

• Beüzemelés: az első beállítások javasolt sorrendje – honnan kezdj.
• Dashboard (kezdőoldal) – a napi teendők áttekintése.

3.1.Dashboard (kezdőoldal)

Mire szolgál?

A Dashboard a bejelentkezés után megjelenő kezdőoldal. Gyors áttekintést ad a rendszer fő adatairól: partnerek, termékek, beszerzések, értékesítés, ügyfél bejelentések és raktárkihasználtság. Munkavállalóknak a saját feladataikat mutatja: munkalapokat, anyagmozgatási igényeket, gyártási műveleteket.

A Dashboard két változatban jelenik meg:

• Általános kezdőoldal – adminisztrátoroknak és azoknak, akik nem dolgoznak munkalapokkal;
• Személyes kezdőoldal – munkavállalóknak, akiknek munkalapokhoz van jogosultságuk, és nem adminisztrátorok.

Előfeltétel: Bejelentkezett felhasználó. Az egyes blokkok csak akkor látszanak, ha van jogosultságod az adott adatokhoz (például partnerek, termékek megtekintése).

Hol található?

Dashboard (az oldalsó menü első pontja). Bejelentkezés után a rendszer automatikusan ide visz.

Használat

Általános kezdőoldal

A kezdőoldal blokkjai (mindegyik csak a megfelelő jogosultsággal látszik):

Az Adatok diagramon a jobb felső sarokban választhatod ki az időszakot: Utolsó 3 hónap, Utolsó 30 nap vagy Utolsó 7 nap.

A kártyákon az „Ezen a héten” sor a hét eleje óta felvett tételek számát mutatja. A százalék azt mutatja, mennyivel változott a darabszám az előző hónap végéhez képest.

Tipp: A raktárkihasználtság csak azoknál a raktáraknál értelmezhető, amelyekhez kapacitás van megadva. Lásd: Raktárszerkezet.

Személyes kezdőoldal (munkavállalóknak)

A személyes kezdőoldal tetején üdvözlés látszik („Üdv újra itt, …”). Alatta fülek vannak:

• Munkalapok – a saját munkalapjaid és anyagmozgatási igényeid (munkalap jogosultsággal);
• Gyártás – a saját gyártási rendeléseid és műveleteid (gyártási rendelés jogosultsággal, bekapcsolt Gyártás modullal).

A Munkalapok fül blokkjai:

Saját munkalapnak az számít, amelyhez te vagy hozzárendelve, amelynek valamelyik feladata hozzád tartozik, vagy amelyet olyan munkacsoport kapott, amelynek tagja vagy.

Anyagmozgatási igény jóváhagyása vagy elutasítása a kezdőoldalról

A függőben lévő igények sorában két ikongomb van: jóváhagyás és elutasítás.

1. Jóváhagyáshoz kattints a jóváhagyás gombra. „Igény jóváhagyva.” üzenet jelenik meg.
2. Elutasításhoz kattints az elutasítás gombra. Az Igény elutasítása ablakban megjegyzést is írhatsz, majd erősítsd meg az elutasítást.

A művelet csak megfelelő jogosultsággal sikerül. Az anyagmozgatási igényekről részletesen: Anyagmozgatási igény.

A Gyártás fül blokkjai:

• Összes rendelés, Folyamatban lévő, Késedelmes rendelés (lejárt határidejű), Elkezdett műveletek, Anyagmozgatási igények – összesítő kártyák a saját gyártási rendeléseidről;
• Legutóbbi gyártási rendelések – prioritással és státusszal. Egy sorra kattintva megnyílik a rendelés;
• a műveletek státusz szerinti megoszlása és a legutóbbi műveletek;
• a gyártáshoz kapcsolódó anyagmozgatási igények.

A gyártási feladatok napi kezeléséről: Saját munkafázisok és időbejegyzés.

Fontos tudnivalók

• Az adminisztrátorok mindig az általános kezdőoldalt látják, akkor is, ha munkalapokhoz is van jogosultságuk.
• A kezdőoldal adatai az oldal megnyitásakor frissülnek. Friss adatokhoz töltsd újra az oldalt.
• A státuszok nevei (például Függőben, Folyamatban) és színei cégenként beállíthatók. Az itt szereplők példák.
• A HR modul saját irányítópultját és a Kontrolling összesítőt külön fejezet írja le: HR irányítópult, Kontrolling összesítő.

Kapcsolódó funkciók

• A rendszer áttekintése – a kezelőfelület és a menü.
• Vevői munkalap – a munkalapok kezelése.
• Anyagmozgatási igény – kérés, jóváhagyás, mozgatás.
• Saját munkafázisok és időbejegyzés – a munkavállalói gyártási nézet.
• Kontrolling összesítő – részletesebb vezetői kimutatások.

4.1.Partnerek felvétele és kezelése

Mire szolgál?

A Partnerek a céged vevői és beszállítói. Minden üzleti bizonylat partnerhez kapcsolódik: a vevői árajánlat, a vevői megrendelés, a vevői szállítás, a szállítói megrendelés és a bejövő szállítólevél is. A partner adatai (ÁFA kategória, ársáv, kedvezmény, valuta) az árak kiszámítását is befolyásolják.

Egy partner lehet Vevő, Beszállító vagy mindkettő. Külön jelölhetők a Végfelhasználók is (lásd lent).

Előfeltétel: A menüpont csak megfelelő jogosultsággal látható. A partner felvételéhez legalább egy Cím típus (Törzsadatok → Általános → Cím típusok) és egy ÁFA kulcs (Törzsadatok → Általános → Áfa) kell.

Hol található?

CRM → Partnerek

A lista oszlopai: Név, Cég szám (cégjegyzékszám), Adószám, EU adószám, Kontakt, Cím.

• Keresés: a keresőmezőben név, adószám, EU-s adószám, cégjegyzékszám és a címek adatai (város, ország, irányítószám, utca) szerint kereshetsz.
• Szűrés: az Aktív, Beszállító, Vevő és Végfelhasználó szűrővel választhatod ki, hogy csak az igen vagy csak a nem értékűek, vagy mindegyik partner látszódjon. A Törlés gombbal minden szűrő törölhető.
• Sorműveletek (…): Megtekintés, Szerkesztés, Új kontakt, Törlés.

A lista feletti Excel gombokkal partnereket importálhatsz és exportálhatsz. Lásd: Partnerek importálása és exportálása.

A saját cégeid nem ebben a listában, hanem a Törzsadatok → Beállítások → Saját cégek menüben vannak. Lásd: Saját cégek kezelése.

Használat

Új partner felvétele

1. Kattints az Új partner gombra.
2. Az űrlap tetején állítsd be a kapcsolókat:
   • Aktív – az új partner alapból aktív legyen;
   • Vevő és/vagy Beszállító – milyen szerepben dolgozol vele;
   • Végfelhasználó – csak akkor, ha a partner végfelhasználó (lásd lent).
3. Töltsd ki az alapadatokat: Név, Email, Weboldal.
4. Válaszd ki, hogy a partner Belföldi vagy Külföldi. Belföldinél az Adószám, külföldinél az EU-s adószám kötelező.
5. Add meg a pénzügyi adatokat: Cégjegyzékszám, Bankszámlaszám, Áfa kategória, szükség esetén Ársáv, Kedvezmény, Valuta.
6. Töltsd ki a Címek részt. Legalább egy cím kötelező. További címet az Új cím hozzáadás gombbal, közösségi oldalt az Új social media hozzáadás gombbal vehetsz fel.
7. Szükség esetén írj Leírást és Belső információt.
8. Kattints a Mentés gombra.

Mentés után a rendszer visszavisz a Partnerek listára.

Végfelhasználó felvétele

A Végfelhasználó kapcsoló bekapcsolásakor az űrlap leegyszerűsödik. Eltűnnek a vevő/beszállító kapcsolók, az adószámok, a pénzügyi adatok és a közösségi média mezői. Csak a név kötelező, a cím nem.

A végfelhasználó jellemzően magánszemély vagy telephely, akinél a terméket használják (például egy beszerelt berendezés helye). A végfelhasználót a termékeknél lehet megadni. A bizonylatok partnerválasztójában nem jelenik meg.

Partner részletező oldala

A listában a partner nevére vagy a Megtekintés műveletre kattintva nyílik meg a partner oldala.

• A fejlécben a partner neve, állapota (Aktív / Inaktív) és szerepe (például Vevő, Beszállító) látszik.
• Gombok: Termék séma (Excel sablon letöltése a partner termékazonosítóihoz) és Partner szerkesztése.
• A Részletek fülön: Partner információk, Pénzügyi információk, Címek, Kontaktok, Gyors információ (partner ID, ÁFA, címek és kontaktok száma, valuta), Idővonal (létrehozás és utolsó módosítás), Árak (ársáv és kedvezmény), Social Media.
• A Partner azonosítók fülön a termékek partnerspecifikus cikkszámai és nevei kezelhetők. Lásd: Termék–partner összerendelés.

A partner oldalán nem jelenik meg a partner bizonylatainak listája. A partner árajánlatait, megrendeléseit és szállításait a bizonylatok listáiban, partnerre szűrve találod meg.

A kapcsolattartók kezeléséről: Partner kapcsolattartók kezelése.

Partner szerkesztése

1. A partner oldalán kattints a Partner szerkesztése gombra, vagy a listában a … menü Szerkesztés pontjára.
2. Módosítsd az adatokat. A címek és közösségi oldalak soronként a Cím törlése és a Social media törlése gombbal törölhetők.
3. Kattints a Mentés gombra.

Partner inaktiválása és törlése

• Inaktiválás: a szerkesztő űrlapon kapcsold ki az Aktív kapcsolót, és mentsd. Az inaktív partner megmarad a korábbi bizonylatokon, de új bizonylaton nem választható ki.
• Törlés: a listában a … menü Törlés pontja, majd megerősítés. A törlés végleges: a partner címei, kapcsolattartói és közösségi adatai is törlődnek.

Fontos: Ha egy inaktív partnert szerkesztesz, az Aktív kapcsoló az űrlapon bekapcsolva jelenhet meg. Mentés előtt mindig ellenőrizd, különben a partner mentéskor újra aktív lesz.

Fontos: Olyan partnert, amelyhez bizonylatok tartoznak, ne törölj, hanem inaktiváld. Ha a partnerre bizonylat hivatkozik, a törlés hibaüzenettel meghiúsulhat.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• A partnerválasztó mezők a bizonylatokon csak az aktív partnereket kínálják fel. Vevői bizonylatnál a vevőket, beszerzésinél a beszállítókat.
• A partner Ársáv, Kedvezmény, Valuta és Áfa kategória adata az árajánlat és a megrendelés tételeinek árát és ÁFA-ját is befolyásolja. Lásd: Ár lekérdezés.
• A partnerek létrehozása, módosítása és törlése bekerül a rendszer naplójába.

Kapcsolódó funkciók

• Partner kapcsolattartók kezelése – kontaktok felvétele a partnerhez.
• Partnerek importálása és exportálása – tömeges felvitel Excelből.
• Termék–partner összerendelés – partnerspecifikus cikkszámok.
• Vevői árajánlatok készítése és kezelése – bizonylat partnerrel.
• Fizetési típusok, szállítási típusok és cím típusok – a cím típusok.
• Saját cégek kezelése – a saját cég ugyanilyen űrlappal kezelhető.

4.2.Partner kapcsolattartók kezelése

Mire szolgál?

A partnerhez kapcsolattartókat (kontaktokat) rögzíthetsz: azokat a személyeket, akikkel a partnernél kapcsolatban állsz, például a beszerzőt vagy az ügyvezetőt. A kapcsolattartónak név, e-mail cím, telefonszám és szerep adható meg.

A rendszer itt használja a kapcsolattartókat:

• a vevői árajánlaton és a vevői megrendelésen kiválasztható a partner kapcsolattartója;
• a szállítói megrendelésen a Partner kontakt és a Vevő kontakt mezőben, a bejövő szállítólevélen a Kapcsolat mezőben;
• a bizonylatok státuszváltásakor küldött e-mailek címzettjei között;
• a kampányok exportjában a partner első kapcsolattartójának adatai szerepelnek. Lásd: Kampánytagok, válaszok és eredmények.

Előfeltétel: A kapcsolattartók kezeléséhez partner-megtekintési és kontaktkezelési jogosultság kell. A kapcsolattartó mindig egy meglévő partnerhez tartozik.

Hol található?

CRM → Partnerek, majd a partner részletező oldalán a Kontaktok kártya.

Új kapcsolattartót a partnerlistából is felvehetsz: a partner sorában a … menü Új kontakt pontjával.

A Kontaktok kártya fejlécében látszik, hány kapcsolattartó érhető el („… kontakt érhető el”). Minden kapcsolattartónál látszik a név, a szerep, az e-mail cím és a telefonszám. A sor gombjaival:

• e-mailt írhatsz (megnyílik a levelezőprogram);
• hívást indíthatsz (telefonos eszközön);
• szerkesztheted a kapcsolattartót;
• törölheted a kapcsolattartót.

Használat

Kapcsolattartó felvétele

1. Nyisd meg a partnert: CRM → Partnerek, majd kattints a partner nevére.
2. A Kontaktok kártyán kattints a Kontakt hozzáadása gombra. A partnerlistából a … menü Új kontakt pontja ugyanide visz.
3. A Kontakt létrehozása oldalon töltsd ki a mezőket (lásd: Mezők és beállítások).
4. Kattints a Mentés gombra.

Kapcsolattartó megtekintése

A Kontaktok kártyán a kapcsolattartó nevére kattintva megnyílik a Kontakt részletei oldal. Itt látszik:

• a kapcsolattartó neve, azonosítója és szerepe;
• az Email cím, a Telefonszám, a Szerep és a Partner azonosító;
• az Idővonal (létrehozás és utolsó módosítás);
• a Gyors műveletek: Email küldése, Hívás, Partner megtekintése.

Kapcsolattartó szerkesztése

1. Nyisd meg a partner oldalát.
2. A Kontaktok kártyán kattints a kapcsolattartó sorában a szerkesztés gombra.
3. Módosítsd az adatokat, és kattints a Mentés gombra.

Fontos: A Kontakt részletei oldal Szerkesztés gombja a v-0-1-4 verzióban hibás címre mutat, és „az oldal nem található” hibát adhat. A kapcsolattartót a partner oldalán, a Kontaktok kártyáról szerkeszd.

Kapcsolattartó törlése

1. A partner oldalán, a Kontaktok kártyán kattints a kapcsolattartó sorában a törlés gombra.
2. Erősítsd meg a törlést a Megerősítés ablakban.

A törlés végleges. Ha a kapcsolattartó már szerepel bizonylaton (például árajánlaton vagy bejövő szállítólevélen), a törlés hibaüzenettel meghiúsulhat.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• A kapcsolattartó nem felhasználó: nem tud bejelentkezni a rendszerbe.
• A partner törlésekor a kapcsolattartói is törlődnek.
• A saját cégek kapcsolattartói ugyanígy kezelhetők a Törzsadatok → Beállítások → Saját cégek menüben. Lásd: Saját cégek kezelése.
• A kapcsolattartók létrehozása, módosítása és törlése bekerül a rendszer naplójába.

Kapcsolódó funkciók

• Partnerek felvétele és kezelése – a partner, amelyhez a kapcsolattartó tartozik.
• Kampánytagok, válaszok és eredmények – a kapcsolattartó adatai a kampányexportban.
• Vevői árajánlatok készítése és kezelése – kapcsolattartó kiválasztása az árajánlaton.
• Státuszok és státuszátmenetek beállítása – e-mail értesítés a partner kapcsolattartóinak.

4.3.Partnerek importálása és exportálása Excelben

Mire szolgál?

A partnereket Excel-fájlba exportálhatod (például ellenőrzéshez vagy más rendszerbe átadáshoz), és Excel-fájlból tömegesen importálhatod. Az import különösen a beüzemeléskor hasznos, amikor egy korábbi rendszerből több száz partnert kell átvinni.

A partner oldalán a Termék séma gombbal egy partnerhez tartozó termékek Excel-sablonját is letöltheted.

Előfeltétel: A menüpont csak megfelelő jogosultsággal látható. Az importhoz előbb vedd fel az ÁFA kulcsokat, a valutákat és az ársávokat, mert az import ezekre azonosítóval hivatkozik.

Hol található?

CRM → Partnerek, a lista jobb felső sarkában:

• a … (három pont) gomb legördülő menüje: Exportálás, Importálás, Sablon letöltése;
• mellette az információ (súgó) gomb, amely megnyitja az Import Segítség – Partner adatok ablakot.

Használat

Partnerek exportálása

1. Nyisd meg a CRM → Partnerek menüpontot.
2. A lista jobb felső sarkában kattints a … gombra, majd az Exportálás pontra.

A böngésző letölt egy partnerek_export_… nevű Excel-fájlt. A fájlban az összes partner benne van, a saját cégek nélkül. Az oszlopok ugyanazok, mint az import sablonban.

Importálás előkészítése

1. A … menüben kattints a Sablon letöltése pontra. A böngésző letölti a partnerek_import_sablon.xlsx fájlt, egy fejléccel és egy példasorral.
2. Kattints az információ gombra. Az Import Segítség – Partner adatok ablakban látod:
   • az Általános Utasítások részt (logikai mezők, címek, kontaktok, social media formátuma);
   • a rendszerben lévő valuták, árlisták (ársávok) és ÁFA kulcsok listáját az azonosítójukkal (ID). Ezeket az azonosítókat kell beírnod a fájlba.
3. Töltsd ki a sablont. Minden sor egy partner.

Partnerek importálása

1. A … menüben kattints az Importálás pontra.
2. Válaszd ki a kitöltött fájlt (.xlsx vagy .xls).
3. Várd meg, amíg az „Importálás és duplikáció ellenőrzés...” üzenet eltűnik.

Az import végén összesítő üzenet jelenik meg, például:

• „Teljes siker! – … partner sikeresen importálva.”;
• „Import befejezve – … partner importálva, … kihagyva (…% siker)”;
• „Kihagyott partnerek – Már létező partnerek: …” – a kihagyott partnerek nevével;
• „Import befejezve – … partnerből mind már létezett a rendszerben.”

Ha legalább egy partner bekerült, az oldal néhány másodperc múlva magától frissül, és az új partnerek megjelennek a listában. Hiba esetén „Hiba történt az importálás során” vagy a szerver hibaüzenete jelenik meg.

Termék séma letöltése egy partnerhez

1. Nyisd meg a partner részletező oldalát.
2. Kattints a Termék séma gombra.

A letöltött Excel-fájl a partnerhez rendelt termékeket tartalmazza (Termék azonosító, Termék neve), valamint üres Egységár (nettó), Érvényes ettől és Érvényes eddig oszlopokat. A fájl a partner árainak Excelből való felviteléhez használható. Lásd: Beszerzési árak és Árak importálása és exportálása. A partnerhez rendelt termékeket a partner Partner azonosítók fülén kezelheted. Lásd: Termék–partner összerendelés.

Mezők és beállítások

A sablon oszlopai:

Fontos tudnivalók

• Duplikáció: a rendszer nem importál olyan partnert, amelynek a neve vagy az adószáma már szerepel a rendszerben. Az ilyen sorokat kihagyja, és az összesítőben felsorolja őket. Meglévő partner adatait importtal nem lehet módosítani.
• Az oszlopok nevét a sablonban ne módosítsd, és ne törölj oszlopot.
• Ha egy sorban hibás adat van (például érvénytelen e-mail cím vagy nem létező ÁFA azonosító), az import hibával leállhat. Javítsd a fájlt, és próbáld újra. A már létező partnereket a rendszer az ismételt importnál kihagyja.
• A fájl legfeljebb 10 MB lehet.
• Import után ellenőrizz néhány partnert a felületen, különösen a címeket és a cím típusokat.
• Az importban az AFA ID nem kötelező, a felületen viszont az Áfa kategória az. Az ÁFA nélkül importált partnereknél pótold az adatot, mielőtt bizonylatot készítesz nekik.

Kapcsolódó funkciók

• Partnerek felvétele és kezelése – a partnerek kézi felvétele és szerkesztése.
• Árak importálása és exportálása – az árak Excel-folyamata.
• Beszerzési árak – a partnerenkénti beszerzési árak.
• Beüzemelés – mikor érdemes a partnereket importálni.

4.4.Kampányok létrehozása és kérdéssorok

Mire szolgál?

A Kampányok a partnereidnek szóló megkeresések és felmérések kezelésére valók, például egy elégedettségi felmérés, egy termékbevezetés előtti igényfelmérés vagy egy akciós megkeresés. Egy kampánynak van neve, leírása, időszaka és státusza. A kampányhoz kérdéseket vehetsz fel, és partnereket rendelhetsz hozzá tagként. A partnerek válaszait később Excelből töltheted fel.

A folyamat: kampány létrehozása → kérdések felvétele → tagok (partnerek) hozzárendelése → kérdőív letöltése → válaszok feltöltése → eredmény letöltése. Ez a fejezet az első két lépést írja le. A tagokat és a válaszokat lásd: Kampánytagok, válaszok és eredmények.

Előfeltétel: A menüpont csak megfelelő jogosultsággal látható. Legalább egy kampány státusz legyen felvéve (lásd lent).

Hol található?

CRM → Kampányok

A lista oszlopai: Név, Státusz, Kezdet, Vég, Létrehozva. A keresőmezővel név szerint kereshetsz. A kampány nevére kattintva megnyílik a kampány részletező oldala.

A sor … menüjében: Tagok, Kérdések, Szerkesztés, Törlés, Exportálás.

Használat

Új kampány létrehozása

1. Kattints az Új kampány gombra.
2. A Kampány létrehozása oldalon töltsd ki a mezőket (lásd: Mezők és beállítások).
3. Kattints a Mentés gombra.

Mentés után a rendszer visszavisz a Kampányok listára.

A kampány részletező oldala

A részletező oldalon látszik:

• a kampány neve, leírása, státusza, valamint a kérdések, a partnerek és az összes válasz száma;
• a Kampány áttekintés kártya: kezdő és záró dátum, a kampány hossza napokban, és a tag partnerek listája (a partner nevére kattintva megnyílik a partner). Innen a tagok szerkesztése is elérhető;
• a Kampány kérdések és válaszok kártya a kérdésekkel és a beérkezett válaszokkal. Innen a kérdések kezelése is elérhető;
• a fejlécben a szerkesztés gomb és a … menü: Kérdések letöltése, Válaszok feltöltése, Eredmény letöltése. Ezeket lásd: Kampánytagok, válaszok és eredmények.

Kérdések felvétele

1. A kampánylistában a … menüben kattints a Kérdések pontra, vagy a részletező oldalon a kérdések kártya gombjára.
2. A Kampány kérdések oldalon kattints az Új kérdések gombra.
3. Írd be az első kérdést a Kérdés mezőbe.
4. További kérdéshez kattints a + (plusz) gombra. Egy új Kérdés mező jelenik meg. A felesleges mezőt a mellette lévő kuka gombbal törölheted.
5. Kattints a Mentés gombra.

Egyszerre több kérdést is felvehetsz. A kérdések a Kampány kérdések listában jelennek meg (ID, Kérdés, Létrehozva).

Kérdés szerkesztése és törlése

1. A Kampány kérdések listában kattints a kérdés sorában a … ikonra.
2. Szerkesztés: módosítsd a szöveget, és kattints a Mentés gombra. Törlés: erősítsd meg a törlést.

Fontos: Ha egy kérdésre már érkeztek válaszok, a kérdés törlése hibaüzenettel meghiúsulhat, vagy a válaszok elvesznek. A kérdéseket lehetőleg a kérdőív kiküldése előtt véglegesítsd.

Kampány szerkesztése és törlése

• Szerkesztés: a … menü Szerkesztés pontja, vagy a részletező oldal szerkesztés gombja. Módosítsd az adatokat, majd Mentés.
• Törlés: a … menü Törlés pontja, majd megerősítés. Tagokkal vagy válaszokkal rendelkező kampány törlése hibaüzenettel meghiúsulhat.

A kampány státuszát a szerkesztő űrlapon, a Státusz mezőben változtathatod meg. A kampánynál nincs státuszmátrix: bármelyik státusz kiválasztható.

Kampány státuszok

A kampány státuszait a Törzsadatok → CRM → Kampány státuszok menüben kezelheted. Ez egyszerű lista (ID, Név, Létrehozva): az Új státusz gombbal vehetsz fel státuszt (Név mező, Mentés), a sor … menüjében szerkesztheted vagy törölheted.

Egy új rendszerben jellemzően az Aktív és az Inaktív státusz van felvéve. Az Aktív, Inaktív, Befejezett és Tervezet nevű státuszokat a rendszer színes címkével jelöli.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• A rendszer a kampányból nem küld e-mailt a partnereknek. A kérdőívet a Kérdések letöltése funkcióval Excelben töltheted le, és te juttatod el a partnerekhez.
• A kampány státusza tájékoztató jellegű: a státusz és a dátumok nem korlátozzák a kérdések, tagok vagy válaszok kezelését.
• A státusznevek cégenként eltérhetnek. Az itt szereplők példák.
• A kampányok és kérdések létrehozása, módosítása bekerül a rendszer naplójába.

Kapcsolódó funkciók

• Kampánytagok, válaszok és eredmények – tagok hozzárendelése, kérdőív letöltése, válaszok feltöltése, eredmény.
• Partnerek felvétele és kezelése – a kampány tagjai partnerek.
• Státuszok és státuszátmenetek beállítása – a többi bizonylat státuszkezelése (a kampánynál nincs mátrix).

4.5.Kampánytagok, válaszok és eredmények (import/export)

Mire szolgál?

Ez a fejezet a kampány kérdéseinek elkészítése utáni lépéseket írja le:

1. Tagok hozzárendelése – kiválasztod, mely partnerek vesznek részt a kampányban;
2. Kérdőív letöltése – Excel-fájl, amelyben minden tag partner egy sor, minden kérdés egy oszlop;
3. Válaszok feltöltése – a kitöltött Excel-fájl visszatöltése;
4. Eredmény letöltése – összesítő Excel a beérkezett válaszokkal.

A válaszokat a rendszerben Excel-feltöltéssel rögzítheted. A felületen válaszonként kézi rögzítés nincs.

A kampány és a kérdések létrehozásáról: Kampányok létrehozása és kérdéssorok.

Előfeltétel: Legyen egy kampány kérdésekkel. A tagok a CRM → Partnerek listában szereplő partnerek közül választhatók. A menüpontok csak megfelelő jogosultsággal láthatók.

Hol található?

• Tagok: CRM → Kampányok, a kampány sorában a … menü Tagok pontja. A kampány részletező oldaláról is elérhető. Az oldal címe Kampány tagok.
• Kérdőív letöltése, válaszok feltöltése, eredmény letöltése: a kampány részletező oldalán, a fejléc … menüjében: Kérdések letöltése, Válaszok feltöltése, Eredmény letöltése. A kérdőív a kampánylista … menüjének Exportálás pontjával is letölthető.
• Beérkezett válaszok megtekintése: a kampány részletező oldalán, a Kampány kérdések és válaszok kártyán.

Használat

Tagok hozzárendelése

1. Nyisd meg a Kampány tagok oldalt.
2. A bal oldali Elérhető Partnerek listában keresd meg a partnereket. A keresőmezőben név, e-mail vagy cég alapján kereshetsz („Keresés név, email vagy cég alapján...”). A listában a partner szerepe is látszik (például Vevő, Beszállító, Inaktív).
3. Jelöld ki a hozzáadandó partnereket. A Mind kijelöl gombbal az összes, a Kijelölés törlése gombbal egyik sem lesz kijelölve.
4. A középső nyíl gombokkal vidd át őket a jobb oldali Hozzárendelt Partnerek listába:
   • > – a kijelöltek áthelyezése;
   • >> – az összes áthelyezése;
   • < és << – visszahelyezés a bal oldalra (a tag eltávolítása).
5. Kattints a Mentés gombra.

A változás csak a Mentés után érvényes. A Mégse gomb nem vonja vissza a módosításokat: ha nem akarod menteni őket, egyszerűen hagyd el az oldalt mentés nélkül.

A kampánytag mindig partner. A kapcsolattartók nem külön tagok, de a kérdőívben és az eredményben a partner első kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-mail címe is megjelenik. Lásd: Partner kapcsolattartók kezelése.

Kérdőív letöltése

1. Nyisd meg a kampány részletező oldalát.
2. A fejléc … menüjében kattints a Kérdések letöltése pontra.

A letöltött Excel-fájl (kampany_kerdesek.xlsx) felépítése:

Juttasd el a fájlt a partnerekhez, vagy töltsd ki a válaszaik alapján (például telefonos felmérés után).

Válaszok feltöltése

1. Töltsd ki a kérdésoszlopokat a kérdőívben. A Partner oszlopot és a kérdések fejlécét ne módosítsd.
2. A kampány részletező oldalán a … menüben kattints a Válaszok feltöltése pontra.
3. A Feltöltés ablakban válaszd ki a kitöltött xlsx fájlt, és kattints az Importálás gombra.

Sikeres feltöltés után „Sikeres létrehozás” üzenet jelenik meg, és a válaszok megjelennek a Kampány kérdések és válaszok kártyán. Hiba esetén „Hiba történt – Probléma a válaszok importálása során.” üzenet jelenik meg.

Fontos: Feltöltés előtt töröld a Kontakt oszlop tartalmát (vagy az egész oszlopot). A rendszer a v-0-1-4 verzióban a kitöltött Kontakt oszlopot hibásan kérdésként próbálja értelmezni, ezért a feltöltés hibával leállhat. A Telefon és az Email oszlop maradhat.

• A rendszer a partnert a Partner oszlopban szögletes zárójelben lévő azonosító alapján ismeri fel. Azonosító nélküli sort kihagy.
• Az üres válaszcellákat kihagyja.
• Ugyanazt a fájlt újra feltöltve a korábbi válaszok felülíródnak az újakkal.

Beérkezett válaszok megtekintése

A kampány részletező oldalán, a Kampány kérdések és válaszok kártyán nyisd le a kérdést. Megjelennek a partnerek válaszai a partner nevével.

Eredmény letöltése

1. A kampány részletező oldalán a … menüben kattints az Eredmény letöltése pontra.

A letöltött fájl (kampany_…_eredmeny.xlsx) tag partnerenként egy sort tartalmaz: Partner, Kontakt, Telefon, Email, majd kérdésenként a válasz. A fejlécben a kérdések szövege szerepel.

Mezők és beállítások

A kérdőív és az eredmény oszlopait lásd fent. A tagok hozzárendelésénél nincs kitöltendő mező.

Fontos tudnivalók

• Csak a kampány tagjai kerülnek a kérdőívbe és az eredménybe. Előbb rendeld hozzá a tagokat, utána töltsd le a kérdőívet.
• Ha a kérdőív letöltése után új kérdést veszel fel, töltsd le újra a kérdőívet. A régi fájlban az új kérdés oszlopa nem szerepel.
• A rendszer feltöltéskor nem ellenőrzi, hogy a fájlban szereplő partner tagja-e a kampánynak. Csak a kampányhoz letöltött kérdőívet töltsd vissza.
• Ha egy partnert eltávolítasz a tagok közül, a korábban feltöltött válaszai nem feltétlenül törlődnek.

Kapcsolódó funkciók

• Kampányok létrehozása és kérdéssorok – a kampány és a kérdések.
• Partnerek felvétele és kezelése – a kampánytagok.
• Partner kapcsolattartók kezelése – az első kapcsolattartó adatai a kérdőívben.

4.6.Ügyfél bejelentések (ticketek) kezelése

Mire szolgál?

Az Ügyfél bejelentések (a felületen: Ticketek) a beérkező kérések, hibák, feladatok és megkeresések nyilvántartására valók. Egy ticketnek van címe, típusa, státusza, felelőse, határideje, és opcionálisan partnere. A tickethez kommentek fűzhetők, a változások előzményként visszakereshetők. A partnernek e-mailben visszajelzés küldhető.

A ticket típusa (például Bug, Feladat, Kérelem, Megkeresés) határozza meg, milyen mezők jelennek meg és kötelezők az űrlapon, és milyen státuszok közül lehet választani. A típusok beállítását lásd: Bejelentés típusok és státuszaik.

Előfeltétel: A menüpont csak megfelelő jogosultsággal látható. Legalább egy bejelentés típus legyen felvéve, státuszokkal.

Hol található?

CRM → Ügyfél bejelentések

Az oldal címe Ticketek.

A lista oszlopai: Cím, Típus, Státusz, Felelős, Határidő, Létrehozva.

• Szűrés: Keresés („Keresés címben és leírásban...”), Típus (Minden típus vagy egy típus), Létrehozás (Tól) és Létrehozás (Ig) dátum.
• Gombok: Statisztika (lásd: Bejelentés statisztika) és Új ticket.
• Sorműveletek (…): Megtekintés, Szerkesztés, Státusz módosítása, Visszajelzés küldése, Törlés.

Használat

Új ticket rögzítése

1. Kattints az Új ticket gombra.
2. Add meg a Cím mezőt, és válaszd ki a Típust. A típus kiválasztása után megjelennek a típushoz tartozó mezők.
3. Töltsd ki a megjelenő mezőket, például Státusz, Felelős, Partner, Határidő, Leírás. A kötelező mezőket csillag jelöli.
4. Kattints a Mentés gombra.

Mentéskor a rendszer a ticketet a te nevedben hozza létre (létrehozó), és e-mail értesítést küld az új ticketről.

Tipp: Ha a típust mentés előtt megváltoztatod, a kiválasztott státusz törlődik, és az új típus státuszai közül kell választanod.

A ticket részletező oldala

A ticketre vagy a Megtekintés műveletre kattintva nyílik meg a ticket oldala.

• A fejlécben: Vissza, Státusz módosítása, Visszajelzés küldése, Szerkesztés.
• Ticket információk: Típus, Státusz (a státuszra kattintva is módosítható) és a leírás.
• Személyek és dátumok: a létrehozó, a felelős (ha nincs, „Nincs kiosztva”), a Határidő és a dátumok.
• Kommentek: a ticket hozzászólásai, a legújabb felül.
• Az oldal alján az előzmények: ki, mikor, mit módosított a ticketen (Régi érték / Új érték), a státuszváltásokkal együtt.

Komment hozzáadása

1. A ticket oldalán, a Kommentek kártyán írd be a szöveget az „Írj egy kommentet...” mezőbe.
2. Kattints a Komment hozzáadása gombra.

A komment a neveddel és az időponttal jelenik meg a lista elején. Egy komment legfeljebb 1000 karakter lehet.

Státusz módosítása

1. Kattints a Státusz módosítása gombra (a listában a … menüben, vagy a ticket oldalán), vagy a ticket oldalán a státuszcímkére.
2. Válaszd ki az új státuszt. Csak a ticket típusához tartozó, a státuszmátrixban engedélyezett státuszok választhatók.
3. Szükség esetén írj megjegyzést, és kapcsold be az e-mail küldést, ha az átmenethez e-mail sablon tartozik.
4. Erősítsd meg a státuszváltást.

A státuszváltás az előzmények között megjegyzéssel együtt megjelenik. A státuszok és átmenetek beállításáról: Státuszok és státuszátmenetek.

Fontos: Ha a ticket típusa a Státusz mezőt a szerkesztő űrlapon is megjeleníti, ott is át lehet írni a státuszt. Az így végzett módosítás megkerüli a státuszmátrixot, és nem kerül be az előzmények közé. Státuszt ezért mindig a Státusz módosítása funkcióval válts.

Ticket szerkesztése

1. Kattints a Szerkesztés gombra (a ticket oldalán vagy a … menüben).
2. Módosítsd az adatokat, és kattints a Mentés gombra.

A módosítások (például új felelős, új határidő, más partner) bekerülnek az előzmények közé, és a rendszer e-mail értesítést küld a változásokról.

Ticket lezárása: a Megoldva mező

Ha a ticket típusa használja a Megoldva mezőt, a szerkesztő űrlapon add meg a megoldás időpontját. A rendszer a státuszváltáskor ezt nem tölti ki automatikusan. A Bejelentés statisztika a Megoldva mező alapján számolja, mely ticketek készültek el, és határidőre-e.

Visszajelzés küldése a partnernek

1. Kattints a Visszajelzés küldése gombra (a ticket oldalán vagy a … menüben).
2. Töltsd ki az ablakot:
   • Címzett email cím (kötelező);
   • Tárgy (kötelező, alapértelmezés: „Visszajelzés: <a ticket címe>”);
   • Üzenet (kötelező).
3. Küldd el az üzenetet.

Siker esetén „Visszajelzés sikeresen elküldve!” üzenet jelenik meg. Az elküldött visszajelzést a rendszer nem menti a tickethez. Ha szeretnéd nyomon követni, írj róla kommentet is.

Ticket törlése

A listában a … menü Törlés pontja, majd megerősítés. A törölt ticket eltűnik a listából, és a rendszer e-mail értesítést küld a törlésről.

Mezők és beállítások

Hogy egy típusnál mely mezők jelennek meg, azt a Bejelentés típusok beállítása határozza meg.

Fontos tudnivalók

• A rendszer a ticket létrehozásakor, módosításakor és törlésekor automatikus e-mailt küld a ticket-created, ticket-updated és ticket-deleted sablon alapján. A levelek jellemzően a rendszerben beállított adminisztrátori címre mennek. A sablonok szövegét az Email sablonok menüben szerkesztheted. Lásd: E-mail sablonok.
• Egy új rendszerben jellemzően ezek a típusok vannak meg: Bug, Feladat, Kérelem, Megkeresés, saját státuszokkal (például a Bug típusnál: Új, Fejlesztés alatt, …, Lezárt). A nevek cégenként eltérhetnek, az itt szereplők példák.
• A ticketek a Dashboardon is megjelennek (összes ticket, típus és státusz szerinti bontás). Lásd: Dashboard.
• Ez a funkció a partnerek és a belső csapat kéréseire való. A rendszer hibáit a Hibabejelentés funkcióval jelezd a fejlesztőknek. Lásd: Hibabejelentés küldése.

Kapcsolódó funkciók

• Bejelentés típusok és státuszaik – típusok, mezők, státuszok és státuszmátrix.
• Bejelentés statisztika – teljesítési arány, átlagos megoldási idő.
• Státuszok és státuszátmenetek beállítása – a státuszmátrix működése.
• Partnerek felvétele és kezelése – a ticket partnere.

4.7.Bejelentés típusok és státuszaik

Mire szolgál?

A bejelentés típusok (a felületen: Ticket típusok) csoportosítják az ügyfél bejelentéseket, például Bug, Feladat, Kérelem, Megkeresés. Minden típusnál két dolgot állíthatsz be:

• Használt oszlopok – mely mezők jelenjenek meg a ticket űrlapján ennél a típusnál (például felelős, partner, határidő). A megjelenő mezők a ticketnél kötelezők lesznek;
• Státuszok és státuszmátrix – minden típusnak saját státuszlistája és saját átmenetmátrixa van.

A ticketek kezelését lásd: Ügyfél bejelentések kezelése.

Előfeltétel: A menüpont csak megfelelő jogosultsággal látható.

Hol található?

Törzsadatok → CRM → Bejelentés típus

Az oldal címe Ticket típusok.

A lista oszlopai: Név, Használt oszlopok (ha nincs beállítva: „Nincs beállítva”), Létrehozva. A keresőmezővel név szerint kereshetsz. A sor … menüjében: Státuszok megtekintése, Szerkesztés, Törlés.

Használat

Új típus felvétele

1. Kattints az Új típus gombra.
2. Add meg a Név mezőt, például Reklamáció.
3. Jelöld be azokat az oszlopokat, amelyeket ennél a típusnál használni szeretnél („Válassza ki, hogy mely oszlopokat szeretné használni ehhez a típushoz.”):
   • Cím és Státusz – mindig használatban vannak („kötelező, nem módosítható”);
   • Leírás, Felelős, Partner, Határidő, Megoldva – szükség szerint.
4. Kattints a Mentés gombra.

Az új típusnak még nincsenek státuszai. Vedd fel őket (lásd lent), különben az ilyen típusú ticketeknél nem lehet státuszt választani.

Hogyan hatnak a használt oszlopok a ticketre?

A ticket űrlapján a típus kiválasztása után csak a típusnál bejelölt mezők jelennek meg, és ezek kötelezők. Kivétel a Megoldva mező, amely soha nem kötelező. Például ha a Kérelem típusnál a Partner be van jelölve, kérelmet csak partnerrel lehet rögzíteni.

A típus státuszai

1. A típus sorában a … menüben kattints a Státuszok megtekintése pontra.
2. A Ticket státuszok oldalon látod a típus státuszait: Sorrend, Név, Leírás, Kezdő, Szerkeszthető, Sikeres, Sikertelen, Aktív, Létrehozva.
3. Új státuszhoz kattints az Új státusz gombra, és töltsd ki a mezőket: Név, Szín, Sorrend, Leírás, és a kapcsolók: Aktív, Kezdeti státusz, Szerkeszthető, Sikeres lezárás, Sikertelen lezárás.
4. A Státusz mátrix gombbal állítsd be, melyik státuszból melyikbe léphet a ticket.

A státuszok és a mátrix ugyanúgy működnek, mint a többi bizonylatnál. Lásd: Státuszok és státuszátmenetek beállítása. Az egyetlen eltérés: a ticket státuszai típusonként külön vannak. Egy ticket csak a saját típusának státuszai közé léphet. Más típus státuszára váltáskor „A megadott státusz nem tartozik ehhez a típushoz.” hibaüzenet jelenik meg.

Típus szerkesztése és törlése

• Szerkesztés: a … menü Szerkesztés pontja. A név és a használt oszlopok módosíthatók.
• Törlés: a … menü Törlés pontja, majd megerősítés. A típussal együtt a státuszai is törlődnek. Olyan típust, amelyhez ticketek tartoznak, ne törölj.

Ha egy használt oszlopot kiveszel, a meglévő ticketek adata megmarad. A mező csak az űrlapon nem jelenik meg többé.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• Egy új rendszerben jellemzően ezek a típusok vannak meg, saját státuszokkal:

  • Bug: Új, Fejlesztés alatt, Fejlesztés kész, Tesztelés alatt, Ügyfél válaszára vár, Javításra ütemezve, Lezárt;
  • Feladat: Új, Nyitott, Ütemezve, Folyamatban, Kész, Lezárt;
  • Kérelem: Benyújtva, Elbírálás alatt, Elfogadva, Elutasítva;
  • Megkeresés.

  A nevek és a státuszok cégenként eltérhetnek, ezek példák.

• A Kezdeti státusz kapcsoló súgója szerint ez lesz a ticketek alapértelmezett státusza. A ticket létrehozásakor azonban a státuszt az űrlapon kell kiválasztani.

• A státuszváltásokhoz e-mail sablon és szerepkör is rendelhető a státuszmátrixban.

Kapcsolódó funkciók

• Ügyfél bejelentések kezelése – a típusok és státuszok használata.
• Státuszok és státuszátmenetek beállítása – a státuszmátrix részletes leírása.
• Bejelentés statisztika – típusonkénti kimutatás.

4.8.Bejelentés statisztika

Mire szolgál?

A Bejelentés statisztika oldal összesítve és típusonként mutatja, hány ügyfél bejelentés (ticket) érkezett egy időszakban, ezek közül mennyi készült el, mennyi idő alatt, és határidőre-e. Vezetői áttekintésre és a csapat terhelésének követésére használható.

Előfeltétel: A menüpont csak ticket-megtekintési jogosultsággal látható. A statisztika a ticketek Megoldva mezőjére épül, ezért azt a ticketek lezárásakor ki kell tölteni. Lásd: Ügyfél bejelentések kezelése.

Hol található?

• CRM → Bejelentés statisztika
• vagy a Ticketek listán a Statisztika gomb.

Használat

Időszak kiválasztása

1. Nyisd meg a Bejelentés statisztika oldalt.
2. Az Időszak szűrő kártyán válaszd ki az időszakot: 1 nap, 1 hét, 1 hónap, 3 hónap, 6 hónap, 1 év vagy Összes.

A statisztika az adott időszakban létrehozott ticketekre vonatkozik. A kártyán a kiválasztott időszak dátumtartománya is látszik. Az 1 hónap az aktuális naptári hónapot, az 1 év az aktuális naptári évet jelenti.

A statisztika blokkjai

Az oldalon először az Összesített statisztika, alatta a Típusonkénti statisztikák blokkok láthatók. Típusonkénti blokk csak azoknál a típusoknál jelenik meg, amelyekben az időszakban volt ticket. Ha az időszakban nem volt ticket, „Nincs ticket a kiválasztott időszakban” felirat látszik.

Minden blokkban:

Fontos tudnivalók

• A rendszer egy ticketet akkor tekint késznek, ha a Megoldva mezője ki van töltve. A ticket státusza (például Lezárt) ebből a szempontból nem számít. Ha a Megoldva mezőt nem töltitek ki, a statisztika a lezárt ticketeket is „Nincs kész”-ként mutatja.
• A Megoldva mező csak azoknál a típusoknál jelenik meg, ahol a típus beállításában be van jelölve. Lásd: Bejelentés típusok és státuszaik.
• A határidős teljesítéshez a ticketnél Határidő is kell. Határidő nélküli ticket a Nincs határidő csoportba kerül.
• A statisztika csak megtekintésre való, nem exportálható.

Kapcsolódó funkciók

• Ügyfél bejelentések kezelése – a ticketek és a Megoldva mező.
• Bejelentés típusok és státuszaik – a típusonként használt mezők.
• Dashboard – a ticketek összesítése a kezdőoldalon.

5.1.Termékek felvétele és kezelése

Mire szolgál?

A Termékek a rendszer közös cikktörzse. Ezeket a termékeket árulod (árajánlat, megrendelés, szállítás), szerzed be (szállítói megrendelés, bejövő szállítólevél), tartod raktáron, és gyártod. Minden terméknek van neve, mértékegysége, ÁFA kulcsa, eladási és beszerzési ára, és számos további jellemzője (méretek, súly, készletszintek, típusok, fájlok).

Kétféle terméket vehetsz fel:

• Alapanyag – egyszerűsített adatlappal (név, SKU, mértékegység). Például egy vásárolt nyersanyag vagy kellék;
• Teljes termék – részletes adatlappal, komponensekkel és gyártási folyamattal.

A szolgáltatások (például kiszállás, munkaóra) külön menüben vannak. Lásd: Szolgáltatások kezelése.

Előfeltétel: A menüpont csak megfelelő jogosultsággal látható. A termék felvételéhez legalább egy ÁFA kulcs kell. Érdemes előre felvenni a mértékegységeket, a termék típusokat, és ha gyártasz, a felületkezeléseket és hőkezeléseket is.

Hol található?

Termékek → Termékek

A lista oszlopai: ID, Név, SKU, Beszerzési ár, Eladási ár, Mélység, Raktárkészlet (az összes raktárban lévő mennyiség).

• Keresés: név, SKU és termék típus szerint.
• Szűrők: Aktív, Alapanyag, Késztermék, Hulladék, Selejt.
• Sorműveletek (…): Megtekintés, Szerkesztés, Mennyiségi kedvezmény, Ársávos árak, Törlés.

A lista csak a fizikai termékeket mutatja. A szolgáltatások és a munkasablonok nem jelennek meg benne.

Használat

Alapanyag felvétele

1. Kattints az Új termék gombra.
2. Az oldal tetején kapcsold be az Alapanyag kapcsolót. Az űrlap leegyszerűsödik.
3. Add meg a Név (kötelező), az SKU és az Alapértelmezett mértékegység mezőt.
4. Kattints a Mentés gombra.

Az alapanyag ÁFA kulcsa a rendszer első ÁFA kulcsa lesz. Ha más kell, a mentés után szerkeszd az ÁFA-t, vagy vedd fel teljes termékként.

Teljes termék felvétele

1. Kattints az Új termék gombra. Az Alapanyag kapcsoló legyen kikapcsolva.
2. A Részletek fülön töltsd ki az adatokat (lásd: Mezők és beállítások). A kötelező mezőket (Név, Áfa) piros csillag jelöli.
3. Szükség esetén állítsd be a jellemzőket (Aktív, Késztermék, Alapanyag, Félkész termék, Hulladék, Selejt) és a Raktári követés módja mezőt.
4. Töltsd fel a képeket és dokumentumokat (Képek/Dokumentumok).
5. Ha a termék összetett vagy gyártott, töltsd ki a Komponensek és a Gyártási folyamat fület. Lásd: Összetett termékek és gyártási jellemzők.
6. Kattints a Mentés gombra.

Az oldal tetején az Összes költség a komponensek és a gyártási folyamat költségéből számolt összeg.

A termék részletező oldala

A terméklistában a Megtekintés művelettel vagy a névre kattintva nyílik meg.

• Fejléc: a termék neve, állapota (Aktív / Inaktív), fajtája (például Késztermék, Hulladék, Selejt). Gombok: Beszerzési árak (kis képernyőn Árak) és Szerkesztés. A Beszerzési árak a termék beszállítói árait mutatja.
• Áttekintés fül: Alap információk (vonalkód, rajzszám, verzió, végfelhasználó, megjegyzés, termék típusok), Árak (beszerzési ár, eladási ár, árrés), Mértékegység, További adatok.
• Készlet fül: a termék raktármozgásai (Művelet, Raktár, Mennyiség, Létrehozva).
• Specifikáció, Fájlok, Komponensek, Munkafolyamatok fül (alapanyagnál nincsenek): fizikai adatok (méretek, súly, felület- és hőkezelés), képek és dokumentumok, a komponens-lista és a gyártási műveletek.

Az árakról lásd: Ársávok és termékárak és Beszerzési árak.

Termék szerkesztése

1. Kattints a Szerkesztés gombra (a részletező oldalon vagy a … menüben).
2. Módosítsd az adatokat, és kattints a Mentés gombra.

A rendszer minden mentés előtt elmenti a termék korábbi állapotát. Ezek a Termék történet menüben visszanézhetők. Lásd: Termék történet.

Termék duplikálása (új verzió)

1. A termék szerkesztő oldalán kattints a cím melletti Duplikálása gombra.

A rendszer létrehoz egy új terméket ugyanazokkal az adatokkal (típusok, fájlok, komponensek, gyártási folyamat), és megnyitja. Az új termék verziószáma eggyel nő (például 1.0 → 1.1).

Fontos: Duplikáláskor az eredeti terméket a rendszer inaktívvá teszi. A duplikálást új termékverzió létrehozására használd, ne egy hasonló, új termék felvételére. Ha az eredetire továbbra is szükség van, aktiváld újra.

Termék inaktiválása és törlése

• Inaktiválás: a szerkesztő űrlapon kapcsold ki az Aktív kapcsolót, és mentsd.
• Törlés: a listában a … menü Törlés pontja, majd megerősítés. A törlés végleges.

Fontos: Olyan terméket, amely bizonylatokon, árakban vagy a raktárban szerepel, ne törölj, hanem inaktiváld. Ha a termékre más adat hivatkozik, a törlés hibaüzenettel meghiúsulhat.

Mezők és beállítások

Részletek fül – alapadatok

Részletek fül – jellemzők

Fontos tudnivalók

• A lap tetején lévő Alapanyag kapcsoló (egyszerűsített adatlap) nem azonos a Részletek fülön lévő Alapanyag jellemzővel. Az előbbi az űrlap fajtáját választja ki, az utóbbi a termék gyártási szerepét jelöli.
• Az Eladási ár és a Beszerzési ár csak alapár. A partnerenkénti, ársávos és mennyiségi árakat külön kell beállítani. Lásd: Ársávok és termékárak, Ár lekérdezés.
• Egy partner a terméket saját cikkszámmal és névvel is azonosíthatja. Lásd: Termék–partner összerendelés.
• A Webshop fül és a webshop adatok csak webshop-integrációval rendelkező rendszerekben jelennek meg.

Kapcsolódó funkciók

• Összetett termékek (komponensek) és gyártási jellemzők – a Komponensek és a Gyártási folyamat fül.
• Szolgáltatások kezelése – nem fizikai tételek.
• Termék típusok kezelése – a termékek kategóriái.
• Ársávok és termékárak – ársávos árak és mennyiségi kedvezmény.
• Termék–partner összerendelés – partnerspecifikus cikkszámok.
• Termék történet – a termék korábbi állapotai.

5.2.Összetett termékek (komponensek) és gyártási jellemzők

Mire szolgál?

Egy termék más termékekből is felépülhet. Egy gép például alkatrészekből, egy bútor lapokból és vasalatokból áll. A termék Komponensek fülén megadod, milyen termékekből és mekkora mennyiségben áll össze: ez a termék anyagjegyzéke. A Gyártási folyamat fülön azt adod meg, milyen gyártási műveleteken (munkafázisokon) megy át a termék.

A gyártás modul ezekből dolgozik:

• a gyártási rendelés anyagszükséglete a komponensekből számolódik;
• a gyártási rendelés műveletei a gyártási folyamatból jönnek létre;
• azokhoz a komponensekhez, amelyeknek maguknak is van gyártási folyamata, alrendelés (gyermek gyártási rendelés) hozható létre.

A termék gyártási jellemzői közé tartozik a Felületkezelés és a Hőkezelés is.

Előfeltétel: A komponensként felvett termékek legyenek meg a terméktörzsben. A gyártási folyamathoz a Gyártási folyamatok törzs (munkafázisok) legyen kitöltve. Lásd: Gyártási folyamatok (munkafázisok) törzs. A komponensek és a gyártási folyamat csak teljes terméknél adható meg, alapanyagnál nem.

Hol található?

Termékek → Termékek, a termék létrehozásakor vagy szerkesztésekor a Komponensek és a Gyártási folyamat fül.

A termék részletező oldalán a Komponensek és a Munkafolyamatok fül mutatja a beállított adatokat. A Specifikáció fülön látszik a felület- és hőkezelés.

Használat

Komponensek megadása

1. Nyisd meg a termék szerkesztő oldalát (vagy hozz létre új terméket), és válaszd a Komponensek fület.
2. Kattints a Termék hozzáadás gombra. Megjelenik egy új sor.
3. A Termék mezőben keresd meg és válaszd ki a komponenst („Termék keresése...”).
4. A Mennyiség mezőben add meg, mennyi kell belőle egy darab késztermékhez. A mező mellett a komponens mértékegysége látszik.
5. Ismételd meg a többi komponensre.
6. A sorok sorrendjét a sor elején lévő fogantyú ikon húzásával módosíthatod. Sort a kuka ikonnal törölhetsz.
7. Kattints a Mentés gombra.

Gyártási folyamat megadása

1. A termék szerkesztő oldalán válaszd a Gyártási folyamat fület.
2. Kattints a Gyártási folyamat hozzáadás gombra.
3. A Gyártási folyamat mezőben válaszd ki a munkafázist („Gyártási folyamat keresése...”), például Vágás, Hegesztés, Festés.
4. A Mennyiség mezőben add meg a munkafázis mennyiségét egy darab termékre, a munkafázis mértékegységében (például percben vagy darabban).
5. A sorrendet húzással állítsd be. A sorrend a gyártási műveletek sorrendje lesz.
6. Kattints a Mentés gombra.

Összes költség

Az űrlap tetején az Összes költség a termék számított önköltsége:

• komponensenként: a komponens beszerzési ára × mennyiség;
• munkafázisonként: a munkafázis költsége × mennyiség.

Az összeg tájékoztató jellegű. A termék eladási árát nem módosítja.

Felületkezelés és hőkezelés

A Részletek fülön a Felületkezelés és a Hőkezelés mezőben választhatod ki a termék felületkezelését (például festés, galvanizálás) és hőkezelését (például edzés). Ezek a termék részletező oldalán, a Specifikáció fülön jelennek meg. A választható értékeket a Törzsadatok → Gyártás → Felületkezelés és Hőkezelések menüben veheted fel. Lásd: Hőkezelések és felületkezelések törzs.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• Hatás a gyártásra. Gyártási rendelés létrehozásakor a rendszer a termék komponenseiből számolja az anyagszükségletet (komponens mennyiség × rendelt mennyiség), a gyártási folyamatból pedig létrehozza a műveleteket. A komponensek vagy a gyártási folyamat későbbi módosítása a már létrehozott gyártási rendeléseket nem módosítja. Lásd: Gyártási rendelés létrehozása, anyagok és műveletek, alrendelések.
• Alrendelések. Ha egy komponensnek magának is van gyártási folyamata, a rendszer gyártandó alkatrésznek tekinti. Ilyen komponenshez a gyártási rendelésből vagy a vevői megrendelés státuszváltásakor alrendelés hozható létre (Alkomponensek gyártása is). A rendszer figyeli a körkörös hivatkozást. Ha egy termék közvetve a saját komponense, ahhoz az ághoz nem hoz létre alrendelést.
• Mentéskor a komponens- és a gyártásifolyamat-lista teljesen lecserélődik az űrlapon látható állapotra.
• A termék mentés előtti állapotát a rendszer elmenti. Lásd: Termék történet.

Kapcsolódó funkciók

• Termékek felvétele és kezelése – a termék többi adata.
• Gyártási folyamatok (munkafázisok) törzs – a választható munkafázisok és költségeik.
• Hőkezelések és felületkezelések törzs – a választható kezelések.
• Gyártási rendelés létrehozása, anyagok és műveletek, alrendelések – ahol a komponensek és a gyártási folyamat felhasználódik.

5.3.Szolgáltatások kezelése

Mire szolgál?

A Szolgáltatások a nem fizikai tételek: például kiszállási díj, munkaóra, beüzemelés, karbantartás. A szolgáltatásnak van ára és ÁFA-ja, de nincs raktárkészlete.

A szolgáltatásokat főleg a munkasablonokban használod: egy munkasablon termékekből és szolgáltatásokból áll (például „Klíma beszerelés” = klíma + szerelési anyag + kiszállás + munkaóra). A munkasablonból a vevői árajánlatra és megrendelésre, onnan a vevői munkalapra kerülnek a tételek. Lásd: Munkasablonok kezelése.

Előfeltétel: A menüpont csak bekapcsolt Munkafolyamat modul mellett és megfelelő jogosultsággal látható. Lásd: Modulok be- és kikapcsolása. A szolgáltatás felvételéhez legalább egy ÁFA kulcs kell.

Hol található?

Termékek → Szolgáltatások

A lista oszlopai: Név, Eladási ár, Áfa. A sor … menüjében: Megtekintés, Szerkesztés, Törlés.

Használat

Új szolgáltatás felvétele

1. Kattints az Új szolgáltatás gombra.
2. Töltsd ki a mezőket (lásd: Mezők és beállítások).
3. Kattints a Mentés gombra.

Szolgáltatás megtekintése, szerkesztése, törlése

• Megtekintés: a … menü Megtekintés pontja. Itt látszanak a szolgáltatás adatai (SKU, vonalkód, leírás, ár), és innen a Szerkesztés is elérhető.
• Szerkesztés: módosítsd az adatokat, majd Mentés.
• Törlés: a … menü Törlés pontja, majd megerősítés. Olyan szolgáltatást, amely munkasablonban vagy bizonylaton szerepel, ne törölj, hanem inaktiváld az Aktív kapcsolóval.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• A szolgáltatások ugyanúgy árazódnak, mint a termékek: a partner ársávja, kedvezménye és ÁFA-ja a szolgáltatás árára is hat. Lásd: Ár lekérdezés.
• A szolgáltatásnak nincs mértékegység mezője. A mennyiség (például órák száma) a bizonylaton és a munkalapon adható meg.
• A szolgáltatások nem jelennek meg a Termékek listában és a raktárkészletben.

Kapcsolódó funkciók

• Munkasablonok kezelése – a szolgáltatások fő felhasználási helye.
• Termékek felvétele és kezelése – a fizikai termékek.
• Vevői munkalap – a munkalap feladatai között a szolgáltatások is megjelennek.

5.4.Termék típusok kezelése

Mire szolgál?

A termék típusok a termékek és szolgáltatások csoportosítására valók, például Klíma, Szerelési anyag, Alkatrész, Kiszállás. Egy termékhez vagy szolgáltatáshoz több típus is rendelhető. A típusok egyszintűek, nincs közöttük alá-fölérendeltség.

A típusok itt jelennek meg:

• a termék és a szolgáltatás űrlapján, a Termék típusok mezőben;
• a terméklistában: a keresés a típus nevére is keres;
• a termék részletező oldalán, a Termék típus(ok) résznél.

Előfeltétel: A menüpont csak megfelelő jogosultsággal látható.

Hol található?

Törzsadatok → Termékek → Termék típus

Az oldal címe Termék típusok.

A lista oszlopai: ID, Név, Létrehozva. A keresőmezővel név szerint kereshetsz. A sor … menüjében: Szerkesztés, Törlés.

Használat

Új termék típus felvétele

1. Kattints az Új termék típus gombra.
2. Add meg a Név mezőt.
3. Szükség esetén kapcsold be a megfelelő jelölést:
   • Szolgáltatás típus – a típus a szolgáltatásoknál választható ki;
   • Munkasablon típus – a típus munkasablonokhoz tartozik;
   • Belső típusú – a típus belső (nem vevőnek szóló) tételekhez tartozik.
4. Szükség esetén add meg az Ár mezőt.
5. Kattints a Mentés gombra.

Szerkesztés és törlés

1. A lista sorában kattints a … ikonra.
2. Szerkesztés: módosítsd az adatokat, és kattints a Mentés gombra. Törlés: erősítsd meg a törlést.

A név módosítása minden olyan terméknél megjelenik, amelyhez a típus hozzá van rendelve. Olyan típust, amely termékekhez van rendelve, csak akkor törölj, ha a besorolásra már nincs szükség.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• Ha egy típust a szolgáltatásoknál szeretnél használni, kapcsold be nála a Szolgáltatás típus jelölést. Enélkül a szolgáltatás űrlapján nem jelenik meg.
• A típusok nevei cégenként eltérnek. Az itt szereplők példák.
• A termék típusok létrehozása és módosítása bekerül az aktivitási naplóba.

Kapcsolódó funkciók

• Termékek felvétele és kezelése – típusok hozzárendelése a termékhez.
• Szolgáltatások kezelése – típusok hozzárendelése a szolgáltatáshoz.
• Munkasablonok kezelése – munkasablon típusok.

5.5.Ársávok és termékárak (mennyiségi kedvezmény, partnerár)

Mire szolgál?

A rendszerben az eladási ár a termék alap eladási árából indul, és ebből kedvezmények csökkentik. Három helyen állíthatsz be kedvezményt:

1. Ársáv – partnercsoportonkénti százalékos kedvezmény, például Kiskereskedelmi ár 5%, Nagykereskedelmi ár 10%. Az ársávot a partnerhez rendeled;
2. Termék ársávos árai – egy adott termékre az ársáv általános kedvezménye helyett egyedi kedvezmény;
3. Mennyiségi kedvezmény – a termékre, a megrendelt mennyiségtől függő százalékos kedvezmény.

Ezen felül a partner adatlapján is megadható egy általános Kedvezmény (%). Lásd: Partnerek felvétele és kezelése.

A beszállítói (beszerzési) árakat lásd: Beszerzési árak.

Előfeltétel: A menüpontok csak megfelelő jogosultsággal láthatók. A termékeknél legyen kitöltve az Eladási ár (alapár). Lásd: Termékek felvétele és kezelése.

Hol található?

• Ársávok: Törzsadatok → Általános → Ársávok
• Termék ársávos árai: Termékek → Termékek, a termék sorában a … menü Ársávos árak pontja (az oldal címe Termék ársávos árai)
• Mennyiségi kedvezmény: Termékek → Termékek, a termék sorában a … menü Mennyiségi kedvezmény pontja (az oldal címe Termék mennyiségi kedvezmények)

Használat

Ársávok felvétele

1. Nyisd meg a Törzsadatok → Általános → Ársávok menüpontot.
2. Kattints az Új ársáv gombra.
3. Add meg a Név és a Kedvezmény mezőt (százalékban), például Nagykereskedelmi ár, 10.
4. Kattints a Mentés gombra.

A lista oszlopai: ID, Név, Kedvezményes érték, Létrehozva. A sor … menüjében: Szerkesztés, Törlés.

Ezután a partnerek adatlapján, az Ársáv mezőben rendeld a partnerhez a megfelelő ársávot.

Termék ársávos árai

Ha egy termékre egy ársávban az általánostól eltérő kedvezmény kell, a terméknél egyedileg is beállíthatod.

1. A terméklistában a termék … menüjében kattints az Ársávos árak pontra.
2. Az oldal tetején látszik a termék alap eladási ára. Alatta minden ársávhoz egy sor van, az ársáv nevével és általános kedvezményével.
3. Ársávonként állítsd be:
   • Ár – az ársáv általános kedvezményével csökkentett ár (a rendszer előre kitölti);
   • Extra haszon – százalékos felár az Ár-ra;
   • Kedvezmény – százalékos kedvezmény az Ár-ból;
   • Kedvezményes ár – a végső ár. Ha a Kedvezmény mezőt töltöd ki, a rendszer kiszámolja, és fordítva.
4. Kattints a Mentés gombra.

Fontos: A bizonylatokon a rendszer a Kedvezményes ár és az Ár arányát használja: ebből számolt kedvezményt alkalmaz a termék alap eladási árára, az ársáv általános kedvezménye helyett. Az itt beírt árat tehát nem pontosan ebben az összegben veszi át. Ha a Kedvezményes ár megegyezik az Árral, az ársáv általános kedvezménye érvényes. A végeredményt mindig ellenőrizd az Ár lekérdezés oldalon. Lásd: Ár lekérdezés.

Mennyiségi kedvezmény

1. A terméklistában a termék … menüjében kattints a Mennyiségi kedvezmény pontra.
2. Kattints a Kedvezmény hozzáadása gombra.
3. Add meg a sávot:
   • Minimum mennyiség (kötelező) – ettől a mennyiségtől érvényes;
   • Maximum mennyiség – eddig a mennyiségig érvényes. Ha üresen hagyod, nincs felső határ;
   • Kedvezmény – százalékban;
   • Partnerek – ha csak bizonyos partnereknek szól.
4. Kattints a Mentés gombra.

A lista oszlopai: ID, Minimum mennyiség, Maximum mennyiség, Kedvezmény, Alap ára, Kedvezményes ár, Partner ár. A Partnerek gombbal megnézheted, mely partnerekre vonatkozik a sáv. A sor … menüjében szerkesztheted vagy törölheted a sávot.

Fontos: A sávok ne fedjék egymást. Ha egy mennyiség több sávba is beleesik, a rendszer az elsőként rögzített sávot alkalmazza.

Fontos: A v-0-1-4 verzióban a Partnerek mezőben megadott korlátozást az árszámítás a kód szerint nem veszi figyelembe: a sáv kedvezménye minden partnerre érvényesül. Ha egy kedvezmény csak bizonyos partnereknek szól, a partnernél add meg (Kedvezmény vagy Ársáv).

Melyik ár érvényesül a bizonylaton?

Amikor egy terméket felveszel egy vevői árajánlatra vagy megrendelésre, a rendszer így számolja az egységárat:

1. Kiindulás: a termék Eladási ára (alapár).
2. Ársáv kedvezmény: a partner ársávjának kedvezménye. Ha a terméknél az adott ársávra egyedi ár van beállítva, helyette az abból számolt kedvezmény.
3. Partner kedvezmény: a partner adatlapján megadott Kedvezmény.
4. Mennyiségi kedvezmény: a termék mennyiségi sávjai közül az, amelybe a megrendelt mennyiség beleesik.
5. A kedvezmények egymás után, szorzással érvényesülnek.
6. Ha a bizonylat vagy a partner valutája eltér az alapvalutától, a rendszer átváltja az árat. Lásd: Valuták kezelése.
7. Az ÁFA belföldi partnernél a termék, külföldi partnernél a partner ÁFA kulcsa. Lásd: ÁFA kulcsok kezelése.

Példa: alapár 10 000 Ft, ársáv 10%, partner kedvezmény 5%, mennyiségi kedvezmény 2%: 10 000 × 0,90 × 0,95 × 0,98 = 8 379 Ft egységár.

Egy konkrét partnerre és mennyiségre az eredmény az Ár lekérdezés oldalon próbálható ki, lépésenként. Lásd: Ár lekérdezés.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• Egy új rendszerben jellemzően ezek az ársávok vannak felvéve: Kiskereskedelmi ár (5%), Nagykereskedelmi ár (10%), Kedvezményes ár (25%). A nevek és értékek példák.
• Ha egy termékhez ársávos árak vannak rögzítve, a bizonylatok partnereinél legyen kitöltve az Ársáv mező. Ársáv nélküli partnernél az árszámítás ilyen terméknél hibára futhat.
• A már felvett bizonylattételek ára nem változik, ha később módosítod az ársávot vagy a kedvezményeket.
• Az ársávos és a mennyiségi árak Excelből is feltölthetők. Lásd: Árak importálása és exportálása.
• Olyan ársávot, amelyet partnerek használnak, ne törölj.

Kapcsolódó funkciók

• Ár lekérdezés (árkalkulátor) – a végső ár kipróbálása.
• Árak importálása és exportálása Excelben – tömeges árfelvitel.
• Partnerek felvétele és kezelése – az ársáv és a kedvezmény a partnernél.
• Vevői árajánlatok készítése és kezelése – ahol az árak felhasználódnak.
• Beszerzési árak – a beszállítói árak.

5.6.Árak importálása és exportálása Excelben

Mire szolgál?

A beszállítói (beszerzési) árakat Excel-fájlból tömegesen is feltöltheted. Ez akkor hasznos, ha egy beszállító új árlistát küld: nem kell termékenként kézzel rögzíteni az árakat.

A v-0-1-4 verzióban az Excel-folyamat a beszerzési árakra érhető el:

• Sablon letöltése – üres Excel-sablon a beszerzési árakhoz;
• Termék séma – partnerenként letölthető, előre kitöltött sablon a partner termékeivel;
• Importálás – a kitöltött fájl feltöltése.

Az ársávos (eladási) árakhoz és a mennyiségi kedvezményekhez nincs Excel-import vagy -export. Ezeket a terméknél kell rögzíteni. Lásd: Ársávok és termékárak.

Előfeltétel: A menüpont csak megfelelő jogosultsággal látható. Az import a terméket a partner saját cikkszáma (termék–partner azonosító) alapján találja meg. Ezért a termékeket előbb össze kell rendelni a beszállítóval. Lásd: Termék–partner összerendelés.

Hol található?

• Beszerzés → Beszerzési árak, a lista feletti gombok: Sablon letöltése, Importálás.
• A partner sablonja: CRM → Partnerek, a beszállító részletező oldalán a Termék séma gomb.

Használat

1. A sablon előkészítése

Két lehetőséged van:

• Partner szerinti sablon (ajánlott): nyisd meg a beszállító partnert, és kattints a Termék séma gombra. A letöltött fájlban a beszállítóhoz rendelt termékek vannak, a Termék azonosító és a Termék neve oszlop kitöltve.
• Üres sablon: a Beszerzés → Beszerzési árak oldalon kattints a Sablon letöltése gombra. Ilyenkor a termékazonosítókat neked kell beírnod.

2. A sablon kitöltése

Az oszlopok nevét ne módosítsd. A dátumokat Excel-dátumként vagy szabványos dátumformátumban (például 2026-10-01) add meg.

3. Importálás

1. A Beszerzés → Beszerzési árak oldalon kattints az Importálás gombra.
2. A Feltöltés ablakban („Beszerzési árak importálása”) válaszd ki a kitöltött fájlt (.xlsx vagy .xls).
3. Kattints az Importálás gombra.

Sikeres import után a lista frissül, és megjelennek az új árak. Hiba esetén „Hiba történt – Probléma az adatok importálása során.” üzenet jelenik meg.

Mi történik importáláskor?

• A rendszer soronként megkeresi a terméket és a beszállítót a Termék azonosító alapján.
• Minden sorból új beszerzési ár jön létre. Az ÁFA a termék ÁFA kulcsából, a bruttó ár ebből számolódik.
• Ugyanannál a termék–beszállító párnál a korábbi árak érvényessége lezárul: érvényességük vége az új ár kezdete előtti nap lesz.
• Hogy egy ár éppen érvényes-e, azt a rendszer a dátumok alapján naponta frissíti.

Mezők és beállítások

A sablon oszlopait lásd fent.

Fontos tudnivalók

• Nem azonosítható sorok: ha egy Termék azonosító nem szerepel a termék–partner összerendelésben, a rendszer az adott sort kihagyja, és erről nem küld üzenetet. Import után ellenőrizd a listában, hogy minden ár bekerült-e.
• Ha két beszállító ugyanazt a cikkszámot használja, az import a sort az elsőként talált összerendeléshez rendelheti. Ilyenkor a partner szerinti Termék séma fájlt használd, és ellenőrizd az eredményt.
• Export: a beszerzési árak meglévő állományának Excel-exportja a felületen nem érhető el. A partnerlistán korábban szereplő Árak letöltése menüpont a v-0-1-4 verzióban nincs bekapcsolva.
• Az import bekerül a rendszer naplójába.

Kapcsolódó funkciók

• Beszerzési árak – a beszerzési árak kézi kezelése, érvényesség.
• Termék–partner összerendelés – a partnerspecifikus cikkszámok, amelyek alapján az import dolgozik.
• Partnerek importálása és exportálása – a partnerek Excel-folyamata és a Termék séma gomb.
• Ársávok és termékárak – az eladási árak (Excel nélkül).

5.7.Ár lekérdezés (árkalkulátor)

Mire szolgál?

Az Ár lekérdezés oldalon kiszámolhatod, mennyibe kerül egy termék, szolgáltatás vagy munkasablon egy adott partnernek, adott mennyiségben, bizonylat készítése nélkül. A kalkulátor lépésenként mutatja, milyen kedvezmények érvényesülnek (ársáv, partner, mennyiség), és mi lesz a nettó és bruttó végösszeg.

Ugyanezzel a számítással árazza a rendszer a vevői árajánlat és a vevői megrendelés tételeit is. Ezért a kalkulátorral ellenőrizheted az árbeállításokat. Az ár számításának szabályait lásd: Ársávok és termékárak.

Előfeltétel: A menüpont csak ármegtekintési jogosultsággal látható. A termékhez legyen megadva Eladási ár.

Hol található?

• Termékek → Ár lekérdezés
• Értékesítés → Ár lekérdezés

Mindkét menüpont ugyanazt az oldalt nyitja meg, címe Ár kalkuláció.

Használat

Ár kiszámítása

1. Nyisd meg az Ár lekérdezés oldalt.
2. A Termék mezőben keresd meg a terméket, szolgáltatást vagy munkasablont („Termék keresése...”). Csak aktív tételek választhatók.
3. A Partner mezőben válaszd ki a vevőt („Partner keresése...”).
4. Add meg a Mennyiséget.
5. Kattints az Ár kiszámítása gombra.

Az eredmény értelmezése

Az Ár kalkuláció kártyán:

Az összegek a partner valutájában jelennek meg, ha az eltér az alapvalutától. Egyébként az alapvalutában.

Munkasablonnál a rendszer a sablon minden tételét külön beárazza, és az eredményt összesíti. Ilyenkor a kedvezmény-sorok a tételeknél érvényesülnek, az összesítésben nulla értékkel szerepelhetnek.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• A kalkulátor nem ment semmit, csak számol.
• Ha a terméknek nincs eladási ára, a számítás hibaüzenettel leáll.
• Ha az eredmény nem az, amit vártál, ellenőrizd a partner Ársáv és Kedvezmény mezőjét, valamint a termék ársávos árait és mennyiségi kedvezményeit. Az ismert korlátozásokat lásd: Ársávok és termékárak.
• A beszerzési árakat a kalkulátor nem mutatja. Azokat lásd: Beszerzési árak.

Kapcsolódó funkciók

• Ársávok és termékárak – az árszámítás elemei.
• Munkasablonok kezelése – a munkasablon tételei és ára.
• Vevői árajánlatok készítése és kezelése – ugyanezzel a számítással árazott tételek.
• Partnerek felvétele és kezelése – ársáv, kedvezmény, valuta a partnernél.

5.8.Termék–partner összerendelés (partnerspecifikus cikkszám)

Mire szolgál?

Egy beszállító gyakran a saját cikkszámával azonosítja ugyanazt a terméket, amelyet a te rendszeredben más SKU-val tartasz nyilván. A termék–partner összerendelés egy termékhez egy adott partner saját azonosítóját (cikkszámát) rendeli.

A rendszer az összerendelést itt használja:

• a beszerzési áraknál: a beszerzési ár mellett megjelenik a partner azonosítója;
• a beszerzési árak Excel-importjánál: a rendszer a partner azonosítója alapján találja meg a terméket és a beszállítót;
• a partner Termék séma Excel-sablonjában: ez a partnerhez rendelt termékeket és azonosítókat tartalmazza.

A v-0-1-4 verzióban az összerendelés csak azonosítót (cikkszámot) tárol. Partnerspecifikus terméknév nincs.

Előfeltétel: A menüpont csak megfelelő jogosultsággal látható. A termék és a partner legyen felvéve.

Hol található?

• Törzsadatok → Termékek → Termék-Partner összerendelés – az összes összerendelés listája (az oldal címe Partner - Termék összerendelés);
• a partner részletező oldalán a Partner azonosítók fül – egy partner összes összerendelése.

A lista oszlopai: ID, Partner, Termék, Azonosító. A keresőmezővel az azonosítóban, a partner és a termék nevében kereshetsz. A sor … menüjében: Szerkesztés, Törlés.

Használat

Összerendelés felvétele a listában

1. Nyisd meg a Törzsadatok → Termékek → Termék-Partner összerendelés menüpontot.
2. Kattints az Új azonosító gombra.
3. Válaszd ki a Partnert („Partner keresése...”) és a Terméket („Termék keresése...”).
4. Add meg az Azonosító mezőt: a partner saját cikkszámát.
5. Kattints a Mentés gombra. Ha több összerendelést rögzítesz egymás után, a Mentés és új létrehozása gombbal mentés után rögtön új, üres űrlapot kapsz.

Összerendelések egy partnernél

1. Nyisd meg a partnert: CRM → Partnerek, majd a partner neve.
2. Válaszd a Partner azonosítók fület.
3. A Termék hozzáadás gombbal új sort vehetsz fel: válaszd ki a Terméket, és add meg az Azonosítót.
4. Kattints a Mentés gombra.

Szerkesztés és törlés

A listában a sor … menüjének Szerkesztés vagy Törlés pontjával, illetve a partner Partner azonosítók fülén módosíthatod vagy törölheted az összerendelést.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• Egy termék–partner párhoz egy azonosító tartozik.
• Ha beszerzési árat rögzítesz egy olyan termék–partner párra, amelynek még nincs összerendelése, és megadod a partner azonosítóját, a rendszer az összerendelést automatikusan létrehozza. Lásd: Beszerzési árak.
• Ügyelj arra, hogy két partnernél ne legyen azonos azonosító. A beszerzési ár import a terméket csak az azonosító alapján keresi meg. Lásd: Árak importálása és exportálása.
• A partner azonosítója a v-0-1-4 verzióban a vevői és szállítói bizonylatokon (és azok PDF-jén) nem jelenik meg, csak a beszerzési áraknál.

Kapcsolódó funkciók

• Beszerzési árak – ahol az azonosító megjelenik.
• Árak importálása és exportálása Excelben – az import az azonosító alapján dolgozik.
• Partnerek felvétele és kezelése – a Partner azonosítók fül.
• Termékek felvétele és kezelése – a saját cikkszám (SKU).

5.9.Termék történet (termékváltozások előzményei)

Mire szolgál?

A Terméktörténet a termékek korábbi állapotait mutatja. Amikor egy terméket szerkesztesz és mentesz, a rendszer a mentés előtt elmenti a termék addigi adatait (név, SKU, árak és a többi jellemző). Így utólag is visszanézhető, milyen volt egy termék például egy ármódosítás előtt.

A termék raktármozgásait nem itt, hanem a termék részletező oldalának Készlet fülén találod. Lásd: Termékek felvétele és kezelése.

Előfeltétel: A menüpont csak megfelelő jogosultsággal látható.

Hol található?

Törzsadatok → Termékek → Termék történet

Az oldal címe Terméktörténet.

Használat

Egy termék korábbi állapotainak megkeresése

1. Nyisd meg a Törzsadatok → Termékek → Termék történet menüpontot.
2. A keresőmezőbe írd be a termék nevét vagy SKU-ját.
3. A listában a termék minden korábbi állapota külön sor.

A lista oszlopai: ID, Név, SKU, Vételi ár, Eladási ár, Érvényesség.

A sor … menüjében:

• Eredeti termék – megnyitja a termék jelenlegi adatlapját;
• Megtekintés – a korábbi állapot részletei;
• Törlés – a korábbi állapot törlése.

Fontos: A Megtekintés a v-0-1-4 verzióban hibás oldalra vezethet („az oldal nem található”), mert a korábbi állapot részletező oldala nincs elkészítve. A legfontosabb adatokat a lista oszlopai mutatják.

Az Érvényesség oszlop értelmezése

Egy sor a termék módosítás előtti adatait tartalmazza. Az Érvényesség kezdete annak a módosításnak az időpontja, amely ezt az állapotot elmentette. A vége a következő módosítás időpontja. A legutóbbi sornál a vége üres.

Példa: egy termék eladási ára 1000 Ft volt. Október 5-én 1200 Ft-ra, október 20-án 1500 Ft-ra módosították. A történetben két sor lesz:

A jelenlegi ár (1500 Ft) a termék adatlapján látszik, nem a történetben.

Mezők és beállítások

A Terméktörténet csak olvasható lista, kitöltendő mező nincs.

Fontos tudnivalók

• Pillanatkép csak termék szerkesztésekor készül. Létrehozáskor és duplikáláskor nem.
• A korábbi állapotok nem állíthatók vissza automatikusan. Ha egy korábbi értékre van szükséged, a terméket kézzel szerkeszd vissza.
• A bizonylatok tételei a felvételükkor érvényes árat tárolják. A termék későbbi módosítása ezeket nem változtatja meg, akkor sem, ha a történet sorát törlöd.

Kapcsolódó funkciók

• Termékek felvétele és kezelése – a termék szerkesztése és a Készlet fül.
• Naplózás és aktivitási napló – ki és mikor módosította az adatokat.

5.10.Cikk készlet (összes raktári tétel nézet)

Mire szolgál?

A Cikk készlet oldal (címe: Összes termék áttekintése) az összes raktár összes készletsorát mutatja egyetlen, lapozható listában. Minden sor egy termék egy adott helyen: raktár, polc, szint és – nyomon követett terméknél – sarzs. Innen gyorsan kideríthető, hol és mennyi van egy termékből, és mikor érkezett.

A Készletnyilvántartás ugyanezeket a készletsorokat raktár → polc → szint szerint csoportosítva, kapacitás-kihasználtsággal és Excel-exporttal mutatja. A Cikk készlet egyszerű, szűrhető lista. Lásd: Készletnyilvántartás és készletexport.

Előfeltétel: A menüpont csak raktár-megtekintési jogosultsággal látható.

Hol található?

Termékek → Cikk készlet

Használat

A lista

Az oldal tetején a Részletes készlet statisztikák kártya összesít: Különböző termék (hány féle termék van raktáron), Összes darab, Aktív raktár, Összes polc.

A lista oszlopai:

Keresés és szűrés

1. A keresőmezővel kereshetsz a készletsorok között (például termék szerint).
2. A Raktár, Polc és Szint szűrővel egy adott helyre szűkítheted a listát.

Egy készletsor előzményei

Egy sort lenyitva megjelennek az Előzmények: a készletsor mozgásai (Művelet: Hozzáadás / Eltávolítás, Mennyiség, Típus: Automatikus / Manuális, Korrekció érték, Referencia, Indoklás, Dátum). Ha nincs mozgás, „Nincs elérhető előzmény” felirat látszik.

Mezők és beállítások

A Cikk készlet csak megtekintésre való, itt nem módosítható a készlet. Bevételezéshez, kiadáshoz vagy áthelyezéshez lásd: Kézi bevételezés, kiadás és raktári előzmények, Raktárközi mozgás.

Fontos tudnivalók

• Egy termék több sorban is szerepelhet: annyiszor, ahány helyen (szinten) és – követett terméknél – ahány sarzsban van belőle.
• A teljes készlet termékenként a Termékek lista Raktárkészlet oszlopában is látszik. Lásd: Termékek felvétele és kezelése.
• A raktár, polc és szint felépítéséről: Raktárszerkezet.
• A sarzs- és sorozatszámos követésről: Nyomon követés.

Kapcsolódó funkciók

• Készletnyilvántartás és készletexport – csoportosított nézet és Excel-export.
• Raktárszerkezet: telephelyek, raktárak, polcok, szintek – a helyek felépítése.
• Kézi bevételezés, kiadás és raktári előzmények – a készlet módosítása.

6.1.Raktárszerkezet: telephelyek, raktárak, polcok, szintek

Mire szolgál?

A rendszerben a készlet mindig egy pontos helyen van: egy szinten, amely egy polc része, a polc egy raktárban, a raktár egy telephelyen van. Ezt a négyszintű szerkezetet kell felépítened, mielőtt árut vételeznél be:

Telephely → Raktár → Polc → Szint

A felvétel sorrendje kötelező: előbb a telephely, utána a hozzá tartozó raktár, aztán a polc, végül a szint.

Előfeltétel: A menüpontok csak raktárkezelési jogosultsággal láthatók.

Hol található?

Törzsadatok → Raktárkezelés:

• Telephelyek – az oldal címe Telephelyek;
• Raktárak – Raktárak;
• Polcok – Raktárpolcok;
• Szintek – Polcszintek.

Használat

1. Telephely felvétele

1. Nyisd meg a Törzsadatok → Raktárkezelés → Telephelyek menüpontot.
2. Kattints a Telephely hozzáadása gombra.
3. Add meg a Név, Ország, Város, Irányítószám, Utca mezőt, szükség esetén az Utca 2 (opcionális) mezőt.
4. Kattints a Mentés gombra.

2. Raktár felvétele

1. Nyisd meg a Törzsadatok → Raktárkezelés → Raktárak menüpontot.
2. Kattints a Raktár hozzáadása gombra.
3. Add meg a Név mezőt (kötelező), és válaszd ki a Telephelyt.
4. A Státusz kapcsolóval állítsd be, hogy a raktár aktív-e.
5. Ha a raktárat időszakonként automatikusan leltározni kell, töltsd ki a Leltár kezdési dátuma, Ismétlési érték és Ismétlés típusa (Naponta, Hetente, Havi, Évente) mezőt. Lásd: Leltározás.
6. Kattints a Mentés gombra.

3. Polc felvétele

1. Nyisd meg a Törzsadatok → Raktárkezelés → Polcok menüpontot.
2. Kattints a Raktárpolc hozzáadása gombra.
3. Add meg a Név mezőt (kötelező), válaszd ki a Raktárt, és szükség esetén az Elhelyezkedést.
4. Add meg a Maximális kapacitás (kg) mezőt: mennyi árut bír a polc kilogrammban.
5. Kattints a Mentés gombra.

4. Szint felvétele

1. Nyisd meg a Törzsadatok → Raktárkezelés → Szintek menüpontot.
2. Kattints a Polcszint hozzáadása gombra.
3. Add meg a Név mezőt (kötelező), válaszd ki a Polcot, és add meg a Szint számát (például 1 = alsó).
4. Szükség esetén add meg a Maximális súly mezőt.
5. Kattints a Mentés gombra.

A raktár részletező oldala

A Raktárak listában a Megtekintés művelettel nyílik meg. Fülei:

• Áttekintés – a raktár alapadatai;
• Cikkek – a raktárban lévő készlet;
• Polcok és Szintek – a raktár polcai és szintjei, kapacitással;
• Helyszín – a telephely adatai;
• Statisztikák.

A fejlécben lévő menüből érhető el a Beszerzés (kézi bevételezés) és a Kiadás. Lásd: Kézi bevételezés, kiadás és raktári előzmények.

Szerkesztés és törlés

Mind a négy listában a sor … menüjében szerkesztheted vagy törölheted az elemet.

Fontos: Törlés előtt győződj meg róla, hogy a raktárban, polcon vagy szinten nincs készlet. A rendszer a törléskor nem ellenőrzi a készletet. Egy raktár törlésekor a polcai is törlődnek. Ha a helyhez már tartoznak raktármozgások, a törlés hibaüzenettel meghiúsulhat. Használaton kívüli raktárnál inkább kapcsold ki a Státusz kapcsolót.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• Kapacitás: a szabad kapacitást a rendszer a termékek Súly mezője alapján számolja. Ha a termékeknél nincs súly megadva, a kapacitás nem csökken. Lásd: Termékek felvétele és kezelése.
• Különleges raktárak:
  • Személyes raktár – a munkavállalók raktára. Automatikusan jön létre a felhasználónál a Személyes raktár kapcsoló bekapcsolásakor (például Kovács Anna raktára, egy polccal és szinttel). Ehhez legalább egy telephely kell. Lásd: Felhasználók kezelése.
  • Gyártási raktár, Gyártási állomás, Hulladék raktár – a Gyártás modulhoz tartozó raktárak (a listában a Típus oszlopban látszanak). Ezeket a gyártás használja: a gyártási raktárat a Gyártás modul alapadatai hozzák létre, az állomás- és hulladékraktárak a munkaállomásokhoz és a hulladékkezeléshez kapcsolódnak. A raktár űrlapján ezek a jelölések nem állíthatók. Lásd: Munkaállomások.
• Bekapcsolt Gyártás modulnál a Raktárak lista alapból elrejti a gyártáshoz kapcsolódó raktárakat. A Gyártáshoz kapcsolódó kapcsolóval jeleníthetők meg.
• A raktárszerkezet létrehozása és módosítása bekerül a rendszer naplójába.

Kapcsolódó funkciók

• Kézi bevételezés, kiadás és raktári előzmények – áru bevételezése a szintekre.
• Készletnyilvántartás és készletexport – a készlet raktár → polc → szint szerint.
• Anyagfelhasználás a munkalapon és a személyes raktár – a személyes raktár használata.
• Beüzemelés – a raktárszerkezet a beüzemelés része.

6.2.Kézi bevételezés, kiadás és raktári előzmények

Mire szolgál?

A készlet a legtöbb esetben bizonylatokkal változik: a bejövő szállítólevél bevételez, a vevői szállítás kiad, a raktárközi mozgás áthelyez. Ha egy mozgáshoz nincs bizonylat, például nyitókészletet viszel fel, vagy egy sérült terméket kell kivezetni, a raktárba kézzel is bevételezhetsz vagy kiadhatsz.

• Beszerzés (kézi bevételezés) – termék felvétele egy raktár adott polcára és szintjére;
• Kiadás – termék kivétele egy raktárhelyről;
• Raktár történet – a raktár összes készletmozgása.

Előfeltétel: A raktárszerkezet (telephely, raktár, polc, szint) legyen felépítve. Lásd: Raktárszerkezet. A bevételezéshez és a kiadáshoz raktári tétel jogosultság kell.

Hol található?

Törzsadatok → Raktárkezelés → Raktárak, a raktár részletező oldalán:

• a fejléc … menüjében: Beszerzés (oldal: Beszerzés rögzítése) és Kiadás (oldal: Kiadás rögzítése);
• a Cikkek fülön a Történetek megtekintése gomb (oldal: Raktár történet).

Használat

Kézi bevételezés (Beszerzés)

1. Nyisd meg a raktár részletező oldalát.
2. A fejléc … menüjében kattints a Beszerzés pontra.
3. Válaszd ki a Terméket.
4. Válaszd ki a Polcot és a Szintet, ahová az áru kerül.
5. Add meg a Mennyiséget.
6. Szükség esetén módosítsd a Beérkezés dátuma mezőt.
7. Kattints a Hozzáadás gombra.

Sikeres bevételezés után „Sikeres beszerzés – A termék sikeresen hozzá lett adva a raktárhoz.” üzenet jelenik meg.

Mi történik bevételezéskor?

• Ha a termékből már van készlet ugyanazon a szinten, a mennyiség hozzáadódik. Ha nincs, új készletsor jön létre.
• A polc szabad kapacitása a termék súlyával csökken. Ha a bevételezés túllépné a polc kapacitását, a rendszer hibával elutasítja.
• Ha a termék készlete így a beállított Maximum raktári készlet fölé kerül, a rendszer e-mail figyelmeztetést küldhet.
• A mozgás bekerül a raktár történetébe.

Kiadás

1. Nyisd meg a raktár részletező oldalát.
2. A fejléc … menüjében kattints a Kiadás pontra.
3. Válaszd ki a Terméket.
4. A Polc/Szint mezőben válaszd ki, melyik raktárhelyről adod ki.
5. Add meg a Mennyiséget. A mező címe mutatja, mennyi a legnagyobb kiadható mennyiség (Mennyiség (max: …)).
6. Kattints a Kiadás gombra.

Sikeres kiadás után „Sikeres kiadás – A termék sikeresen ki lett véve a raktárból.” üzenet jelenik meg.

Mi történik kiadáskor?

• A mennyiség lekerül a kiválasztott raktárhelyről. Ha a hely így kiürül, a készletsor megszűnik. A története megmarad.
• A polc szabad kapacitása visszanő.
• Ha a termék készlete a Minimum raktári készlet alá kerül, a rendszer e-mail figyelmeztetést küldhet.
• A kiadás dátuma a rögzítés időpontja lesz.

Raktár történet

1. A raktár részletező oldalán válaszd a Cikkek fület.
2. Kattints a Történetek megtekintése gombra.

A lista oszlopai: ID, Termék neve, Mennyiség, Raktárhely neve, Raktárhely polc, Raktárhely szint, Lot / Sarzs, Korrekció, Művelet (bevételezés vagy kiadás), Dátum. A keresőmezővel szűrheted a listát.

A történetben nemcsak a kézi mozgások, hanem a bizonylatokból (beszerzés, szállítás, raktárközi mozgás, leltár, gyártás) keletkező mozgások is megjelennek.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• Egész mennyiségek: a raktár egész számú mennyiségekkel dolgozik. Tört mennyiséget (például 2,5) a felület elfogadhat, de a mentés hibával meghiúsulhat.
• Sarzs- és sorozatszámos termékek: a kézi bevételezés űrlapján nem adható meg sarzs- vagy sorozatszám. Nyomon követett terméket lehetőleg bejövő szállítólevéllel vételezz be. Lásd: Bejövő szállítólevél és bevételezés és Nyomon követés.
• A kézi mozgás nem kapcsolódik bizonylathoz. Ha lehet, használd a megfelelő bizonylatot (bejövő szállítólevél, vevői szállítás, raktárközi mozgás), mert az visszakereshetőbb.
• A készletet raktárak között a Raktárközi mozgás funkcióval mozgasd, ne kiadással és új bevételezéssel. Lásd: Raktárközi mozgás.

Kapcsolódó funkciók

• Raktárszerkezet – a raktárhelyek felépítése.
• Készletnyilvántartás és készletexport – a készlet áttekintése.
• Bejövő szállítólevél és bevételezés – bevételezés beszerzésből.
• Vevői szállítás és kimenő szállítólevél – kiadás értékesítésből.

6.3.Készletnyilvántartás és készletexport

Mire szolgál?

A Készletnyilvántartás az összes raktár teljes készletét mutatja, a raktár felépítése szerint csoportosítva: raktár → polc → szint → termékek. A polcoknál a kapacitás kihasználtsága is látszik. Innen a teljes készlet Excelbe exportálható, például könyveléshez vagy leltár előkészítéséhez.

A készlet a bizonylatokkal automatikusan változik: bejövő szállítólevélnél nő, vevői szállításnál csökken, raktárközi mozgásnál áthelyeződik. Kézi mozgás is rögzíthető. Lásd: Kézi bevételezés, kiadás és raktári előzmények.

Ha egyszerű, lapozható és szűrhető listára van szükséged, használd a Cikk készlet oldalt. Lásd: Cikk készlet.

Előfeltétel: A menüpont csak raktár-megtekintési jogosultsággal látható.

Hol található?

Raktárkezelés → Készletnyilvántartás

Használat

Készlet áttekintése

1. Nyisd meg a Raktárkezelés → Készletnyilvántartás menüpontot.
2. Kattints egy raktárra. Lenyílnak a polcai (a raktárnál a Polcok száma is látszik).
3. Kattints egy polcra. Megjelennek a szintjei és a szinteken lévő termékek mennyiséggel. Ha egy szinten nincs áru, „Nincs termék ezen a szinten” felirat látszik.
4. A polc kapacitássávja mutatja, mennyire telt meg a polc. Ha fölé viszed az egeret, megjelenik a részletezés („… kg használva / … kg szabad / … kg max”).
5. A termékek mellett a súlyuk is látszik (mennyiség × egységsúly). A termék nevére kattintva megnyílik a termék adatlapja.

A Készletnyilvántartás oldalon nincs kereső vagy szűrő. Termékre, raktárra, polcra vagy szintre szűrt listát a Cikk készlet oldalon kapsz.

Készlet exportálása Excelbe

1. Kattints az Export gombra.

A böngésző letölt egy raktar_export_… kezdetű Excel-fájlt. Minden készletsor egy sor a fájlban, ezekkel az oszlopokkal:

Az exportban a Szekrény a polcot jelenti. Hiba esetén „Hiba történt az export során” üzenet jelenik meg.

Mezők és beállítások

Az oldal csak megtekintésre és exportra való, itt nem módosítható a készlet.

Fontos tudnivalók

• A kapacitás kijelzése a termékek Súly mezőjén alapul. Ha a termékeknél nincs súly megadva, a polc üresnek látszhat. Lásd: Termékek felvétele és kezelése.
• A Szekrény Kapacitás Kihasználtság (%) oszlop számítása az exportban eltérhet a képernyőn látható értéktől. Döntéshez a képernyőn látható kapacitássávot használd.
• Sarzs- és sorozatszámos termékeknél a sarzsokat a Cikk készlet és a Nyomon követés oldal mutatja.

Kapcsolódó funkciók

• Cikk készlet – szűrhető, lapozható lista sarzsokkal.
• Raktárszerkezet – raktárak, polcok, szintek, kapacitás.
• Kézi bevételezés, kiadás és raktári előzmények – a készlet módosítása.
• Nyomon követés: sarzs / sorozatszám és termékút – a követett termékek útja.
• Leltározás – a fizikai készlet összevetése a nyilvántartással.

6.4.Anyagmozgatási igény: kérés, jóváhagyás, mozgatás

Mire szolgál?

Az anyagmozgatási igény jóváhagyáshoz kötött kérés arra, hogy egy vagy több termék egyik raktárhelyről egy másikra kerüljön. A leggyakoribb eset: egy munkavállaló a munkalapjához anyagot kér a központi raktárból a saját személyes raktárába. A gyártás is így kér anyagot a gyártási raktárba.

A folyamat:

Igény létrehozása → Jóváhagyás vagy elutasítás → Teljesítés (a készlet tényleges mozgatása) → Kiadás rögzítése

Az igény állapota: Függőben (jóváhagyásra vár), Jóváhagyva vagy Elutasítva.

Előfeltétel: A menüpont csak megfelelő jogosultsággal látható. A forrás- és a célraktár legyen felépítve. Munkalaphoz kért anyagnál a munkavállalónak legyen személyes raktára. Lásd: Raktárszerkezet, Felhasználók kezelése.

Hol található?

Raktárkezelés → Anyagmozgatási igény

Az oldal címe Anyagmozgatási igények. A munkavállalók a saját igényeiket a kezdőoldalon is látják, és ott jóvá is hagyhatják vagy elutasíthatják őket. Lásd: Dashboard.

A lista oszlopai: ID, Igényszám, Termék, Mennyiség, Honnan, Hova, Státusz, Létrehozva. Szűrők: Keresés, Státusz (Függőben, Jóváhagyva, Elutasítva), Létrehozva.

Az adminisztrátorok minden igényt látnak. A többi felhasználó a saját igényeit és azokat, amelyek az ő raktárába (vagy munkacsoportja állomására) szólnak.

Használat

1. Igény létrehozása

1. Kattints az Új igény gombra.
2. Válaszd ki az igény típusát:
   • — Üres — – önálló igény, bármilyen termékre;
   • Munkalap – egy munkalap tételeihez (bekapcsolt Munkafolyamat modulnál);
   • Gyártás – egy gyártási rendelés anyagaihoz (bekapcsolt Gyártás modulnál).
3. A Cél raktár, polc és szint kártyán válaszd ki a Cél raktárat és a Cél polcot. A Szint nem kötelező.
4. Add meg a termékeket és mennyiségeket (lásd lent, típusonként).
5. A Raktári pozíciók kártyán látod, hol van készlet a termékből. Válaszd ki a forrás pozíciót, vagy használd az Automatikus kitöltés gombot.
6. Kattints az Igények létrehozása gombra.

Termékek megadása típusonként:

• Üres: a Termékek és forrás pozíciók kártyán keresd meg a termékeket („Termék keresése…”), és add meg a mennyiséget.
• Munkalap: a Munkalapok és tételek kártyán válaszd ki a felhasználót („Felhasználó keresése…”). Megjelennek a hozzá tartozó munkalapok és tételeik, valamint a Korábbi igények ehhez a munkalaphoz. Egy tételhez legfeljebb annyit kérhetsz, amennyi a tervezett mennyiségből a korábbi (nem elutasított) igények után megmaradt.
• Gyártás: a Gyártási rendelés és anyagok kártyán válaszd ki a gyártási rendelést. A rendszer betölti a rendelés anyagfelhasználásait (Anyagfelhasználások és forrás pozíciók).

Az igény számot kap az Alapadatok oldalon beállított számozás szerint (Raktárközi átadás kérés). Lásd: Alapadatok.

2. Jóváhagyás vagy elutasítás

1. Nyisd meg az igényt a listában.
2. Kattints a Jóváhagyás gombra. Vagy kattints az Elutasítás gombra, írd be az Elutasítás indoka (opcionális) mezőt, és kattints az Elutasítás megerősítése gombra.

Megjelenik az „Igény jóváhagyva.” vagy az „Igény elutasítva.” üzenet. Az igény oldalán látszik, ki és mikor hagyta jóvá vagy utasította el (Időbélyegek: Létrehozta, Jóváhagyta, Elutasította).

Ki hagyhatja jóvá?

• ha a cél a felhasználó személyes raktára, maga a raktár tulajdonosa;
• munkalaphoz kért anyagnál a Munkalap admin szerepkör tagjai;
• egyéb esetben a raktárkezelési (szerkesztési) jogosultsággal rendelkezők;
• a Super Admin minden igényt.

Csak Függőben lévő igény hagyható jóvá vagy utasítható el.

3. Teljesítés (a készlet mozgatása)

A jóváhagyott igényt a raktáros teljesíti: ekkor mozog ténylegesen a készlet.

1. Nyisd meg a jóváhagyott igényt.
2. A tételnél add meg a teljesített mennyiséget (Teljesítés).
3. Kattints a Teljesítés rögzítése gombra. „Mozgatás rögzítve.” üzenet jelenik meg.

• Egy tétel több lépésben, részmozgatásokkal is teljesíthető. A tétel Mozgatások listája mutatja az eddigi teljesítéseket.
• Ha minden tétel elérte a kért mennyiséget, az igény lezárul.
• Sarzs- vagy sorozatszámos terméknél a mozgatott sarzsok is látszanak.

Fontos: Teljesítéskor a rendszer a forrásraktár teljes készletéből veszi el az árut, a legrégebbi beérkezésűtől kezdve. Nem csak a kiválasztott forráspolcról. Az árut a célpolc első szintjére teszi.

Forrás polc módosítása: amíg egy tételből még semmit nem teljesítettek, a Forrás módosítása gombbal (Forrás polc módosítása ablak, Új forrás polc) másik forráspolc választható.

4. Kiadás rögzítése

A teljesítés után a Kiadás mezőben rögzítheted, mennyit adtál át ténylegesen (például a munkavállalónak), majd kattints a Kiadás rögzítése gombra. „Kiadás rögzítve.” üzenet jelenik meg. Legfeljebb a teljesített, de még ki nem adott mennyiség rögzíthető. A kiadás a készletet nem mozgatja, csak nyilvántartja az átadást. A tétel Kiadások listája mutatja az eddigi kiadásokat.

PDF letöltése

Az igény oldalán a PDF letöltés gombbal nyomtatható összesítőt tölthetsz le (anyagmozgatas_igeny_….pdf).

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• Az igény állapotai nem a státuszmátrixszal működnek, hanem a jóváhagyásból, elutasításból és a teljesítésből adódnak. Állapotai: Függőben, Jóváhagyva, Elutasítva.
• Függőben lévő, egytételes igény még módosítható. Jóváhagyott vagy elutasított igény nem.
• Teljesítéskor a rendszer nem ellenőrzi, hogy a teljesített mennyiség meghaladja-e a kértet. Figyelj a mennyiségre.
• A munkalap anyagfelhasználásának szabályait lásd: Anyagfelhasználás a munkalapon és a személyes raktár.
• Jóváhagyás nélküli, azonnali áthelyezéshez a Raktárközi mozgás funkciót használd. Lásd: Raktárközi mozgás.

Kapcsolódó funkciók

• Raktárközi mozgás (közvetlen átvezetés) – áthelyezés jóváhagyás nélkül.
• Anyagfelhasználás a munkalapon és a személyes raktár – az igény a munkalap folyamatában.
• Anyagfelhasználás a gyártásban – a gyártási igények.
• Raktárszerkezet – raktárak, polcok, személyes raktárak.
• Dashboard – a saját igények a kezdőoldalon.

6.5.Raktárközi mozgás (közvetlen átvezetés)

Mire szolgál?

A Raktárközi mozgás egy termék azonnali áthelyezése egyik raktárhelyről (telephely, raktár, polc, szint) egy másikra. Jóváhagyás nincs: a mentés pillanatában a készlet átkerül a célhelyre. Minden mozgás naplózódik, és referenciaszámot kap.

Különbség az anyagmozgatási igénytől: az anyagmozgatási igény jóváhagyáshoz kötött kérés. Valaki kéri az anyagot, egy jogosult személy jóváhagyja, a raktáros teljesíti, akár több részletben, és rögzíti a kiadást. Ezt munkalaphoz vagy gyártáshoz kapcsolódó anyagkérésre használd. A raktárközi mozgás egyetlen lépésben, jóváhagyás nélkül helyez át egy terméket. Ezt a raktárosok saját átrendezéseire használd. Lásd: Anyagmozgatási igény.

Előfeltétel: A menüpont csak megfelelő jogosultsággal látható. Új mozgás rögzítéséhez raktár-létrehozási jogosultság kell. A forrás- és a célhely legyen felépítve. Lásd: Raktárszerkezet.

Hol található?

Raktárkezelés → Raktárközi mozgás

Az oldal címe Raktárközi mozgások.

A lista oszlopai: Referenciaszám, Termék, Honnan, Hova, Elvégezte, Ekkor. A referenciaszámra kattintva megnyílik a mozgás részletező oldala.

Használat

Új raktárközi mozgás

1. Kattints a Raktárközi mozgás létrehozása gombra.
2. Válaszd ki a Terméket („Válassz terméket...”).
3. Az Innen részben válaszd ki a forráshelyet: Telephely, Raktár, Polc, Szint. A rendszer kiírja, mennyi érhető el a termékből ezen a helyen (Elérhető:).
4. Az Ide részben válaszd ki a célhelyet ugyanígy.
5. Add meg a Mennyiséget.
6. Kattints az Áthelyezés gombra.

Sikeres áthelyezés után „Sikeres áthelyezés” üzenet jelenik meg, és a mozgás bekerül a listába. Ha a forráshelyen nincs elég készlet, az űrlap figyelmeztet („Készlethiány…”). Ha a forrás és a cél ugyanaz a szint, „A két kiválasztott szint nem egyezhet meg” üzenet jelenik meg.

Egy mozgás részletei

A listában a referenciaszámra kattintva látod a mozgás útvonalát (Raktárközi mozgás útvonala: honnan, hova), a termék adatait (Termék információ) és a Részletek között azt, hogy ki és mikor végezte.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• A mozgás nem vonható vissza. Tévedés esetén rögzíts egy ellentétes irányú mozgást.
• A referenciaszám az Alapadatok oldalon beállított számozást követi (Raktárközi mozgás). Lásd: Alapadatok.
• A mozgás a raktár történetében is megjelenik a forrás- és a célraktárnál. Lásd: Kézi bevételezés, kiadás és raktári előzmények.
• Sarzs- vagy sorozatszámos terméknél a rendszer a forráshely első készletsorának sarzsát viszi át. Ha egy szinten több sarzs is van, ellenőrizd az eredményt.
• A polcok kapacitása itt is érvényes. Ha a célpolcon nincs elég szabad kapacitás, az áthelyezés hibával leáll.

Kapcsolódó funkciók

• Anyagmozgatási igény – jóváhagyásos anyagkérés.
• Raktárszerkezet – telephelyek, raktárak, polcok, szintek.
• Cikk készlet – hol mennyi van egy termékből.

6.6.Leltározás

Mire szolgál?

A leltározás során a raktárban fizikailag megszámolt mennyiséget összeveted a rendszerben nyilvántartott készlettel, és az eltéréseket rögzíted. A rendszer a mentett eltéréseket (korrekciókat) azonnal átvezeti a készletre: többletnél bevételez, hiánynál kiad.

A leltár négyféle lehet:

Előfeltétel: A menüpont csak leltározási jogosultsággal látható.

Hol található?

Raktárkezelés → Leltározás

Az oldal címe Leltárak.

A lista oszlopai: Azonosító, Típus, Státusz (Folyamatban / Befejezett), Kezdő dátum, Vég dátum, Létrehozva.

Használat

1. Leltár indítása

1. Kattints az Új leltár gombra.
2. Az Alapvető információk részben válaszd ki a Leltár típusa mezőt (Általános, Raktár, Termék, Partner).
3. Raktár, termék vagy partner típusnál válaszd ki, melyik raktárra, termékre vagy partnerre szól a leltár.
4. A Státusz legyen Folyamatban.
5. Az Időszak beállítások részben add meg a Kezdési dátum és a Befejezési dátum mezőt.
6. Kattints a Létrehozás gombra.

A leltár számot kap az Alapadatok oldalon beállított számozás szerint (Leltár). Lásd: Alapadatok.

2. Mennyiségek rögzítése

1. Nyisd meg a leltárt a listában.
2. A termékek listájában keresd meg a terméket („Keresés termék név, SKU vagy vonalkód alapján...”). Minden terméknél látszik a Jelenlegi (nyilvántartott) mennyiség.
3. Ha a megszámolt mennyiség eltér, a Korrekció mezőbe írd be az eltérést: többletnél pozitív, hiánynál negatív számot. Például ha a rendszerben 10 van, és 8-at számoltál, írj -2-t. A rendszer megmutatja, mennyi lesz a készlet a mentés után.
4. Kattints a Mentés és folytatás gombra.
5. A Raktárkezelés beállítása ablakban válaszd ki, hogyan kerüljön át a korrekció a raktárba:
   • Automatikus raktárkezelés – a rendszer maga választja ki, melyik raktárhelyre kerüljön a többlet, illetve honnan kerüljön le a hiány (a legrégebbi beérkezésű készletből);
   • Manuális raktárkezelés – te választod ki raktárhelyenként (Jelenlegi raktárhelyek, További elérhető raktárhelyek), hova vagy honnan mennyi kerüljön.
6. Szükség esetén írj Indoklást, majd kattints a Megerősítés gombra.

Sikeres mentés után „Sikeres mentés – … korrekció sikeresen mentve!” üzenet jelenik meg. A készlet ekkor már módosult.

Fontos: A korrekció mentése azonnal módosítja a készletet. Hiánynál, ha a raktárban nincs elég készlet, a mentés hibával leáll.

Ha az oldalon mentetlen korrekció van, és el akarsz navigálni, a rendszer rákérdez: Mentés és folytatás vagy Folytatás mentés nélkül.

3. Leltár lezárása

Ha minden terméket megszámoltál, a leltár oldalán kattints a Leltár lezárása gombra. A leltár Befejezett állapotba kerül („Leltár állapota sikeresen módosítva!”), és a korrekciók mezői nem szerkeszthetők tovább.

Leltár exportálása

A leltár oldalán:

• Teljes Excel – a leltár Excel-fájlja;
• Teljes PDF – a leltár PDF-je.

Az export a leltár típusától függetlenül az összes aktív terméket tartalmazza.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• Automatikus leltár: a raktáraknál, a termékeknél és a saját cégnél/partnernél beállíthatod a Leltár kezdési dátuma, Ismétlési érték és Ismétlés típusa mezőt. Ha a rendszerben be van kapcsolva az ütemezett feldolgozás, a rendszer ezek alapján időszakonként automatikusan nyit leltárt (Folyamatban státusszal), és e-mailt küld (automatic-stock-taking sablon). Hogy az ütemezés a rendszeredben fut-e, azt a rendszergazda tudja megmondani. Az automatikusan nyitott leltárnak nem feltétlenül lesz leltárszáma.
• A leltárt a korrekciók szerint vezeti át a készletre: a raktár történetében a mozgás korrekcióként jelenik meg (Automatikus vagy Manuális típussal). Lásd: Kézi bevételezés, kiadás és raktári előzmények.
• Lezárt leltárba a felületen nem rögzíthető korrekció.
• Leltározás közben lehetőleg ne legyen más készletmozgás az érintett raktárban, hogy a Jelenlegi mennyiség megbízható legyen.

Kapcsolódó funkciók

• Készletnyilvántartás és készletexport – a nyilvántartott készlet áttekintése.
• Raktárszerkezet – a raktár automatikus leltárának beállítása.
• Termékek felvétele és kezelése – a termék automatikus leltárának beállítása.
• Saját cégek kezelése – leltárbeállítás a saját cégnél.

6.7.Nyomon követés: sarzs / sorozatszám és termékút

Mire szolgál?

A Nyomon követés oldalon egy sarzsszám (gyártási tétel) vagy sorozatszám (egyedi darab) alapján visszakeresheted egy termék útját: honnan érkezett, hol van most, mennyi van belőle, és milyen mozgásokon ment át (bevételezés, értékesítés, áthelyezés, gyártás, leltár). Gyártott terméknél azt is látod, milyen alapanyagokból készült.

Ez csak azoknál a termékeknél működik, amelyeknél a Raktári követés módja be van állítva:

A követés módját a terméknél állítod be. Lásd: Termékek felvétele és kezelése.

Előfeltétel: A menüpont csak raktár-megtekintési jogosultsággal látható, a keresés eredményéhez sarzs-megtekintési jogosultság is kell.

Hol található?

Raktárkezelés → Nyomon követés

Használat

Hol kap a termék sarzs- vagy sorozatszámot?

• Bejövő szállítólevél – a szállítólevélen megadott SARZS szám a bevételezett tételek sarzsszáma lesz. Sorozatszámos terméknél a tételnél a Sorozatszám felvétele kapcsolóval darabonként megadhatod a sorozatszámokat. Lásd: Bejövő szállítólevél és bevételezés.
• Gyártás – a gyártási rendelés sikeres lezárásakor a késztermék automatikusan sarzsszámot kap (a gyártási rendelés száma), sorozatszámos terméknél darabonként sorozatszámot is (például MO-2026-001/1, /2…). Lásd: Gyártási rendelés státuszai és lezárása.

Kiadáskor (értékesítés, áthelyezés, felhasználás) a rendszer a sarzsot a készletsorral együtt viszi tovább. Ahol választ, ott a legrégebbi készletet veszi előbb.

Keresés sarzs- vagy sorozatszámra

1. Nyisd meg a Raktárkezelés → Nyomon követés menüpontot.
2. Válaszd ki, mire keresel: Sorozatszám vagy Sarzsszám.
3. Írd be a számot vagy egy részletét a keresőmezőbe (például MO-2026-001/1 vagy 111_EST).
4. Kattints a Keresés gombra.

Ha egy találat van, a részletek automatikusan megnyílnak. Több találatnál válaszd ki a megfelelőt a listából. Ha nincs találat, „Nincs találat.” felirat jelenik meg.

Az eredmény értelmezése

A Mozgástörténet mozgástípusai:

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• A sorozatszámok a rendszerben egyediek. Ugyanaz a sorozatszám két különböző darabhoz nem rögzíthető.
• A kézi bevételezésnél (Beszerzés a raktár oldalán) nem adható meg sarzs- vagy sorozatszám. Követett terméket bejövő szállítólevéllel vagy gyártással vételezz be. Lásd: Kézi bevételezés, kiadás és raktári előzmények.
• Egyes áthelyezések és leltári korrekciók a mozgástörténetben más típussal jelenhetnek meg, mint amire számítanál (például a közvetlen raktárközi mozgás Bevételezés és Leltár korrekció párként).
• A követés módját a termék első bevételezése előtt állítsd be. A korábban követés nélkül bevételezett készlethez a felületen utólag nem rendelhető sarzs.

Kapcsolódó funkciók

• Bejövő szállítólevél és bevételezés – sarzs- és sorozatszám megadása beérkezéskor.
• Vevői szállítás és kimenő szállítólevél – a sarzsok kiadása értékesítéskor.
• Készletnyilvántartás és készletexport – a teljes készlet.
• Cikk készlet – a készletsorok sarzzsal.

7.1.Szállítói megrendelések

Mire szolgál?

A szállítói megrendelés a beszállítónak küldött rendelés: mit, mennyit, milyen egységáron és mikorra rendelsz. A megrendelésen nyomon követheted, mennyi érkezett már meg a tételekből. Az érkezett árut a megrendelés tételénél közvetlenül, vagy bejövő szállítólevéllel vételezheted be.

A folyamat: Szállítói megrendelés → beérkezés (bevételezés, bejövő szállítólevél) → raktárkészlet.

Előfeltétel: A menüpont csak megfelelő jogosultsággal látható. Legyen felvéve a beszállító partner (Beszállító jelöléssel), legalább egy aktív saját cég és a megrendelt termékek. Lásd: Partnerek, Saját cégek, Termékek.

Hol található?

Beszerzés → Szállítói megrendelések

A lista oszlopai: ID, Rendelési azonosító, Státusz, Rendelés dátuma, Szállítási határidő, Összesen, Létrehozta, Létrehozva.

• A lista alapból a nyitott megrendeléseket mutatja. A Beérkezettek megjelenítése és a Töröltek megjelenítése kapcsolóval a lezárt és a törölt megrendelések is megjeleníthetők.
• A keresőmezővel kereshetsz a megrendelések között.
• Az Exportálás gombbal a megrendelések Excel-fájlba tölthetők le.
• A státuszra kattintva a státusz közvetlenül a listából is módosítható.
• Sorműveletek (…): Megtekintés, Szerkesztés, Exportálás, Pdf generálás, Történet, Törlés.

Használat

Új szállítói megrendelés

1. Kattints az Új szállítói megrendelés gombra.
2. Válaszd ki a Partnert (a beszállítót) és szükség esetén a Partner kontaktot.
3. Válaszd ki a Vevő mezőben a saját cégedet és a Vevő kontaktot.
4. Válaszd ki a Szállítási opció és a Fizetési opció mezőt.
5. Add meg a Megrendelés dátuma és a Szállítási határidő mezőt.
6. Vedd fel a tételeket a Termék hozzáadás gombbal (lásd lent).
7. Szükség esetén írj Megjegyzést.
8. Kattints a Mentés gombra.

Tétel felvétele: válaszd ki a Terméket, add meg a Mennyiséget és a Nettó egységárat. Az egységárat a rendszer előre kitölti: ha a beszállítónál van érvényes beszerzési ár, azt használja, különben a termék beszerzési árát. A tételnél a várható raktárhely (Telephely, Raktár, Polc, Szint) is megadható.

Mentéskor a megrendelés a kezdő státuszba kerül (például Piszkozat), és megrendelésszámot kap az Alapadatok oldalon beállított számozás szerint (Beszerzés → Megrendelés). A beszállító és a saját cég adatai (név, adószám, bankszámla, cím) a megrendelés pillanatában rögzülnek a bizonylaton.

A megrendelés részletező oldala

Az Adatok fülön:

• Megrendelés adatok: Megrendelés száma, Rendelés dátuma, Szállítási határidő, Fizetés típusa, Szállítás típusa, Teljes érték, Megjegyzés;
• a tételek, tételenként a mennyiséggel, egységárral, beérkezett mennyiséggel és a tételszintű műveletekkel (Bevételezés, Visszárú, Beszállítás);
• Partner adatok és Vevő adatok (adószám, bankszámlaszám, valuta, kontakt);
• a Műveletek kártya: Megrendelés szerkesztése, Státusz módosítása, Státusz történet.

A Státusz történet fülön a státuszváltások látszanak. A fejlécben az Exportálás és a Pdf letöltés gomb érhető el.

Státusz módosítása

1. Kattints a Státusz módosítása gombra (a részletező oldalon, vagy a listában a státuszra).
2. Válaszd ki az új státuszt, például Megrendelés kiküldve. Csak a státuszmátrixban engedélyezett státuszok választhatók.
3. Szükség esetén írj megjegyzést, és kapcsold be az e-mail küldést, ha az átmenethez sablon tartozik.
4. Erősítsd meg a státuszváltást.

A státuszok és átmenetek beállítását lásd: Státuszok és státuszátmenetek. A státusznevek cégenként eltérhetnek. Egy új rendszerben például: Piszkozat, Megrendelés kiküldve, Beérkezett, Törölve.

Áru beérkezése a megrendelés tételénél

Bevételezés:

1. A tétel sorában kattints a Bevételezés gombra.
2. A Tétel bevételezése ablakban („Itt tudod bevételezni a szállítmányból megérkezett terméket.”) add meg a Mennyiséget, a Beérkezett ekkor dátumot és szükség esetén a SARZS számot.
3. Mentsd.

A mennyiség bekerül a raktárba a tételnél megadott raktárhelyre, és nő a tétel beérkezett mennyisége. Ha minden tétel teljesen beérkezett, a megrendelés automatikusan a sikeres lezáró státuszba (például Beérkezett) lép.

Visszárú: a tétel Visszárú gombjával rögzítheted a beszállítónak visszaküldött mennyiséget (Mennyiség, Visszaküldés dátuma, Visszaküldés oka). A visszaküldött mennyiség kikerül a raktárból.

Beszállítás: a tétel Beszállítás gombja a Tétel beérkezések ablakot nyitja meg: itt látod a tétel eddigi beérkezéseit (érkezett mennyiség, dátum, sarzsszám).

A beérkezést bejövő szállítólevéllel is rögzítheted. Ez akkor ajánlott, ha a szállítmányhoz szállítólevél tartozik, vagy sorozatszámokat kell rögzíteni. Lásd: Bejövő szállítólevél és bevételezés.

Előzmények

A listában a … menü Történet pontja megnyitja a Rendelés története oldalt. Itt tételenként látszanak a műveletek (Termék neve, Művelet, Mennyiség, Létrehozta, Létrehozva). A művelet lehet például Létrehozva (piszkozat), Megrendelve, Bevételezve, Visszárúzva, Törölve.

Export és PDF

• Exportálás (lista feletti gomb) – az összes megrendelés Excel-ben;
• Exportálás (sorművelet vagy a részletező oldal) – egy megrendelés Excel-ben;
• Pdf generálás / Pdf letöltés – a megrendelés PDF-je, amely elküldhető a beszállítónak. A PDF-en a végösszeg a beszállító valutájában szerepel.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• A tétel egységára a beszállító érvényes beszerzési árából jön. Lásd: Beszerzési árak.
• A partner- és a vevőadatok a mentéskor rögzülnek. Ha később módosítod a partnert, a meglévő megrendelés adatai nem változnak.
• A megrendelés törlése a lista … menüjéből történik. A törölt megrendelés a Töröltek megjelenítése kapcsolóval látható.
• A beszerzési folyamat a Kontrolling modulban is kimutatható. Lásd: Kontrolling riportok.

Kapcsolódó funkciók

• Bejövő szállítólevél és bevételezés – a beérkezett áru szállítólevéllel.
• Beszerzési árak – a beszállítói árak.
• Státuszok és státuszátmenetek beállítása – a megrendelés státuszai.
• Folyamattérkép – a beszerzés helye a folyamatban.

7.2.Bejövő szállítólevél és bevételezés

Mire szolgál?

A bejövő szállítólevél a beszállítótól érkező szállítmány bizonylata. Rögzíted, mely szállítói megrendelés mely tételei érkeztek meg, milyen mennyiségben, melyik raktárhelyre kerülnek, és milyen sarzs- vagy sorozatszámmal. Amikor a szállítólevél a lezáró (sikeres) státuszba kerül, a rendszer a tételeket bevételezi a raktárba, és frissíti a szállítói megrendelés beérkezett mennyiségeit.

A folyamat: Szállítói megrendelés → Bejövő szállítólevél → lezárás → raktárkészlet.

Előfeltétel: A menüpont csak megfelelő jogosultsággal látható. A beszállítónál legyen kiküldött szállítói megrendelés. A raktárszerkezet legyen felépítve. Lásd: Szállítói megrendelések, Raktárszerkezet.

Hol található?

Beszerzés → Bejövő szállítólevél

Az oldalon a szállítólevelek listája látszik (a felületen Szállítói levelek).

A lista oszlopai: Szállítólevél azonosító, Partner Szállítólevél azonosító, Partner, SARZS szám, Státusz. A Lezártak megjelenítése kapcsolóval a lezárt szállítólevelek is látszanak. Sorműveletek: Megtekintés, Szerkesztés (csak szerkeszthető státuszban).

Használat

Új bejövő szállítólevél

Az Új szállítólevél gombra kattintva háromlépéses űrlap nyílik meg (Szállítói levél létrehozás): Adatok → Tételek → Megerősítés. A lépések között a Tovább és a Vissza gombbal lépkedhetsz.

1. Adatok

1. Válaszd ki a Partnert (a beszállítót), majd a Kapcsolatot és a Címet.
2. Add meg a Partner szállítólevél azonosító mezőt: a beszállító szállítólevelének száma.
3. Válaszd ki a Saját cég és a Saját kapcsolat mezőt.
4. Válaszd ki a Szállítási opciót, és szükség esetén add meg a Szállítási azonosítót (például fuvarlevélszám).
5. Add meg a Beérkezett ekkor dátumot.
6. Ha a szállítmánynak sarzsszáma van, add meg a SARZS szám mezőt. Ez lesz a bevételezett tételek sarzsszáma.
7. Válaszd ki a Státuszt, és szükség esetén írj Megjegyzést.
8. Kattints a Tovább gombra.

2. Tételek

1. Megjelennek a beszállító kiküldött szállítói megrendelései. Ha nincs ilyen, „Nincsenek kiküldött rendelések” felirat látszik.
2. Nyisd le a megrendelést (Tételek (…)), és jelöld be a megérkezett tételeket. Tételenként látszik a rendelt és a még hiányzó mennyiség („Mennyiség: … | Fennmaradó: …”).
3. Add meg a beérkezett mennyiséget és a raktárhelyet (telephely, raktár, polc, szint).
4. Sorozatszámos terméknél kapcsold be a Sorozatszám felvétele kapcsolót, és add meg darabonként a sorozatszámokat.
5. Ha a szállítmányban olyan termék is van, amely nem szerepel a megrendelésben, a Termék hozzáadás gombbal vedd fel extra tételként (Termék, Mennyiség, Nettó egységár, raktárhely).
6. Kattints a Tovább gombra.

3. Megerősítés

1. Ellenőrizd az összesítőt (partner, kapcsolat, státusz, sarzsszám, tételek raktárhellyel, extra tételek, ÁFA értéke).
2. Kattints a Mentés gombra.

Ha egy sorozatszámos terméknél nem adtál meg minden sorozatszámot, a rendszer figyelmeztet (Hiányzó sorozatszámok): „A hiányzó darabok sorozatszám nélkül kerülnek be a raktárba, és a nyomonkövetésben nem lesznek azonosíthatók.” Válaszd a Vissza, kitöltöm vagy a Mentés sorozatszámok nélkül gombot.

Bevételezés: a szállítólevél lezárása

A szállítólevél mentése még nem vételezi be az árut. A bevételezés a státuszváltással történik:

1. Nyisd meg a szállítólevelet.
2. Kattints a státuszra (vagy a státuszváltás gombra), és válaszd a lezáró státuszt, például Lezárt.
3. Erősítsd meg a státuszváltást.

Ekkor a rendszer:

• minden tételt bevételez a megadott raktárhelyre, a szállítólevél SARZS számával és a megadott sorozatszámokkal;
• növeli a kapcsolódó szállítói megrendelés tételeinek beérkezett mennyiségét. Ha a megrendelés minden tétele beérkezett, a megrendelés is lezárul;
• egy tételt csak egyszer vételez be, ismételt státuszváltáskor sem duplikál.

Ha egy polcon nincs elég hely, a bevételezés hibaüzenetet ad („nincs elegendő hely a polcon”). Ilyenkor módosítsd a tétel raktárhelyét, vagy növeld a polc kapacitását.

A státuszok cégenként beállíthatók. Egy új rendszerben például: Piszkozat, Folyamatban, Lezárt, Törölve. Lásd: Státuszok és státuszátmenetek.

A szállítólevél részletező oldala

A fülek: Adatok (partner információk, kapcsolat, ekkor érkezett, egyéb információk, megjegyzés), Tételek (termékek mennyiséggel, egységárral, raktár részletekkel), Státusz történet.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• Visszáru: a beszállítónak visszaküldött tételt nem a szállítólevélen, hanem a szállítói megrendelés tételénél rögzítheted a Visszárú gombbal. Lásd: Szállítói megrendelések.
• A sarzsszám egy szállítólevélen egy értékű: minden tétel ugyanazt kapja. Ha a tételek különböző sarzsúak, rögzítsd őket külön szállítólevélen.
• A szállítólevél csak szerkeszthető státuszban módosítható.
• A szállítólevél számozása az Alapadatok oldalon állítható (Beszerzés → Szállítólevél). Lásd: Alapadatok.
• A bevételezett tételek sarzsai és sorozatszámai a Nyomon követés oldalon kereshetők. Lásd: Nyomon követés.

Kapcsolódó funkciók

• Szállítói megrendelések – a megrendelés, amelyhez a szállítólevél tartozik; tételszintű bevételezés és visszáru.
• Nyomon követés: sarzs / sorozatszám és termékút – a beérkezett tételek követése.
• Kézi bevételezés, kiadás és raktári előzmények – bevételezés bizonylat nélkül.
• Státuszok és státuszátmenetek beállítása – a szállítólevél státuszai.

7.3.Beszerzési árak

Mire szolgál?

A beszerzési ár azt rögzíti, hogy egy beszállító egy terméket milyen nettó egységáron ad, és ez az ár mettől meddig érvényes. Ugyanannak a terméknek több beszállítónál is lehet ára, és egy beszállítónál is lehetnek egymást követő árak különböző érvényességgel.

A rendszer a beszerzési árat itt használja:

• a szállítói megrendelés tételénél az egységár előre kitöltésére: a kiválasztott beszállító érvényes ára, ha nincs, a termék Beszerzési ár mezője;
• a termék adatlapján, a Beszerzési árak oldalon, termékenként áttekintve;
• a termék „legutóbbi ismert” beszerzési árának megjelenítésére.

A beszerzési ár nem eladási ár. Az eladási árakat lásd: Ársávok és termékárak.

Előfeltétel: A menüpont csak megfelelő jogosultsággal látható. Legyen felvéve a termék és a beszállító partner (Beszállító jelöléssel).

Hol található?

• Beszerzés → Beszerzési árak – az összes beszerzési ár;
• a termék részletező oldalán a Beszerzési árak gomb – egy termék beszerzési árai (az oldal címe: <termék neve> beszerzési árai).

A lista oszlopai: #ID, Partner, Termék, Azonosító (a partner cikkszáma), Egységár, Áfa, Bruttó. A keresőmezőkkel és az Érvényes szűrővel szűrheted a listát. A sor … menüjében: Megtekintés, Szerkesztés, Törlés. A Sablon letöltése és az Importálás gombról lásd: Árak importálása és exportálása.

Használat

Új beszerzési ár felvétele

1. Kattints az Új ár gombra.
2. Válaszd ki a Terméket és a Partnert (csak beszállítók közül).
3. Add meg a partner azonosítóját (a beszállító cikkszámát a termékre).
4. Add meg az Egységár (nettó) mezőt. A Nettó ár és a Bruttó ár (kalkulálva) ebből számolódik.
5. Szükség esetén add meg a Mennyiség és a Mértékegység mezőt.
6. Add meg az Érvényesség kezdete és szükség esetén az Érvényesség vége dátumot.
7. Kattints a Mentés gombra.

Mi történik mentéskor?

• Ha a termék–beszállító párhoz még nincs partner-azonosító, a rendszer a megadott azonosítóval létrehozza az összerendelést. Lásd: Termék–partner összerendelés.
• Az új ár lesz az érvényes ár. Ugyanannál a termék–beszállító párnál a korábbi érvényes ár érvényét veszti.
• Az ár érvényes, ha az Érvényesség kezdete már elmúlt, és az Érvényesség vége üres vagy még nem járt le. A rendszer az érvényességet naponta automatikusan frissíti.

Egy termék beszerzési árai

1. Nyisd meg a terméket (Termékek → Termékek), és kattints a Beszerzési árak gombra.
2. A listában a termék összes beszerzési ára látszik: #ID, Partner, Termék, Azonosító, Érvényesség, Egységár, Nettó ár, Bruttó ár.

Itt is van importálás a termék áraihoz.

Szerkesztés és törlés

A Beszerzési árak listában a sor … menüjében szerkesztheted vagy törölheted az árat. Szerkesztésnél a rendszer az érvényességet újra kiszámolja a dátumokból.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• Egy termék–beszállító párnál egyszerre egy ár érvényes: mindig a legutóbb rögzített.
• Ha egy jövőbeli áremelést előre rögzítesz (az Érvényesség kezdete a jövőben van), mentéskor a korábbi ár érvénytelenné válhat, és az új ár csak a kezdő napon lesz érvényes. Az átmeneti időszakban a szállítói megrendelés a termék alap beszerzési árát ajánlhatja. Ezért jövőbeli árat inkább a kezdő napon rögzíts.
• A szállítói megrendelés PDF-jén a végösszeg a beszállító valutájában szerepel. Lásd: Szállítói megrendelések.
• A beszerzési árak az Excel-sablonból tömegesen is feltölthetők. Lásd: Árak importálása és exportálása.

Kapcsolódó funkciók

• Szállítói megrendelések – az egységár előtöltése a beszerzési árból.
• Árak importálása és exportálása Excelben – tömeges árfelvitel.
• Termék–partner összerendelés – a partner azonosítója.
• Ársávok és termékárak – az eladási árak.

8.1.Vevői árajánlatok készítése és kezelése

Mire szolgál?

A vevői árajánlat a vevőnek adott ajánlat: milyen termékeket és szolgáltatásokat, milyen mennyiségben és áron kínálsz, meddig érvényes az ajánlat. Az árakat a rendszer a partner ársávja, kedvezménye és a mennyiség alapján automatikusan kiszámolja. Az ajánlatba munkasablonok is felvehetők (például „Klíma beszerelés” a teljes anyag- és munkalistájával).

Az árajánlat státuszokon megy végig (például Piszkozat → Ügyfélnek kiadva → Ügyfél által elfogadva). Az elfogadott ajánlatból vevői megrendelés hozható létre.

A folyamat: Vevői árajánlat → Vevői megrendelés → Vevői szállítás.

Előfeltétel: A menüpont csak megfelelő jogosultsággal látható. Legyen felvéve a vevő partner, egy aktív saját cég és a termékek eladási árral. Lásd: Partnerek, Saját cégek, Termékek.

Hol található?

Értékesítés → Vevői árajánlatok

Az oldal címe Árajánlatok.

A lista oszlopai: Árajánlat száma, Partner, Státusz, Végösszeg, Érvényes, Külső azonosító, Létrehozva, Műveletek.

• Szűrők: Keresés (szám, megjegyzés, külső azonosító, partner, kapcsolattartó, termék neve vagy SKU), Külső azonosító, Státuszok, Érvényes (dátumtartomány), Visszautasított (a sikertelenül lezárt ajánlatok alapból rejtve vannak).
• Exportálás: a lista feletti gombbal Excelbe töltheted az ajánlatokat.
• Műveletek: Megtekintés, Szerkesztés, Duplikálás, Státusz módosítása.

Használat

Új árajánlat

1. Kattints az Új árajánlat gombra.
2. Válaszd ki a partnert (a vevőt), és szükség esetén a Kontaktot és a címet. Válaszd ki a saját cégedet is, a kontakttal együtt. Az alapértelmezett saját cég előre ki van választva.
3. Az Alapadatok részben add meg:
   • Valuta – alapból a partner valutája;
   • Fizetési típus;
   • Érvényes eddig (kötelező, a mai napnál későbbi dátum);
   • Külső azonosító – például a vevő ajánlatkérésének száma;
   • Jegyzetek.
4. A Termékek részben vedd fel a tételeket a Termék hozzáadása gombbal: Termék, Mennyiség. Az Egységár (nettó) automatikusan kiszámolódik, de felülírható. Szükség esetén Leírás adható a tételhez.
5. Munkasablont a Munkasablon hozzáadása mezővel vehetsz fel („Munkasablon keresése...”). A sablon tételei külön csoportban jelennek meg.
6. Ellenőrizd az Összesítőt (Nettó összesen, Bruttó összesen).
7. Kattints az Árajánlat létrehozása gombra.

Mentés után az ajánlat a kezdő státuszba kerül (például Piszkozat), és árajánlatszámot kap az Alapadatok oldalon beállított számozás szerint (Értékesítés → Árajánlat).

Hogyan számolódik a tétel ára? A rendszer a termék eladási árából indul, és levonja az ársáv-, a partner- és a mennyiségi kedvezményt. Ha az ajánlat valutája más, átváltja. Az ÁFA belföldi partnernél a termékből, külföldinél a partnerből jön. Ha a mennyiséget vagy a valutát módosítod, az ár újraszámolódik. Részletesen: Ársávok és termékárak, Ár lekérdezés.

Az árajánlat részletező oldala

• Fejléc gombok: Státusz módosítása, Szerkesztés, PDF letöltés (Árakkal vagy Árak nélkül), Törlés, és sikeresen lezárt ajánlatnál a Rendelés létrehozása.
• Alapadatok: Valuta, Érvényes eddig, Fizetés típusa, Külső azonosító, Jegyzetek, nettó összeg.
• Saját cég és Partner adatai, kontakttal.
• Termékek: tételenként mennyiség, egységár, a kedvezmények (alapár, ársáv, partner, mennyiségi), bruttó összeg. A munkasablonok tételei külön, Munkasablon tételek csoportban látszanak.
• Összegzés: Végösszeg (bruttó).
• Státusz történet: a státuszváltások.

Státusz módosítása

1. Kattints a Státusz módosítása gombra (a részletező oldalon, vagy a listában a Műveletek menüben).
2. Válaszd ki az új státuszt. Csak a státuszmátrixban engedélyezett státuszok választhatók.
3. Szükség esetén írj megjegyzést, és kapcsold be az Email küldése kapcsolót, ha az átmenethez sablon tartozik. Így az ajánlatot e-mailben is elküldheted.
4. Erősítsd meg a státuszváltást.

A státuszok cégenként beállíthatók. Egy új rendszerben például: Piszkozat, Értékesítő által kiadható, Ügyfélnek kiadva, Ügyfél által elfogadva. Lásd: Státuszok és státuszátmenetek.

Szerkesztés, duplikálás, törlés

• Szerkesztés: csak szerkeszthető státuszban, és csak amíg az ajánlatból nem készült megrendelés („Az árajánlat nem szerkeszthető ebben a státuszban.”). Mentés gomb: Árajánlat frissítése.
• Duplikálás: a listában a Műveletek → Duplikálás. Új ajánlat jön létre ugyanazzal a partnerrel és tételekkel, kezdő státusszal, új számmal. A munkasablonok tételei nem másolódnak át.
• Törlés: a részletező oldal Törlés gombja. Csak addig lehetséges, amíg az ajánlatból nem készült megrendelés.

Továbblépés: vevői megrendelés

Ha az ajánlat sikeresen lezáró státuszba kerül (például Ügyfél által elfogadva), a részletező oldalon megjelenik a Rendelés létrehozása gomb. A megrendelés létrehozását lásd: Vevői megrendelés létrehozása.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• A kézzel felülírt egységárat a rendszer megtartja. Mennyiség- vagy valutaváltáskor azonban újraszámolhatja a tétel árát. Mentés előtt ellenőrizd az árakat.
• Ha a munkasablont felveszed az ajánlatba, a belőle készülő megrendelés státuszváltásakor vevői munkalap is készülhet. Lásd: Vevői munkalap létrejötte vevői megrendelésből.
• Az árajánlatok a Kontrolling modulban is kimutathatók. Lásd: Kontrolling riportok.

Kapcsolódó funkciók

• Vevői megrendelés létrehozása (árajánlatból is) – a következő lépés.
• Ársávok és termékárak – a tételárak számítása.
• Státuszok és státuszátmenetek beállítása – az árajánlat státuszai.
• Folyamattérkép – az értékesítési folyamat.

8.2.Vevői megrendelés létrehozása (árajánlatból is)

Mire szolgál?

A vevői megrendelés a vevő által ténylegesen megrendelt termékek és szolgáltatások bizonylata. A megrendelésből készül a vevői szállítás (szállítólevél), munkasablonos tételeknél a vevői munkalap, gyártott termékeknél a gyártási rendelés.

Háromféleképpen hozhatsz létre megrendelést:

1. Közvetlenül, árajánlat nélkül;
2. Egy elfogadott árajánlatból, az ajánlat oldaláról;
3. Több elfogadott árajánlatból, a varázslóval (ugyanannak a partnernek).

Mindhárom esetben választhatod az azonnali rendelést is: ekkor a megrendelés rögtön teljesített (sikeres) státuszba kerül, és a termékek azonnal kiadhatók a raktárból.

A folyamat: Vevői árajánlat → Vevői megrendelés → Vevői szállítás.

Előfeltétel: A menüpont csak megfelelő jogosultsággal látható. Legyen felvéve a vevő partner, egy aktív saját cég és a termékek eladási árral. Árajánlatból történő létrehozásnál az ajánlat legyen elfogadott (sikeresen lezárt) státuszban.

Hol található?

Értékesítés → Vevői megrendelések

Az oldal címe Rendelések. A lista tetején két gomb van: Új rendelés és Új rendelés árajánlatból. Egy elfogadott árajánlat részletező oldalán a Rendelés létrehozása gomb is ide vezet.

Használat

1. Új megrendelés közvetlenül

1. Kattints az Új rendelés gombra.
2. Válaszd ki a partnert (a vevőt), a kontaktot és a címeket, valamint a saját cégedet és kontaktját.
3. Add meg a fejadatokat: Valuta, Rendelés Dátuma (kötelező), Szállítási határidő (kötelező, nem lehet korábbi a rendelés dátumánál), Fizetés típusa, Megjegyzések, Külső azonosító.
4. A Tételek részben vedd fel a termékeket: Termék, Mennyiség, Egységár (nettó) (automatikusan számolódik), ÁFA %, Összesen (bruttó), Leírás.
5. Munkasablont a Munkasablon keresése... mezővel vehetsz fel (lásd lent).
6. Ellenőrizd az Összesítőt.
7. Kattints a Rendelés létrehozása gombra, vagy azonnali rendeléshez az Azonnali rendelés létrehozása gombra.

Mentéskor a megrendelés a kezdő státuszba kerül (például Piszkozat), és rendelésszámot kap az Alapadatok oldalon beállított számozás szerint (Értékesítés → Megrendelés). Legalább egy tétel vagy munkasablon kötelező.

Munkasablon felvétele

1. A Tételek részben keresd meg a munkasablont („Munkasablon keresése...”), és válaszd ki.
2. A sablon tételei (termékek és szolgáltatások) automatikusan betöltődnek, a partnerre számolt árakkal. A munkasablon tételei külön csoportban jelennek meg.
3. Ugyanaz a munkasablon többször is felvehető. Minden felvétel külön tételcsoport.

Fontos: A vevői munkalap nem a megrendelés létrehozásakor, hanem akkor készül el, amikor a megrendelés a beállított státuszba lép. Minden felvett munkasablonból külön munkalap készül. Lásd: Vevői munkalap létrejötte vevői megrendelésből.

2. Megrendelés egy árajánlatból

1. Nyisd meg az elfogadott árajánlatot (Értékesítés → Vevői árajánlatok).
2. Kattints a Rendelés létrehozása gombra.
3. Megnyílik a megrendelés űrlapja az ajánlat adataival: partner, kontaktok, tételek, árak, kedvezmények, munkasablonok.
4. Szükség esetén módosíts, majd kattints a Rendelés létrehozása gombra.

A megrendelés az árajánlathoz kapcsolódik. Ettől kezdve az árajánlat nem szerkeszthető és nem törölhető.

3. Megrendelés több árajánlatból (varázsló)

1. Kattints az Új rendelés árajánlatból gombra.
2. Partner és saját cég kiválasztása: válaszd ki a partnert és a saját cégedet, majd Tovább.
3. Valuta és fizetési mód kiválasztása: válaszd ki a Valuta és a Fizetés típusa mezőt, majd Tovább az árajánlatokhoz.
4. Árajánlatok kiválasztása: megjelennek a partner elfogadott árajánlatai. Kereshetsz árajánlatszámra, külső azonosítóra és érvényességre (Érvényes (tól), Érvényes (ig)). Jelöld ki a megrendelendő ajánlatokat és tételeket. A mennyiségek módosíthatók. A munkasablon tételei automatikusan átkerülnek („Munkasablon tételek (automatikusan hozzáadva)”).
5. Az Új tételek hozzáadása résznél a Termék hozzáadása gombbal olyan terméket is felvehetsz, amely egyik ajánlatban sem szerepel.
6. Rendelés létrehozásának megerősítése: ellenőrizd a kiválasztott ajánlatokat, a fizetési módot és a becsült összegeket (Becsült összesen (nettó), (ÁFA), (bruttó)). Szükség esetén írj Megjegyzések (opcionális)-t.
7. Kattints a Rendelés létrehozása (… árajánlatból) gombra, vagy azonnali rendeléshez az Azonnali rendelés létrehozása gombra.

Ha a partnernek nincs elfogadott árajánlata, „Nincs elfogadott árajánlat ehhez a partnerhez.” felirat jelenik meg: „Csak az elfogadott (végleges) státuszú árajánlatokból lehet rendelést létrehozni.” A varázslóval létrehozott megrendelés minden kiválasztott árajánlathoz kapcsolódik. A szállítási határidő alapból az ajánlat érvényességének vége, a megjegyzések az ajánlatok megjegyzéseiből fűződnek össze.

Azonnali rendelés

Az Azonnali rendelés létrehozása gombra kattintva megnyílik az Azonnali rendelés létrehozása ablak („Hogyan kezeljük a raktári készletet?”):

• Automatikus kiadás – a rendszer automatikusan kiválasztja és kiadja a termékeket a raktárakból. Ez a leggyorsabb, de kevesebb kontrollt ad;
• Manuális kiválasztás – te választod ki, melyik raktárhelyről mennyi kerüljön kiadásra;
• Szállítólevél létrehozása – a rendelés létrejön, és azonnal továbbléphetsz a szállítólevél készítéséhez (Tovább a szállítólevélhez).

Válassz, majd kattints a Tovább gombra. A megrendelés rögtön a sikeres lezáró státuszba kerül.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• A tétel ára a partner ársávja, kedvezménye és a mennyiség alapján számolódik. Lásd: Ársávok és termékárak.
• A munkasablon terméke maga nem számít bele az összegbe. A sablon tételei viszont igen.
• Ha a megrendelés egy beállított státuszba lép, gyártási rendelés is indítható belőle (Gyártás modul). Lásd: Gyártási rendelés.
• A státuszok cégenként beállíthatók. Egy új rendszerben például: Piszkozat, Megerősített, Folyamatban, Szállításra kész, Szállítva, Elutasított.

Kapcsolódó funkciók

• Vevői árajánlatok készítése és kezelése – az előző lépés.
• Vevői megrendelés kezelése – státusz, teljesítés, előzmények.
• Munkasablonok kezelése – a felvehető munkasablonok.
• Vevői munkalap létrejötte vevői megrendelésből – munkalap a megrendelésből.
• Vevői szállítás és kimenő szállítólevél – a kiszállítás.

8.3.Vevői megrendelés kezelése: státusz, teljesítés, előzmények

Mire szolgál?

A vevői megrendelés létrehozása után a megrendelés oldalán követed az életútját: a státuszát, azt, hogy a tételekből mennyi került kiszállításra (teljesítés), milyen szállítólevelek, munkalapok és gyártási rendelések tartoznak hozzá. Itt indíthatod a kiszállítást és a gyártást is.

A megrendelés létrehozását lásd: Vevői megrendelés létrehozása.

Előfeltétel: A menüpont csak megfelelő jogosultsággal látható.

Hol található?

Értékesítés → Vevői megrendelések, majd a megrendelés.

A lista oszlopai: Rendelés száma, Partner, Státusz, Rendelés dátuma, Szállítás dátuma, Összesen, Külső azonosító, Műveletek. Szűrők: Keresés, Külső azonosító, Státuszok, Rendelés dátuma. Műveletek: Megtekintés, Szerkesztés (csak szerkeszthető státuszban), Státusz módosítása, Törlés.

Használat

A megrendelés részletező oldala

A fejlécben a rendelésszám, a státusz (rákattintva módosítható) és a létrehozás dátuma látszik. Gombok: Státusz módosítása, PDF letöltés (Árakkal / Árak nélkül), Szerkesztés, Törlés.

Fülek:

Státusz módosítása

1. Kattints a Státusz módosítása gombra vagy a státuszcímkére.
2. Válaszd ki az Új státuszt. Csak a státuszmátrixban engedélyezett státuszok választhatók.
3. Szükség esetén írj Megjegyzést, és kapcsold be az Email küldése kapcsolót, ha az átmenethez sablon tartozik.
4. Ha az új státusz a gyártás indítására beállított státusz, az ablakban megjelenik a Gyártás indítása a megrendeléshez jelölő és az Alkomponensek gyártása is kapcsoló.
5. Kattints a Státusz módosítása gombra.

A státuszok cégenként beállíthatók. Egy új rendszerben például: Piszkozat, Megerősített, Folyamatban, Szállításra kész, Szállítva, Elutasított. Lásd: Státuszok és státuszátmenetek.

Fontos: Bizonyos státuszokba lépve a rendszer automatikusan vevői munkalapot készíthet a munkasablonos tételekből, illetve gyártási rendelést indíthat. Hogy melyik státusznál, azt az Alapadatok oldalon állítják be. Lásd: Vevői munkalap létrejötte vevői megrendelésből, Gyártási rendelés.

Nem szerkeszthető státuszban a Szerkesztés nem érhető el. Hogy mely státuszok szerkeszthetők, a státuszok beállításánál dől el.

Teljesítés követése

A Tételek fülön tételenként látszik:

• Megrendelve – a rendelt mennyiség;
• Teljesítve – a már kiszállított mennyiség;
• Fennmaradó – ami még nincs kiszállítva;
• Szállítási státusz – például teljesítve vagy részben teljesítve;
• ha a tételből raktári kiadás is történt: Raktári pozíciók, Raktárból kiadott mennyiség (Megrendelve, Kiadva, Fennmaradó).

A fül alján a teljesítési összesítő (Szállítási státusz, Általános teljesítés) a teljes megrendelés teljesítettségét mutatja százalékban.

A kiszállítást a Szállítások fül Új szállítólevél gombjával indítod. Lásd: Vevői szállítás és kimenő szállítólevél.

Gyártás indítása a megrendelésből

Bekapcsolt Gyártás modulnál a Tételek fülön a Gyártás gombbal gyártási módba léphetsz:

1. Kattints a Gyártás gombra.
2. Jelöld ki a gyártandó tételeket. A rendszer jelzi, ha egy tételnek nincs gyártható alkomponense.
3. Szükség esetén kapcsold be az Alkomponensek gyártása is kapcsolót. Ekkor a gyártandó alkatrészekhez is készülnek gyártási rendelések.
4. Kattints a Gyártásba helyez gombra, vagy a Mégse gombbal lépj ki.

A létrejött gyártási rendelések a Kapcsolódó gyártási rendelések blokkban jelennek meg. Lásd: Gyártási rendelés létrehozása.

Kapcsolódó munkalapok

A munkasablonos tételekből készült vevői munkalapok a Tételek fül Kapcsolódó munkalapok blokkjában látszanak. Lásd: Vevői munkalap létrejötte vevői megrendelésből.

PDF és export

• PDF letöltés – a megrendelés visszaigazolása PDF-ben, Árakkal vagy Árak nélkül.
• A vevői megrendelések Excel-exportja a Kontrolling modulban érhető el. Lásd: Kontrolling riportok: értékesítés.

Törlés

A Törlés gombbal vagy a lista Műveletek menüjéből törölheted a megrendelést, megerősítés után. Olyan megrendelést, amelyhez szállítás, munkalap vagy gyártási rendelés tartozik, ne törölj. Helyette léptesd elutasított vagy törölt státuszba.

Mezők és beállítások

A megrendelés mezőit lásd: Vevői megrendelés létrehozása.

Fontos tudnivalók

• A Teljesítve mennyiség a szállítólevelekből adódik. A megrendelés tételeit nem kell kézzel teljesítettnek jelölni.
• Szállítólevél csak sikeres lezáró státuszú (teljesített) megrendelés tételeiből készülhet.
• Ha szerkesztéskor módosítod a tételeket, a rendszer a tétellistát az űrlap szerint újraírja. Részben szállított megrendelésnél ezért ne szerkeszd a tételeket.

Kapcsolódó funkciók

• Vevői megrendelés létrehozása – új megrendelés.
• Vevői szállítás és kimenő szállítólevél – a kiszállítás.
• Vevői munkalap létrejötte vevői megrendelésből – automatikus munkalap.
• Gyártási rendelés létrehozása – gyártás a megrendelésből.
• Státuszok és státuszátmenetek beállítása – a megrendelés státuszai.

8.4.Vevői szállítás és kimenő szállítólevél

Mire szolgál?

A vevői szállítás (kimenő szállítólevél) rögzíti, hogy a vevői megrendelés(ek) tételeiből mit és mennyit szállítottál ki a vevőnek. A szállítólevél létrehozásakor a rendszer:

• kiveszi a termékeket a raktárból (automatikusan vagy az általad kiválasztott raktárhelyekről);
• frissíti a megrendelések teljesítettségét (Teljesítve, Fennmaradó);
• PDF szállítólevelet készít, árakkal vagy árak nélkül.

Egy szállítólevélre ugyanannak a partnernek több megrendeléséből is vehetsz fel tételeket.

A folyamat: Vevői árajánlat → Vevői megrendelés → Vevői szállítás.

Előfeltétel: A menüpont csak megfelelő jogosultsággal látható. Szállítólevél csak sikeresen lezárt (teljesített) státuszú megrendelés tételeiből készülhet. A kiszállítandó termékekből legyen elég készlet a raktárban.

Hol található?

• Értékesítés → Vevői szállítások – az oldal címe Szállítások;
• a vevői megrendelés Szállítások fülén az Új szállítólevél gomb.

A lista oszlopai: Szállítólevél száma, Partner, Státusz, Szállítás dátuma, Szállítás típusa, Tételek száma, Műveletek. Szűrők: Keresés, Státuszok, Szállítás típusa, Szállítás dátuma. Műveletek: Megtekintés, Szerkesztés (csak szerkeszthető státuszban), Státusz módosítása.

Használat

Szállítás több megrendelésből (Új szállítás)

1. Kattints az Új szállítás gombra.
2. Partner és saját cég kiválasztása: válaszd ki a Partnert, a Partner kapcsolatot, a Saját céget és a Saját cég kapcsolatot, majd kattints a Tovább gombra.
3. Elérhető tételek szállításhoz: megjelennek a partner teljesített megrendeléseinek még ki nem szállított tételei. Rendelésszámra is kereshetsz („Rendelés szám keresése (opcionális)”). Jelöld ki a kiszállítandó tételeket, és add meg a Szállított mennyiséget. Tételenként megjegyzés is írható. Ha nincs ilyen tétel, „Nincsenek hátralévő tételek szállításhoz ehhez a partnerhez.” felirat látszik.
4. Szállítás részletei: add meg a Szállítás dátuma (kötelező), a Szállítás típusa, a Szállítási cím, a Státusz és a Megjegyzések mezőt.
5. Raktári kivétel kezelése: válaszd ki, hogyan kerüljenek ki a termékek a raktárból (lásd lent).
6. Ellenőrizd az Összesítést, és kattints a Szállítás létrehozása gombra.

Sikeres mentés után „Szállítás sikeresen létrehozva” üzenet jelenik meg. A szállítólevél a kiválasztott státuszba kerül, és számot kap az Alapadatok oldalon beállított számozás szerint (Értékesítés → Szállítólevél).

Szállítás egy megrendelésből

1. Nyisd meg a vevői megrendelést, és válaszd a Szállítások fület.
2. Kattints az Új szállítólevél gombra.
3. A Hátralévő tételek szállításhoz részben válaszd ki a tételeket, és add meg a Szállított mennyiséget. Ha minden tétel teljesítve van, „Minden tétel teljesen teljesítve lett.” felirat jelenik meg.
4. Töltsd ki a Szállítólevél adatai részt (dátum, Szállítás típusa, Megjegyzések).
5. Válaszd ki a Raktári kivétel kezelése módját.
6. Ellenőrizd a Szállítási összesítőt, és mentsd. „Szállítólevél sikeresen létrehozva” üzenet jelenik meg.

Ha a megrendeléshez vevői munkalap tartozik, itt a Munkalap tételek is megjelennek („Ezek a tételek a munkalapokból származnak”). A munkalapos szállítást lásd: Szállítólevél munkalapból.

Raktári kivétel: automatikus vagy manuális

A szolgáltatás típusú tételek nem érintik a készletet.

A szállítólevél részletező oldala

• Fejléc: partner, Szállítás dátuma, Szállítás típusa, Összes tétel, Szállított tételek; gombok: Státusz módosítása, PDF letöltés (Árakkal / Árak nélkül).
• Adatok fül: Partner információk, Partner kapcsolat, Saját cég információk, Saját cég kapcsolat, Szállítással kapcsolatos információk, Egyéb információk (létrehozta, módosította).
• Tételek fül: a kiszállított tételek rendelésszámmal, a Raktári pozíciókkal, ahonnan kikerültek (sarzs- és sorozatszámmal). Külön jelölve: Munkalap szállítás, Különbözeti rendelés, Szolgáltatás.
• Státusz történet fül.

Státusz módosítása

1. Kattints a Státusz módosítása gombra vagy a státuszcímkére.
2. Válaszd ki az új státuszt (például Kiszállítva). Szükség esetén írj megjegyzést, és kapcsold be az e-mail küldést.
3. Erősítsd meg.

Egy új rendszerben a státuszok például: Piszkozat, Folyamatban, Kiszállítva, Törölve. A státuszok cégenként beállíthatók. Lásd: Státuszok és státuszátmenetek.

Fontos: A készlet a szállítólevél létrehozásakor csökken, nem a státuszváltáskor.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• Visszáru: a vevői szállítólevélen nincs visszáru funkció. A vevő által visszaküldött árut kézi bevételezéssel veheted vissza a raktárba. Lásd: Kézi bevételezés, kiadás és raktári előzmények.
• Módosítás és törlés: a szállítólevél szerkesztése és törlése nem mozgatja vissza a készletet. Ha egy szállítólevelet tévesen hoztál létre, a készletet kézi bevételezéssel kell visszavenni.
• A kiszállított mennyiség nem lehet több a megrendelésben még hátralévő mennyiségnél.
• Szállításkor a rendszer csak a legrégebbi készletet kiadó automatikus módot ismeri. Fordított sorrendű (legújabb készletet kiadó) mód nincs; ha más készletet kell kiadni, használd a Manuális kivételt.
• A kiadott sarzsok és sorozatszámok a Nyomon követés oldalon kereshetők. Lásd: Nyomon követés.

Kapcsolódó funkciók

• Vevői megrendelés kezelése – a teljesítés követése.
• Szállítólevél munkalapból és különbözeti megrendelés – munkalapos szállítás.
• Kézi bevételezés, kiadás és raktári előzmények – kézi készletkorrekció.
• Státuszok és státuszátmenetek beállítása – a szállítás státuszai.
• Folyamattérkép – az értékesítési folyamat.

9.1.Vevői munkalap létrejötte vevői megrendelésből

Mire szolgál?

A vevői munkalap a vevői megrendelésben szereplő munka (például klímaszerelés, karbantartás) elvégzését követi. A munkalapot nem kézzel hozod létre: a rendszer automatikusan elkészíti, amikor a vevői megrendelés egy előre beállított státuszba kerül.

A folyamat: Vevői megrendelés (munkasablonnal) → státuszváltás → Vevői munkalap → (lezárás után) szállítólevél.

Előfeltétel:

• A Munkafolyamat modul legyen bekapcsolva (Törzsadatok → Beállítások → Modulok). Ehhez a Munkavállaló modul és a Munkacsoport modul is szükséges.
• A vevői megrendelésben legyen legalább egy munkasablonból felvett tétel.
• Az Alapadatok oldalon legyen beállítva, melyik megrendelési státusznál készüljön munkalap (lásd lent).

Hol található?

• A generálás beállítása: Törzsadatok → Beállítások → Alapadatok, a Munkafolyamat részben a Generálás kártya.
• A státuszváltás: Értékesítés → Vevői megrendelések, a megrendelés részletező oldalán a Státusz módosítása gomb.
• Az elkészült munkalapok: a vevői megrendelés Tételek fülén, a Kapcsolódó munkalapok blokkban, illetve a Munkalap → Vevői munkalapok listában.

Fontos: Vevői munkalapot kézzel, gombbal nem lehet létrehozni. Sem a megrendelésen, sem a Vevői munkalapok listában nincs ilyen gomb. A munkalap csak a megrendelés státuszváltásával jön létre.

Használat

A generálási státusz beállítása

Ezt egyszer kell beállítani, jellemzően a rendszer beüzemelésekor.

1. Nyisd meg a Törzsadatok → Beállítások → Alapadatok menüpontot.
2. Görgess a Munkafolyamat részhez, és keresd meg a Generálás kártyát. A kártya melletti kérdőjel súgója: „Ebben a státuszban fog generálódni a munkalap.”
3. A Generálási státusz listából válaszd ki azt a vevői megrendelési státuszt, amelynél a munkalapnak el kell készülnie. Például Megerősített.
4. Kattints a kártyán lévő Mentés gombra.

A Munkafolyamat rész (és benne a Generálás kártya) csak bekapcsolt Munkafolyamat modul mellett jelenik meg.

Tipp: A listában a vevői megrendelési státuszok szerepelnek. Ezek cégenként beállíthatók a Törzsadatok → Értékesítés → Vevői megrendelési státuszok menüben, ezért az itt szereplő Megerősített csak példa.

Munkalap létrehozása a megrendelés státuszváltásával

1. Nyisd meg a vevői megrendelést: Értékesítés → Vevői megrendelések, majd kattints a megrendelésre.
2. Ellenőrizd, hogy a megrendelésben van munkasablonból felvett tétel.
3. Kattints a Státusz módosítása gombra.
4. Az Új státusz mezőben válaszd ki a generálásra beállított státuszt. A Megjegyzés mezőben szöveges megjegyzést is írhatsz.
5. Kattints a párbeszédablak Státusz módosítása gombjára.

A státuszváltás után a rendszer automatikusan elkészíti a munkalapo(ka)t. Ezek a megrendelés Tételek fülén, a Kapcsolódó munkalapok blokkban jelennek meg.

Az új munkalap:

• a vevői munkalap kezdő státuszában jön létre (például Piszkozat; a munkalap státuszai a Törzsadatok → Munkalap státuszok → Vevői státuszok menüben állíthatók be);
• a megrendelés munkasablonos tételeit tartalmazza feladatként, a megrendelt mennyiséggel mint tervezett mennyiséggel;
• a munkalapszámot az Alapadatok oldalon beállított munkalap prefix és postfix alapján kapja;
• még nincs munkavállalóhoz vagy munkacsoporthoz rendelve, ezt a munkalapon kell megadni.

Hány munkalap készül?

A rendszer a megrendelés tételeit munkasablononként csoportosítja, és minden csoportból külön munkalap készül:

• Ha a megrendelésbe egy munkasablont vettél fel, egy munkalap készül, akkor is, ha a mennyiség nagy. Például 10 klíma beszerelése egy sablonnal: egy munkalap, nem tíz.
• Ha több munkasablont vettél fel, sablononként külön munkalap készül.
• Ha ugyanazt a munkasablont többször vetted fel a megrendelésbe, minden felvétel külön munkalapot kap.

A megrendelés azon tételei, amelyek nem munkasablonból származnak, nem kerülnek a munkalapra.

A Kapcsolódó munkalapok blokk

A vevői megrendelés részletező oldalán, a Tételek fül alján található a Kapcsolódó munkalapok blokk. A címben zárójelben a munkalapok száma látszik. A blokk csak akkor jelenik meg, ha a megrendeléshez már tartozik munkalap.

Minden munkalapnál látszik:

• a munkalap neve (száma), kattintva megnyílik a munkalap;
• a munkalap aktuális státusza. A státuszra kattintva megnyílik a Munkalap státusz módosítása ablak, így a munkalap státusza innen is módosítható;
• a létrehozás dátuma;
• a Megtekintés gomb, amely a munkalap részletező oldalára visz.

A munkalap részletes kezeléséről: Vevői munkalap.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• A munkalap munkasablon nélkül nem jön létre. Ha a megrendelésben nincs munkasablonból felvett tétel, a státuszváltáskor sem készül munkalap.
• A munkalap csak akkor készül el, amikor a megrendelés pontosan a beállított státuszba lép. Ha a megrendelés már korábban túljutott ezen a státuszon, a beállítás utólagos módosítása nem hoz létre munkalapot.
• A rendszer nem ellenőrzi, hogy a megrendeléshez készült-e már munkalap. Ha a megrendelés később ismét a generálási státuszba kerül, várhatóan újabb munkalap(ok) jönnek létre. Ezért a generálási státuszt érdemes olyan státusznak választani, amelybe a megrendelés csak egyszer kerül.
• Ha a munkalap létrehozása valamilyen hiba miatt nem sikerül, a megrendelés státusza ettől még megváltozik, és a rendszer nem jelez hibát. Státuszváltás után ezért nézd meg, hogy megjelent-e a munkalap a Kapcsolódó munkalapok blokkban. Ha nem jelent meg, jelezd a rendszergazdának.
• A státuszok nevei és a köztük lévő átmenetek cégenként beállíthatók. Az itt szereplő státusznevek (Megerősített, Piszkozat) példák.
• A Munkalap → Vevői munkalapok listában a felhasználók jogosultságuktól függően látják a munkalapokat. Az adminisztrátorok és a munkalap adminisztrátorok mindent látnak, a többiek jellemzően csak a nekik kiosztott munkalapokat.

Kapcsolódó funkciók

• Munkasablonok kezelése – a munkalap feladatai a munkasablonok tételeiből jönnek.
• Vevői megrendelés létrehozása – itt veheted fel a munkasablont a megrendelésbe.
• Vevői megrendelés kezelése – a megrendelés státuszának módosítása.
• Vevői munkalap – a létrejött munkalap kezelése, hozzárendelés munkavállalóhoz.
• Munkalap és feladatok státuszának kezelése – a munkalap kezdő státusza és további státuszai.
• Alapadatok – a generálási státusz és a munkalapszámozás beállítása.
• Modulok be- és kikapcsolása – a Munkafolyamat modul bekapcsolása.

9.2.Munkalap modul áttekintése: fogalmak és a teljes folyamat

Mire szolgál?

A Munkalap modul a vevőnél végzett munkák (például klímaszerelés, karbantartás, javítás) nyilvántartására való. Követi, mit rendelt a vevő, ki végzi a munkát, milyen anyagot használ fel, mikor készül el, és mit kell végül kiszállítani és kiszámlázni.

Ez az oldal összefoglaló: a fogalmakat és a folyamat lépéseit mutatja be röviden. Az egyes lépések részleteit a hivatkozott fejezetek írják le.

Előfeltétel: A Munkafolyamat modul legyen bekapcsolva. Ehhez a Munkavállaló modul és a Munkacsoport modul is szükséges. Lásd: Modulok be- és kikapcsolása.

Hol található?

• Munkalap → Vevői munkalapok – a vevői munkalapok listája;
• Törzsadatok → Munkasablonok – a munkasablonok;
• Törzsadatok → Munkalap státuszok – a munkalapok és feladataik státuszai;
• Törzsadatok → Beállítások → Alapadatok, Munkafolyamat rész – számozás és a munkalap-generálás beállítása;
• Értékesítés → Vevői megrendelések – ahonnan a munkalap indul.

Használat

Fogalmak

Előfeltételek, beállítások

1. Modulok: Munkavállaló modul, Munkacsoport modul, Munkafolyamat modul. Lásd: Modulok.
2. Alapadatok: munkalap számozás (prefix, postfix) és a Generálás beállítás: melyik megrendelési státusznál készüljön munkalap. Lásd: Alapadatok.
3. Munkalap státuszok: a munkalapok és feladataik státuszai és átmenetei. Lásd: Munkalap és feladatok státuszának kezelése.
4. Törzsadatok: munkavállalók (személyes raktárral), munkacsoportok, termékek, szolgáltatások, munkasablonok. Lásd: Munkavállalók, Munkacsoportok, Szolgáltatások, Munkasablonok.
5. Saját cég: aláírás a lezárt munkalap PDF-jéhez. Lásd: Saját cégek.

A folyamat lépésről lépésre

1. Munkasablon összeállítása – a tipikus munkához felveszed a termékeket és szolgáltatásokat. → Munkasablonok kezelése
2. Vevői megrendelés a munkasablonnal – a vevői megrendelésbe (vagy árajánlatba) felveszed a munkasablont. → Vevői megrendelés létrehozása
3. Munkalap létrejötte – amikor a megrendelés a beállított státuszba lép, a rendszer automatikusan létrehozza a munkalapo(ka)t. Gombbal munkalap nem hozható létre. → Vevői munkalap létrejötte vevői megrendelésből
4. Hozzárendelés – a munkalapot (és akár egyes feladatait) egy munkavállalóhoz vagy egy munkacsoporthoz rendeled. → Vevői munkalap
5. Anyag kiadása – a munkavállaló anyagmozgatási igényt ad le, a jóváhagyás és teljesítés után az anyag a személyes raktárába kerül. → Anyagmozgatási igény, Anyagfelhasználás a munkalapon
6. Munkavégzés és felhasználás – a feladatok státuszát egyenként léptetik, és rögzítik a ténylegesen felhasznált mennyiséget (például tervezett 10, felhasznált 8). → Munkalap és feladatok státusza, Anyagfelhasználás a munkalapon
7. Lezárás, PDF, aláírás – a kész munkalapot lezárják, a vevő aláírja, a PDF elküldhető. → Munkalap lezárása, PDF és aláírás
8. Szállítólevél – a lezárt munkalapból szállítólevél készül. A felhasznált anyag ekkor kerül le a munkavállaló személyes raktárából. → Szállítólevél munkalapból és különbözeti megrendelés
9. Különbözet – ha a megrendelésen felül is kellett anyag vagy munka, a munkalapra kézzel felvett tételekből különbözeti megrendelés készül, külön szállítólevéllel. → Szállítólevél munkalapból és különbözeti megrendelés

Jogosultságok

• A Munkalap admin szerepkör tagjai (és az adminisztrátorok) minden vevői munkalapot látnak és kezelnek, és jóváhagyhatják a munkalapokhoz kért anyagmozgatási igényeket.
• A többi felhasználó (például a Munkavállaló szerepkör tagjai) a Vevői munkalapok listában csak azokat a munkalapokat látja, amelyekhez őt magát vagy valamelyik feladatára rendelték. A kezdőoldalon a saját munkalapjai és igényei jelennek meg, a munkacsoportjához rendelt munkalapokkal együtt. Lásd: Dashboard.

A szerepkörök jogosultságai cégenként beállíthatók. Lásd: Szerepkörök és jogosultságok.

Fontos tudnivalók

• Munkalap munkasablon nélkül nem hozható létre. A munkalap csak a megrendelés státuszváltásával, munkasablonos tételekből jön létre.
• Egy megrendelésből annyi munkalap készül, ahány munkasablont felvettél. Például 10 klíma beszerelése egy sablonnal egy munkalap, nem tíz.
• A munkalaphoz és a feladatokhoz egyszerre egy munkavállaló vagy egy munkacsoport rendelhető.
• A munkalapon nincs helyszín mező. A munka helyét a partner adatai és a megrendelés címe adják.
• A státuszok és az átmenetek cégenként beállíthatók. A kézikönyvben szereplő státusznevek példák.
• A belső munkalapokat (Munkalap → Belső munkalapok) ez a kézikönyv nem tárgyalja.

Kapcsolódó funkciók

• Vevői munkalap létrejötte vevői megrendelésből
• Munkasablonok kezelése
• Vevői munkalap: lista, adatok, hozzárendelés, csatolmányok
• Munkalap és feladatok (tételek) státuszának kezelése
• Anyagfelhasználás a munkalapon és a személyes raktár
• Munkalap lezárása, PDF és aláírás
• Szállítólevél munkalapból és különbözeti megrendelés
• Folyamattérkép

9.3.Munkasablonok kezelése

Mire szolgál?

A munkasablon egy rendszeresen ismétlődő munka előre összeállított tétellistája. Például a „Klíma beszerelés” sablonban szerepelhet maga a klímaberendezés, a csövek és szerelési anyagok mennyiséggel, valamint a kiszállás és a szerelés mint szolgáltatás.

A sablont nem kell minden megrendelésnél újra összeállítanod: a vevői árajánlatba vagy megrendelésbe felveszed, és a tételei automatikusan betöltődnek. A megrendelésből a beállított státusznál a rendszer vevői munkalapot készít, amelynek feladatai a sablon tételei lesznek.

Fontos: Munkalap munkasablon nélkül nem hozható létre. Ha munkalapot szeretnél, a megrendelésbe munkasablont kell felvenned.

Előfeltétel: A Munkafolyamat modul legyen bekapcsolva, és legyen jogosultságod a munkasablonokhoz. A sablonba felvett termékeket és szolgáltatásokat előbb rögzíteni kell. Lásd: Termékek, Szolgáltatások.

Hol található?

Törzsadatok → Munkasablonok

Az oldal címe Munkasablonok. A lista a sablonok nevét mutatja. Egy sorra kattintva megnyílik a sablon, a sor Műveletek menüjében pedig a Megtekintés, a Szerkesztés és a Törlés érhető el.

Használat

Új munkasablon létrehozása

1. Kattints az Új munkasablon gombra. Megnyílik a Munkasablon létrehozása oldal.
2. A Részletek fülön add meg a Név (kötelező) mezőt, és szükség esetén az SKU-t és a Leírást. Ellenőrizd az Aktív és a Belső munkasablon kapcsolót (lásd lent).
3. A Termékek fülön vedd fel az anyagokat:
   1. Kattints a Hozzáadás gombra.
   2. A Termék mezőben kezdd el gépelni a termék nevét vagy SKU-ját, és válaszd ki a találatok közül.
   3. Add meg a Mennyiség mezőt (alapból 1). Ez a munkához tervezett mennyiség.
   4. A tétel alatt megjelenik az Egységár (nettó) és az Összesen (nettó).
4. A Szolgáltatások fülön ugyanígy vedd fel a szolgáltatásokat (például Kiszállási díj, Szerelési munkadíj) a Hozzáadás gombbal és a Szolgáltatás mezővel. Szolgáltatásnál nem adsz meg mennyiséget.
5. Egy tételt a tétel jobb felső sarkában lévő kuka ikonnal törölhetsz.
6. Kattints a Mentés gombra. A sablon megjelenik a listában.

Munkaóra, kiszállási díj, egyéb költség: a sablonban nincs külön mező munkaórára, kiszállási díjra vagy egyéb költségre. Ezeket szolgáltatásként rögzítsd a Törzsadatok között, és vedd fel a Szolgáltatások fülön. Lásd: Szolgáltatások.

Munkasablon megtekintése

A listában a sablon nevére kattintva (vagy Műveletek → Megtekintés) megnyílik a sablon oldala. A Tételek részben soronként látszik a tétel neve, a mennyiség (termékeknél) és a típusa (termék vagy Szolgáltatás). Innen a Szerkesztés gombbal módosíthatod a sablont.

Munkasablon módosítása

1. A listában válaszd a Műveletek → Szerkesztés menüpontot, vagy a sablon oldalán a Szerkesztés gombot.
2. Módosítsd a fejadatokat vagy a tételeket a Munkasablon szerkesztése oldalon.
3. Kattints a Mentés gombra.

A módosítás csak az ezután felvett sablonokra hat. A már elkészült árajánlatok, megrendelések és munkalapok tételei nem változnak, mert a felvételkor a rendszer átmásolta őket.

Munkasablon törlése

1. A listában válaszd a Műveletek → Törlés menüpontot.
2. Erősítsd meg a törlést.

Olyan sablont, amelyet már árajánlatban vagy megrendelésben használtál, ne törölj. Ha már nem akarod használni, kapcsold ki az Aktív kapcsolót.

A munkasablon használata a megrendelésben

1. A vevői árajánlat vagy megrendelés Tételek részében keresd meg a sablont a „Munkasablon keresése...” mezőben, és válaszd ki.
2. A sablon tételei külön csoportban betöltődnek. Az árakat a rendszer a partnerre számolja (ársáv, kedvezmények). A mennyiségek a megrendelésben módosíthatók.
3. Ugyanaz a sablon többször is felvehető, és minden felvételből külön munkalap készül.
4. Amikor a megrendelés a beállított státuszba lép, a rendszer elkészíti a vevői munkalapot a sablon tételeiből.

Részletesen: Vevői megrendelés létrehozása, Vevői munkalap létrejötte vevői megrendelésből.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• Munkalap csak munkasablonnal hozható létre. A munkalap feladatai a sablon tételei.
• Egy sablonfelvételből egy munkalap készül, a mennyiségtől függetlenül. Ha 10 klímát rendelnek egy sablonnal, egy munkalap készül, nem tíz.
• Ugyanaz a termék egy sablonban csak egyszer szerepelhet. Ha több kell belőle, a mennyiséget növeld.
• A munkasablon maga nem kerül be a megrendelés végösszegébe, csak a tételei.
• A sablon módosítása a már felvett megrendeléseket és munkalapokat nem változtatja meg.

Kapcsolódó funkciók

• Munkalap modul áttekintése – a teljes folyamat.
• Vevői megrendelés létrehozása (árajánlatból is) – a sablon felvétele.
• Vevői árajánlatok készítése és kezelése – sablon az árajánlatban.
• Vevői munkalap létrejötte vevői megrendelésből – a munkalap automatikus létrejötte.
• Szolgáltatások – munkadíj, kiszállás felvétele szolgáltatásként.

9.4.Vevői munkalap: lista, adatok, hozzárendelés, csatolmányok

Mire szolgál?

A vevői munkalap egy vevői megrendeléshez tartozó munka nyilvántartása. Tartalmazza:

• a feladatokat (a munkasablon tételeit), tervezett és felhasznált mennyiséggel;
• azt, hogy kihez vagy melyik munkacsoporthoz tartozik a munka;
• a megjegyzéseket, hozzászólásokat és csatolt fájlokat (például fotókat a helyszínről).

A munkalap automatikusan jön létre, amikor a vevői megrendelés a beállított státuszba lép. Lásd: Vevői munkalap létrejötte vevői megrendelésből. A felületen új vevői munkalap kézzel nem hozható létre.

Előfeltétel: A Munkafolyamat modul legyen bekapcsolva, és legyen jogosultságod a vevői munkalapokhoz. A munkalap teljes folyamatát lásd: Munkalap modul áttekintése.

Hol található?

Munkalap → Vevői munkalapok

Az oldal címe Vevői munkalapok. Egy munkalap a vevői megrendelés oldaláról is megnyitható, a Tételek fül Kapcsolódó munkalapok blokkjából. Lásd: Vevői megrendelés kezelése.

Használat

A vevői munkalapok listája

A lista oszlopai:

Szűrők:

• Keresés – munkalap névre és rendelésszámra („Munkalap név, rendelés szám...”);
• Státuszok – egy vagy több státusz;
• Létrehozás dátuma – időszak.

A sor Műveletek menüjében a Megtekintés nyitja meg a munkalapot.

Ki mit lát? Az adminisztrátorok és a Munkalap admin szerepkör tagjai minden vevői munkalapot látnak. A többi felhasználó csak azokat, amelyekhez őt magát vagy valamelyik feladatára rendelték.

A munkalap részletező oldala

Fejléc: a munkalap neve, a státusza (rákattintva módosítható) és a létrehozás dátuma. A gombok:

• a ... menü: PDF letöltése és Véglegesítés (aláírás; csak lezárt munkalapon). Lásd: Munkalap lezárása, PDF és aláírás;
• Szerkesztés – a hozzárendelés és a tételek módosítása (csak szerkeszthető státuszban);
• Státusz módosítása. Lásd: Munkalap és feladatok státuszának kezelése;
• lezárt munkalapnál Új szállítólevél, kézi tételek esetén Különbözeti rendelés létrehozása. Lásd: Szállítólevél munkalapból és különbözeti megrendelés.

Alap információk:

Készültségi állapot: Készültségi százalék (felhasznált / tervezett), Tervezett összesen, Felhasznált összesen, Maradék összesen.

Munkalap tételek: a munkalap feladatai egymás alatt, nem külön fülökön. Minden tételnél látszik:

• a tétel neve és eredete: Rendelésből (a megrendelésből, a munkasablonból) vagy Manuális (kézzel felvett);
• Tervezett, Felhasznált, Maradék mennyiség;
• Hozzárendelt felhasználó, Hozzárendelt munkacsoport;
• a tétel státusza (rákattintva módosítható);
• gombok: Megtekintés, Szerkesztés, kézi tételnél Törlés.

A lista felett a Munkalap tételek felhasználása gombbal rögzítheted a felhasznált mennyiségeket. Lásd: Anyagfelhasználás a munkalapon.

Az oldal alján a Hozzászólások és a Mellékletek blokk található.

Munkalap hozzárendelése munkavállalóhoz vagy munkacsoporthoz

1. Nyisd meg a munkalapot, és kattints a Szerkesztés gombra.
2. A Hozzárendelés blokkban válaszd ki:
   • a Hozzárendelt munkacsoport mezőben a munkacsoportot (vagy Nincs hozzárendelve), vagy
   • a Hozzárendelt személy mezőben a felhasználót („Felhasználó keresése...”).
3. Kattints a blokk Mentés gombjára.
4. A szerkesztésből a fejléc Mégse gombjával lépsz ki.

A munkalaphoz egy munkavállalót vagy egy munkacsoportot rendelj.

Ha a munkalaphoz felhasználót rendelsz, a rendszer őt beírja minden olyan tételhez is, amelyiknek még nincs felhasználója.

Tétel hozzárendelése és szerkesztése

Egy-egy feladatot a munkalaptól eltérő munkavállalóhoz vagy munkacsoporthoz is rendelhetsz:

1. A Munkalap tételek listában kattints a tétel Szerkesztés gombjára (csak szerkeszthető státuszú tételnél).
2. A Tétel szerkesztése ablakban válaszd ki a Munkacsoport vagy a Hozzárendelt személy mezőt.
3. Kézzel felvett tételnél a terméket és a Tervezett mennyiséget is módosíthatod.
4. Kattints a Mentés gombra.

Az ablak alján tájékoztatásul a Felhasznált mennyiség és a Maradék mennyiség látszik. A tételhez is egy munkavállalót vagy egy munkacsoportot rendelj.

Egy hozzárendelést a tételkártyán a név melletti kuka ikonnal is törölhetsz, megerősítés után (ehhez külön jogosultság kell).

Tétel hozzáadása manuálisan

Ha a munkához a megrendelésen felül is kell anyag vagy szolgáltatás (például több cső kellett), vedd fel kézi tételként:

1. Kattints a Szerkesztés gombra.
2. A Tétel hozzáadása manuálisan blokkban kattints a Tétel hozzáadása manuálisan gombra.
3. Válaszd ki a Termék mezőt, és add meg a Tervezett mennyiséget.
4. Kattints a Hozzáadás gombra.

A kézi tétel a listában Manuális jelölést kap. Az árát a rendszer a vevőre számolja. A kézi tételek „csak a munkalapon léteznek és különbözeti rendeléshez használhatók”. Belőlük a Különbözeti rendelés létrehozása gombbal készül új vevői megrendelés. Lásd: Szállítólevél munkalapból és különbözeti megrendelés.

Kézi tételt a Törlés gombbal törölhetsz. A megrendelésből származó tétel nem törölhető.

Fontos: Ha a munkalaphoz már készült különbözeti rendelés, nem vehetsz fel új tételt, és a meglévő tételek sem módosíthatók vagy törölhetők. Szállítólevéllel rendelkező tétel sem törölhető.

Megjegyzés, hozzászólások

• Megjegyzés: az Alap információk blokkban a Megjegyzés melletti ceruza ikonnal szerkesztheted, majd Mentés. Ha még nincs, „Nincs megjegyzés” látszik.
• Hozzászólások: az oldal alján írj üzenetet a „Hozzászólás...” mezőbe, és küldd el. A hozzászólásnál látszik a szerzője és az időpontja. Egy hozzászólást csak a szerzője (vagy a rendszergazda) törölhet. Ha még nincs hozzászólás, „Még nincsenek kommentek” felirat látszik.

Mellékletek (csatolt fájlok)

1. A Mellékletek blokkban kattints az Importálás gombra.
2. Húzd be a fájlokat, vagy kattints a területre, és válaszd ki őket.
3. Kattints a Feltöltés gombra.

Egyszerre legfeljebb 5 fájlt tölthetsz fel. A fájlok neve linkként jelenik meg, rákattintva megnyílik. Törölni csak az adminisztrátorok és a Munkalap admin szerepkör tagjai tudnak. A lezárt, aláírt munkalap PDF-je is automatikusan ide kerül.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• A munkalap nem hozható létre kézzel. Csak a megrendelés státuszváltásával jön létre, munkasablonos tételekből.
• A munkalapon nincs helyszín mező. A munka helye a partner adataiból és a megrendelésből derül ki.
• A Szerkesztés gomb csak szerkeszthető státuszú munkalapon és hozzárendelési jogosultsággal jelenik meg. Hogy melyik státusz szerkeszthető, a munkalap státuszainak beállításánál dől el.
• A munkalap neve alapból a munkalapszám, amelyet az Alapadatok oldalon beállított előtag és utótag alapján képez a rendszer (például Munkalap_[year]_ → Munkalap_2026_0012). Lásd: Alapadatok.

Kapcsolódó funkciók

• Munkalap modul áttekintése – a teljes folyamat.
• Vevői munkalap létrejötte vevői megrendelésből – hogyan készül a munkalap.
• Munkalap és feladatok (tételek) státuszának kezelése – státuszváltás.
• Anyagfelhasználás a munkalapon és a személyes raktár – felhasznált mennyiség rögzítése.
• Munkalap lezárása, PDF és aláírás – lezárás és aláírás.
• Szállítólevél munkalapból és különbözeti megrendelés – kiszállítás és különbözet.
• Munkavállalók, Munkacsoportok – a hozzárendelhető személyek és csoportok.

9.5.Munkalap és feladatok (tételek) státuszának kezelése

Mire szolgál?

A vevői munkalapnak és minden egyes feladatának (tételének) külön státusza van:

• a munkalap státusza a teljes munka állapotát mutatja (például Piszkozat → Kiadott → Folyamatban → Kész);
• a feladat státusza egy-egy tétel állapotát mutatja (például Folyamatban → Kész). A feladatokat egyenként állíthatod késznek, ahogy a munkával haladsz.

A státuszváltáskor e-mail értesítés is küldhető, például a vevőnek a munka elkezdéséről vagy befejezéséről.

Fontos: A státuszok nevei, színei és a köztük engedélyezett átmenetek cégenként beállíthatók. Az oldalon szereplő státusznevek egy új rendszer alapértelmezett státuszai, csak példák.

Előfeltétel: A státuszváltáshoz megfelelő jogosultság kell. A munkalap státuszát a Státusz módosítása gombbal válthatod, ha van státuszváltási jogosultságod.

Hol található?

• A munkalap és a feladatok státuszváltása: Munkalap → Vevői munkalapok, majd a munkalap.
• A státuszok beállítása: Törzsadatok → Munkalap státuszok:
  • Vevői státuszok – a vevői munkalapok státuszai (oldalcím: Vevői munkalap workflow);
  • Vevői feladat státuszok – a munkalap tételeinek státuszai (oldalcím: Vevői munkalap feladat workflow).

Használat

A munkalap státuszának módosítása

1. Nyisd meg a munkalapot.
2. Kattints a Státusz módosítása gombra vagy a fejlécben a státuszcímkére. A listában (Munkalap → Vevői munkalapok) a Státusz oszlop címkéjére kattintva is indíthatod.
3. Megnyílik a Munkalap státusz módosítása ablak. Felül a Jelenlegi státusz látszik.
4. Válaszd ki az Új státusz mezőt. Csak a jelenlegi státuszból engedélyezett státuszok jelennek meg.
5. Szükség esetén írj Megjegyzést („Opcionális megjegyzés a státuszváltáshoz...”).
6. Ha az átmenethez e-mail sablon tartozik, állítsd be az értesítést (lásd lent).
7. Kattints a Státusz módosítása gombra.

A munkalap státusza a Vevői munkalapok listában és a kezdőoldal munkalap-listáiban is látszik.

E-mail értesítés státuszváltáskor

Ha a választott átmenethez e-mail sablont rendeltek, az ablakban megjelenik a Státusz léptetéshez kapcsolódó Email sablonok rész.

1. Kapcsold be az Email küldése kapcsolót. Alapból ki van kapcsolva, így levél csak akkor megy ki, ha bekapcsolod.
2. Sablononként be- vagy kikapcsolhatod a levelet, és szükség esetén módosíthatod a feladót és a címzetteket.
3. Az Email előnézet - Kimenő emailek összefoglalója részben ellenőrizd a kimenő leveleket: tárgy, Feladó, Címzettek.
4. Kattints a Státusz módosítása gombra. A státuszváltással együtt a levelek is kimennek.

Ha nincs bekapcsolt sablon, „Nincs engedélyezett email template kiválasztva” felirat látszik. Hogy melyik átmenethez milyen sablon tartozik, a státuszmátrixban állítják be. Lásd: Státuszok és státuszátmenetek beállítása, E-mail sablonok.

Feladat (tétel) státuszának módosítása

A feladatokat egyenként léptetheted, például késznek jelölheted, amikor egy tétellel végeztél.

1. A munkalap Munkalap tételek listájában kattints a tétel státuszcímkéjére („Kattints a státusz módosításához”).
2. Megnyílik a Munkalap tétel státusz módosítása ablak.
3. Válaszd ki az Új státusz mezőt (például Kész), és szükség esetén írj megjegyzést.
4. Ha az átmenethez e-mail sablon tartozik, ugyanúgy küldhetsz értesítést, mint a munkalapnál.
5. Kattints a Státusz módosítása gombra.

A tétel státusza attól is függ, mit tehetsz vele: nem szerkeszthető státuszú tételnél a Szerkesztés gomb nem jelenik meg.

Példa státuszok és jelentésük

Egy új rendszerben a vevői munkalap státuszai például:

Alapértelmezett átmenetek például: Piszkozat → Kiadott → Folyamatban → Kész → Lezárt. A Piszkozat, a Kiadott és a Folyamatban státuszból közvetlenül Lezárt-ra is lehet váltani. Kész-ből vissza lehet lépni Folyamatban-ra, Lezárt-ból Piszkozat-ra.

A feladatok (tételek) státuszai például:

Alapértelmezett átmenetek: Piszkozat → Folyamatban → Kész, valamint Piszkozat vagy Folyamatban → Elutasított.

A tulajdonságok jelentése:

• Kezdeti státusz – ezzel jön létre az új munkalap, illetve tétel.
• Szerkeszthető – csak ilyen státuszban érhető el a munkalap Szerkesztés gombja.
• Sikeres lezárás – ebben a státuszban jelenik meg a munkalapon az Új szállítólevél gomb, és elérhető a Véglegesítés (aláírás).
• Sikertelen lezárás – megszakított, nem teljesített állapot.

Munkalap lezárása: feltételek

A munkalap csak akkor léptethető lezáró (sikeres vagy sikertelen) státuszba, ha:

• van hozzárendelt felhasználója. Különben: „A munkalap nem zárható le, mert nincs hozzárendelve felhasználóhoz.”;
• minden tétele lezáró státuszban van (például Kész vagy Elutasított). Különben a rendszer jelzi, hány tétel nincs még végleges státuszban.

A lezárás további lépéseit (PDF, aláírás) lásd: Munkalap lezárása, PDF és aláírás.

A két munkalap-státuszmenü

A Törzsadatok → Munkalap státuszok alatt két menüpont tartozik a vevői munkalapokhoz:

• Vevői státuszok – a munkalap státuszai;
• Vevői feladat státuszok – a munkalap tételeinek (feladatainak) státuszai.

Mindkét oldalon az Új státusz gombbal vehetsz fel státuszt, és a Státusz mátrix gombbal állíthatod be, melyik státuszból melyikbe lehet lépni, kinek, és milyen e-mail menjen ki. A beállítás menete minden bizonylattípusnál azonos. Lásd: Státuszok és státuszátmenetek beállítása.

Mezők és beállítások

A státuszok saját mezőit (név, szín, kezdeti, szerkeszthető, lezáró) lásd: Státuszok és státuszátmenetek beállítása.

Fontos tudnivalók

• A munkalap és a feladatok státusza független egymástól. A munkalap státusza nem változik automatikusan, ha minden feladat elkészült. Neked kell léptetned.
• Ha egy átmenethez szerepköröket rendeltek, csak az ilyen szerepkörű felhasználók léptethetnek. A többiek hibaüzenetet kapnak.
• A státuszok cégenként eltérhetnek. Ha nálatok más nevű státuszokat használnak, az oldalon a Kész és a Lezárt helyett a nálatok sikeres lezárásként beállított státuszok érvényesek.
• A belső munkalapok státuszai (Belső státuszok, Belső feladat státuszok) külön beállíthatók. Ez a kézikönyv nem tárgyalja őket.

Kapcsolódó funkciók

• Vevői munkalap: lista, adatok, hozzárendelés, csatolmányok – a munkalap oldala.
• Munkalap lezárása, PDF és aláírás – a lezárás és az aláírás.
• Státuszok és státuszátmenetek beállítása – a státuszmátrix kezelése.
• E-mail sablonok – a státuszváltási levelek szövege.

9.6.Anyagfelhasználás a munkalapon és a személyes raktár

Mire szolgál?

A munkalapon követed, hogy a munkához tervezett anyagból mennyit használt fel ténylegesen a munkavállaló. Például: tervezett 10 m cső, felhasznált 8 m. A felhasznált mennyiség határozza meg, mennyi kerülhet a vevő szállítólevelére.

Az anyag útja a munkalapos munkánál:

1. Anyag kiadása: a munkavállaló anyagmozgatási igényt nyújt be. Jóváhagyás és teljesítés után az anyag a központi raktárból a személyes raktárába kerül.
2. Munkavégzés: a munkavállaló elvégzi a munkát, és a munkalapon rögzíti a felhasznált mennyiséget.
3. Lekerülés a raktárból: a felhasznált anyag a munkalapból készült szállítólevél létrehozásakor kerül le a munkavállaló személyes raktárából.

Előfeltétel: A munkavállalónak legyen személyes raktára. Ez a felhasználónál a Személyes raktár kapcsolóval hozható létre. Lásd: Felhasználók kezelése, Raktárszerkezet.

Hol található?

• Felhasználás rögzítése: Munkalap → Vevői munkalapok, majd a munkalap Munkalap tételek része, Munkalap tételek felhasználása gomb.
• Anyag kérése a személyes raktárba: Raktárkezelés → Anyagmozgatási igény. Lásd: Anyagmozgatási igény.

Használat

Üzleti szabályok

• Minden munkavállalónak saját, személyes raktára van. A munkalap anyaga mindig innen kerül ki.
• Az anyag anyagmozgatási igénnyel kerül a személyes raktárba. Az igényt munkalaphoz kötve adod le, és tételenként legfeljebb annyit kérhetsz, amennyi a tervezett mennyiségből még nincs kérve. Az igény menetét lásd: Anyagmozgatási igény.
• Az anyag a szállítólevéllel kerül le a személyes raktárból. A felhasználás rögzítése még nem mozgat készletet. A készlet a munkalapból készült szállítólevél létrehozásakor csökken. Lásd: Szállítólevél munkalapból és különbözeti megrendelés.
• A termék közvetlenül munkavállalóhoz is rendelhető. Nemcsak a munkalapot, hanem az egyes tételeket (termékeket) is rendelheted egy-egy munkavállalóhoz. A szállításkor az anyag annak a munkavállalónak a személyes raktárából kerül le, akihez a tételt rendelték. Lásd: Vevői munkalap.

Fontos: Szállításhoz minden anyagtételnek legyen hozzárendelt felhasználója (munkavállalója), akinek van személyes raktára. Ha a tételhez csak munkacsoport tartozik, a szállítólevél nem hozható létre. Ha a munkalaphoz felhasználót rendelsz, a rendszer őt beírja minden olyan tételhez, amelyiknek még nincs felhasználója.

Felhasznált mennyiség rögzítése

1. Nyisd meg a munkalapot (Munkalap → Vevői munkalapok).
2. A Munkalap tételek része felett kattints a Munkalap tételek felhasználása gombra.
3. Minden tételnél megjelenik a Tervezett mennyiség és egy Felhasznált mező. A mező előre ki van töltve: ha még nem rögzítettél felhasználást, a tervezett mennyiséggel.
4. Írd át a Felhasznált mezőt a ténylegesen felhasznált mennyiségre. Például tervezett 10, felhasznált 8.
5. Mentsd:
   • egy tételt a mező melletti pipa gombbal;
   • az összes tételt egyszerre a Felhasznált mennyiségek rögzítése gombbal.
6. A Mégse gombbal mentés nélkül lépsz ki.

Mentés után a tételnél a Tervezett, a Felhasznált és a Maradék mennyiség látszik. A Készültségi állapot blokk Készültségi százaléka a felhasznált és a tervezett mennyiség arányát mutatja.

Tipp: Az összes tétel mentésekor a rendszer minden tételnél a mezőben lévő értéket rögzíti. Ahol nem írod át a mezőt, ott a tervezett mennyiség kerül rögzítésre felhasználtként. Mentés előtt nézd át az összes tételt.

Ha a felhasználás eltér a tervezettől

Kevesebb anyag fogyott (például tervezett 10, felhasznált 8): rögzítsd a ténylegesen felhasznált mennyiséget. A vevő szállítólevelére a tételből legfeljebb a felhasznált mennyiség kerülhet. A rendszer a fel nem használt mennyiséget nem mozgatja automatikusan.

Több anyag fogyott a tervezettnél (például tervezett 10, felhasznált 12): a Felhasznált mező nem lehet nagyobb a tervezettnél. Ilyenkor a mező pirosra vált, és megjelenik az üzenet: „A felhasznált mennyiség nem lehet több mint a tervezett mennyiség (10). Ha több mennyiséget szeretne hozzáadni, kérjük adjon hozzá manuális tételt.” A teendő:

1. A tételnél rögzítsd a tervezett mennyiséget (10).
2. A többletet (2) vedd fel kézi tételként a munkalap Szerkesztés módjában (Tétel hozzáadása manuálisan). Lásd: Vevői munkalap.
3. Rögzítsd a kézi tétel felhasználását is.
4. A kézi tételekből a Különbözeti rendelés létrehozása gombbal külön vevői megrendelés készíthető. Ez nem történik meg automatikusan. Lásd: Szállítólevél munkalapból és különbözeti megrendelés.

Fontos: Ha a munkalaphoz már létrejött a különbözeti rendelés, a felhasznált mennyiségek már nem módosíthatók. A Munkalap tételek felhasználása gomb ilyenkor nem kattintható.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• A felhasznált mennyiség rögzítése nem mozgat készletet. A személyes raktár készlete a szállítólevél létrehozásakor csökken.
• Szállításkor a tételből nem szállíthatsz többet, mint a rögzített felhasznált mennyiség. Előbb rögzítsd a felhasználást, utána készítsd el a szállítólevelet.
• A szállításhoz a munkavállaló személyes raktárában legyen meg a kiszállítandó mennyiség. Ha nincs, előbb anyagmozgatási igénnyel kérd ki az anyagot.
• A szolgáltatás típusú tételek (például munkadíj, kiszállás) nem érintik a raktárt.
• A munkavállaló személyes raktárának készletét a raktárkészlet-nézetekben követheted. Lásd: Készletnyilvántartás és készletexport.

Kapcsolódó funkciók

• Anyagmozgatási igény – az anyag kérése a személyes raktárba.
• Vevői munkalap: lista, adatok, hozzárendelés, csatolmányok – hozzárendelés, kézi tétel.
• Szállítólevél munkalapból és különbözeti megrendelés – a lekerülés a raktárból és a többlet kiszámlázása.
• Raktárszerkezet – a személyes raktárak.

9.7.Munkalap lezárása, PDF és aláírás

Mire szolgál?

Amikor a munka elkészült, a munkalapot lezárod, és a vevővel aláíratod. A rendszer ehhez két PDF-et ad:

• Nyomtatható munkalap (aláírás nélkül) – bármikor letölthető. A felhasznált mennyiségek oszlopa üres, így a helyszínen kézzel kitölthető.
• Aláírt munkalap – a lezárt munkalapon a vevő a képernyőn aláír (Véglegesítés). A rendszer ekkor elkészíti a végleges PDF-et a felhasznált mennyiségekkel, az összegekkel és mindkét fél aláírásával, csatolja a munkalaphoz, és e-mailben elküldi a vevőnek.

Előfeltétel: A Véglegesítés csak sikeres lezáró státuszú munkalapon érhető el (például Kész). A „Vállalkozó aláírása” helyre a megrendelés saját cégének aláírása kerül. Ezt a saját cég oldalán kell rögzíteni. Lásd: Saját cégek.

Hol található?

Munkalap → Vevői munkalapok, majd a munkalap fejlécében a ... menü:

• PDF letöltése – a nyomtatható munkalap;
• Véglegesítés – az aláíró oldal (oldalcím: Munkalap véglegesítés).

Használat

1. A munkalap lezárása (kész státusz)

1. Rögzítsd a felhasznált mennyiségeket. Lásd: Anyagfelhasználás a munkalapon.
2. Állítsd minden feladatot lezáró státuszba (például Kész vagy Elutasított).
3. Kattints a munkalap Státusz módosítása gombjára, és válaszd a sikeres lezáró státuszt (például Kész).

A munkalap csak akkor zárható le, ha van hozzárendelt felhasználója, és minden feladata lezáró státuszban van. A státuszváltás részleteit lásd: Munkalap és feladatok státuszának kezelése.

Lezárás után:

• a munkalap nem szerkeszthető (az alapértelmezett Kész és Lezárt státusz nem szerkeszthető);
• a ... menüben elérhetővé válik a Véglegesítés;
• megjelenik az Új szállítólevél gomb. Lásd: Szállítólevél munkalapból és különbözeti megrendelés.

2. Nyomtatható munkalap (PDF letöltése)

1. Nyisd meg a munkalapot.
2. Kattints a fejlécben a ... gombra, majd a PDF letöltése menüpontra.
3. A PDF letöltődik. Kinyomtathatod, és a helyszínen kézzel kitöltheted.

A PDF bármely státuszban letölthető.

Mit tartalmaz a PDF?

Kézzel kitölthető részek: az aláírás nélküli PDF-en a Felhasznált oszlop és az aláírásmezők üresek, a sorok Összesen értéke és a végösszeg 0. A munkavállaló ide kézzel írhatja a felhasznált darabszámot, a vevő pedig kézzel aláírhat. A kézzel írt adatok nem kerülnek vissza a rendszerbe: a felhasznált mennyiségeket a munkalapon is rögzíteni kell.

Jegyzet: ha a PDF-en megjegyzést szeretnél, írd a munkalap Megjegyzés mezőjébe. Lásd: Vevői munkalap. A PDF tartalma a rendszerben nem szerkeszthető, csak a munkalap adataiból készül.

3. Véglegesítés: aláírás a képernyőn

1. Nyisd meg a lezárt munkalapot.
2. Kattints a ... gombra, majd a Véglegesítés menüpontra. Megnyílik az aláíró oldal.
3. A vevő az aláírásmezőben egérrel, ujjal vagy érintőtollal aláír. A Törlés gombbal újrakezdheti.
4. Kattints a Mentés gombra.

Mentéskor a rendszer:

1. elkészíti az aláírt PDF-et. Ebben már szerepelnek a Felhasznált mennyiségek, a soronkénti és a teljes összeg (egységár × felhasznált mennyiség), a Megrendelő aláírása helyen a vevő aláírása, a Vállalkozó aláírása helyen pedig a saját cég rögzített aláírása;
2. a PDF-et a munkalap neve alapján elmenti, és csatolja a munkalap Mellékletek blokkjához;
3. e-mailben elküldi a PDF-et a vevő (partner) e-mail címére a worksheet-pdf e-mail sablonnal. Lásd: E-mail sablonok;
4. visszairányít a munkalap oldalára.

Honnan jönnek az adatok a nyomtatványon?

• Vállalkozó adatai (a PDF-en Munkavállaló adatai): a vevői megrendelés saját cégének neve, első címe, telefonszáma és e-mail címe. Lásd: Saját cégek.
• Vállalkozó aláírása: a saját cég oldalán rögzített aláírás. Csak az aláírt PDF-en jelenik meg. Ha a saját cégnek nincs aláírása, a hely üres marad.
• Céges pecsét: külön pecsét a rendszerben nincs. A vállalkozói oldalon csak a saját cég rajzolt aláírása jelenik meg.
• Megrendelő adatai: a megrendelés partnerének neve, első címe, telefonszáma és e-mail címe. Lásd: Partnerek.
• Logó: a fejléc logója.
• Egységárak: a munkalap tételeinek nettó egységára (a megrendelésből, kézi tételnél a vevőre számolt ár), a megrendelés pénznemében.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• A vevő aláírása előtt rögzítsd a felhasznált mennyiségeket. Az aláírt PDF az aláírás pillanatában rögzített adatokat tartalmazza.
• Ha a munkalapot többször véglegesíted, az új aláírt PDF ugyanazon a néven felülírja a korábbit, és a vevő újra megkapja e-mailben.
• A PDF-en a felhasznált mennyiségek egész számként jelennek meg.
• A levelet a rendszer a partner e-mail címére küldi. Ha a partnernek nincs e-mail címe, a vevő nem kapja meg a PDF-et e-mailben, de az aláírt PDF a Mellékletek között elérhető.

Kapcsolódó funkciók

• Munkalap és feladatok (tételek) státuszának kezelése – a lezáró státusz.
• Anyagfelhasználás a munkalapon és a személyes raktár – a felhasznált mennyiség rögzítése.
• Szállítólevél munkalapból és különbözeti megrendelés – a következő lépés.
• Saját cégek – a vállalkozói adatok és az aláírás.
• E-mail sablonok – a worksheet-pdf sablon.

9.8.Szállítólevél munkalapból és különbözeti megrendelés

Mire szolgál?

A munka befejezése után a lezárt munkalapból szállítólevél készül. Ez rögzíti, mit kapott meg ténylegesen a vevő, és ekkor kerül le a felhasznált anyag a munkavállaló személyes raktárából.

Ha a munkához a megrendelésen felül is kellett anyag vagy munka (például 10 helyett 11 darab eszköz), a többletet a munkalapra kézi tételként veszed fel. Ezekből a Különbözeti rendelés létrehozása gombbal új vevői megrendelés készül, és ehhez külön szállítólevél tartozik.

A folyamat:

1. A munkalap lezárása (sikeres lezáró státusz).
2. Új szállítólevél a munkalapról – az eredeti rendelés tételeihez.
3. Ha volt többlet: kézi tétel → Különbözeti rendelés létrehozása → szállítólevél a különbözeti rendeléshez.

Előfeltétel: A munkalap sikeres lezáró státuszban legyen (például Kész). A felhasznált mennyiségek legyenek rögzítve, és minden anyagtételnek legyen hozzárendelt felhasználója személyes raktárral. Lásd: Anyagfelhasználás a munkalapon, Munkalap lezárása, PDF és aláírás.

Hol található?

• Munkalap → Vevői munkalapok, majd a lezárt munkalap fejlécében az Új szállítólevél gomb;
• a munkalap fejlécében a Különbözeti rendelés létrehozása gomb (ha a munkalapon van kézi tétel);
• a különbözeti rendelés: Értékesítés → Vevői megrendelések, vagy a munkalap Alap információk blokkjában a Különbözeti rendelés link.

Használat

Szállítólevél létrehozása a lezárt munkalapból

1. Nyisd meg a lezárt munkalapot.
2. Kattints az Új szállítólevél gombra. Megnyílik az eredeti vevői megrendelés szállítólevél-űrlapja.
3. A Munkalap tételek részben („Ezek a tételek a munkalapokból származnak”) a munkalap tételei automatikusan felkerülnek. Tételenként a felhasznált, de még ki nem szállított mennyiség kerül a szállítólevélre.
4. Ellenőrizd a mennyiségeket, és töltsd ki a szállítólevél adatait (dátum, Szállítás típusa, Megjegyzések).
5. Mentsd a szállítólevelet.

Raktári levonás: a munkalapos tételek mindig annak a munkavállalónak a személyes raktárából kerülnek le, akihez a tételt rendelték. A szállítólevél csak akkor jön létre, ha:

• a tételnek van hozzárendelt felhasználója. Különben: „A munkalap tételhez nincs hozzárendelve felhasználó. Munkalap szállításhoz hozzárendelt felhasználó szükséges.”;
• a felhasználónak van személyes raktára;
• a tételből nem szállítasz többet, mint a rögzített felhasznált mennyiség. Különben: „A munkalap tételhez nem lehet többet szállítani, mint a munkalap tételhez használt mennyiség.”

A szolgáltatás típusú tételek (például munkadíj, kiszállás) nem érintik a raktárt. Ha a szállítólevélen a megrendelés munkalapon kívüli termékei is szerepelnek, azok raktári kivételét a szokásos módon választod ki. Lásd: Vevői szállítás és kimenő szállítólevél.

A szállítólevél megjelenése a munkalapon és a rendelésen

A létrejött szállítólevél:

• az eredeti vevői megrendelés Szállítások fülén látszik, a tételek Teljesítve mennyisége ennek megfelelően nő. Lásd: Vevői megrendelés kezelése;
• a szállítólevél Tételek fülén Munkalap szállítás jelöléssel és a munkalapra mutató linkkel jelenik meg. A tételek rendelésenként csoportosítva látszanak. Az Eredeti rendelés címke a munkalap alapjául szolgáló vevői megrendelést jelöli, a Különbözeti rendelés címke a különbözeti megrendelést;
• a munkalap egy tételének Megtekintés oldalán a Kisállítási előzmények részben jelenik meg.

Ugyanazokra a tételekre újabb szállítólevél is készíthető, ha a felhasznált mennyiségből még maradt kiszállítatlan rész. Ha nincs ilyen, az Új szállítólevél űrlap a munkalap tételeit már nem tölti fel.

Mikor kell különbözeti megrendelés?

Különbözeti megrendelés akkor kell, ha a munkához több anyag vagy munka kellett, mint ami a megrendelésben szerepelt. Például a megrendelésben 10 darab eszköz van, de a helyszínen 11 kellett.

A munkalapon a felhasznált mennyiség nem lehet több a tervezettnél, ezért a többletet nem a meglévő tételen, hanem kézi tételként kell rögzíteni. A különbözeti megrendelés nem jön létre automatikusan. Neked kell elindítanod.

Fontos: Ha kevesebb anyag fogyott a tervezettnél, nincs különbözeti megrendelés és nincs jóváírás. Ilyenkor csak a felhasznált mennyiséget rögzíted, és a szállítólevélre is csak az kerül.

Különbözeti megrendelés létrehozása

1. Nyisd meg a munkalapot, és kattints a Szerkesztés gombra (szerkeszthető státuszban).
2. A Tétel hozzáadása manuálisan blokkban kattints a Tétel hozzáadása manuálisan gombra.
3. Válaszd ki a Termék mezőt, add meg a Tervezett mennyiséget (a példában 1 darab), és kattints a Hozzáadás gombra. A tétel Manuális jelölést kap. Lásd: Vevői munkalap.
4. Kattints a fejlécben a Különbözeti rendelés létrehozása gombra.
5. Erősítsd meg a kérdést: „Biztosan létre szeretné hozni a különbözeti rendelést? A művelet hatására új értékesítési rendelés jön létre.” Kattints a Létrehozás gombra.

A rendszer ekkor:

• új vevői megrendelést hoz létre az eredeti rendelés partnerével, saját cégével és pénznemével;
• a megrendelésbe a munkalap összes kézi tételét felveszi, a kézi tétel tervezett mennyiségével, a vevőre számolt árral;
• a megrendelés megjegyzése: „Különbözeti rendelés a következő munkalapból: …” (a munkalap neve);
• a rendelés dátuma a mai nap, a szállítási határidő alapból 30 nap múlva van;
• a munkalap Alap információk blokkjában megjelenik a Különbözeti rendelés link.

A különbözeti megrendelés az eredeti megrendelés aktuális státuszával jön létre.

Fontos: A különbözeti rendelés létrehozása után a munkalap tételei már nem módosíthatók és nem törölhetők, nem vehető fel új tétel, és a felhasznált mennyiség sem módosítható. Munkalaponként csak egy különbözeti rendelés készíthető. Ezért a gomb megnyomása előtt vedd fel az összes többlettételt.

Szállítólevél a különbözeti megrendeléshez

A különbözeti megrendelés egy önálló vevői megrendelés, ezért a szállítólevelét is külön kell elkészíteni:

1. Nyisd meg a különbözeti megrendelést (a munkalap Különbözeti rendelés linkjével).
2. Ha szükséges, léptesd sikeres lezáró státuszba. Szállítólevél csak ilyen státuszú megrendelés tételeiből készülhet.
3. A Szállítások fülön kattints az Új szállítólevél gombra, és hozd létre a szállítólevelet a szokásos módon. Lásd: Vevői szállítás és kimenő szállítólevél.

A különbözeti megrendelés tételei hagyományos megrendelési tételek. Raktári kivételüket az Automatikus kivétel vagy a Manuális kivétel móddal választod ki, nem a munkavállaló személyes raktárából vonja le automatikusan a rendszer.

A szállítólevél Tételek fülén a különbözeti megrendelés tételei Különbözeti rendelés címkével jelennek meg.

Mezők és beállítások

Fontos tudnivalók

• Szállítólevelet csak a felhasznált mennyiségre készíts. Előbb rögzítsd a felhasználást, utána szállíts.
• A kézi tételek a különbözeti megrendelésen keresztül kerülnek szállítólevélre és számlázásra, nem a munkalapos szállítólevélen.
• A szállítólevél módosítása vagy törlése nem mozgatja vissza a készletet. Lásd: Vevői szállítás és kimenő szállítólevél.
• Visszáru és jóváírás a munkalapos folyamatban nincs.

Kapcsolódó funkciók

• Vevői szállítás és kimenő szállítólevél – a szállítólevél általános kezelése, raktári kivétel.
• Anyagfelhasználás a munkalapon és a személyes raktár – a felhasznált mennyiség és a személyes raktár.
• Munkalap lezárása, PDF és aláírás – a lezárás.
• Vevői megrendelés kezelése – a teljesítés követése.
• Vevői munkalap: lista, adatok, hozzárendelés, csatolmányok – kézi tétel felvétele.

10.1.Munkaállomások

Mire szolgál?

A munkaállomás a gyártás egy fizikai munkahelye, például egy vágógép, egy CNC maró vagy egy minőségellenőrző pult (Vágó, ES15-CNC maró, Galvanizáló). A gyártási műveletek munkaállomáshoz kötődnek: a művelet egy adott állomáson zajlik, és az állomás saját raktárhelyén lévő anyagot használja.

A munkaállomáshoz munkacsoportokat rendelsz két szerepben:

• vezető munkacsoportok – a tagjaik irányítják az állomás munkáját: módosíthatják az állomás műveleteit és azok hozzárendelését, illetve más állomásra tehetik át a műveletet;
• dolgozó munkacsoportok – a tagjaik végzik a munkát: elindíthatják és befejezhetik a műveletet, és rögzíthetik a ténylegesen gyártott mennyiséget.